Difference between revisions of "Module EasyCRM"

Latest revision as of 16:09, 17 July 2024

Informations

Module name	EasyCRM
Editor / Editeur	Eoxia - www.eoxia.com
Download or buy page / Page achat ou téléchargement	External module - www.dolistore.com
Status / Statut / Estado
Prerequisites / Prérequis	Dolibarr min version 16.0.0
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización	2024-07-17
Note / Nota	Simplification de la CRM

Qu'est-ce que EasyCRM ?

EasyCRM est un module destiné aux commerciaux, conçu pour simplifier et optimiser la gestion des relations clients.

Ci-dessous un récapitulatif de ses fonctionnalités principales :

Ajout rapide de : tiers, contacts/adresses, opportunités/projets
Amélioration de l'affichage des pages tiers, optimisé pour les relances
Utilisation mobile, et géolocalisation pour prospection facilitée
Optimisation de la vue "Projets" pour les relances commerciales

Important

EasyCRM a besoin du framework Saturne pour fonctionner. Pour l'installer il est disponible via ce lien : https://github.com/Evarisk/Saturne

Installation depuis Dolistore

Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web www.dolistore.com
Placer le répertoire du module dans le répertoire custom de Dolibarr:
- Pour cela, dans Dolibarr, aller dans Accueil - Configuration - Modules - Déployer/installer une app/module externe
- Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire custom via la ligne de commande: git clone https://github.com/Eoxia/easycrm.git
Le module est opérationnel et peut être activé.

Utilisation

Dashboard

Sur tableau de bord, deux graphiques montrent le taux des champs "Statut commercial" et "Raison du refus"
Les champs sont des sélecteurs liés à des dictionnaires modifiable par l'utilisateur

Le tableau de bord sur la page d'accueil du module permet de visualiser avec des graphiques les données apportées comme par exemple la répartition du statut des propositions commerciale ouvertes

Ajout rapide

Tiers / Contacts / Projets

Une fois EasyCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets.
Pour valider la création de la page il ne reste plus qu'à descendre et cliquer sur créer. Vous avez également la possibilité d'annuler

Notes :

Un contact ne peut être ajouté que avec un tiers
Si un tiers et un projet/opportunités sont créés, le projet/opportunité sera rattaché au tiers.

Événements

Vous trouverez un bouton "Ajout rapide d'évènements" sur les pages Projets et Client

Réglages

Vous avez la possibilité de configurer les éléments à renseigner pour la création rapide en allant dans configuration (1) puis en activant ce que vous voulez (2)

Onglet "Adresses"

Il est possible d'ajouter des adresses, de les supprimer et de choisir une adresse favorite/principale. La géolocalisation de ces adresses est faite à l'aide de OpenStreetMap, si l'adresse n'est pas trouvée elle est ajoutée mais ne sera pas visible sur la carte

Utilisation mobile

Rendez-vous tout d'abord dans les réglages, et cliquez sur le bouton "Générer".
Scannez le QRCode avec votre téléphone portable

Vous pourrez ajouter rapidement un nouveau projet grâce à l'interface mobile.

Note : Pensez à approuver la géolocalisation. Lorsque vous ajoutez un projet, un emplacement se créer sur la carte de prospection.

Vue carte

La carte de prospection affiche tous les lieux ainsi que les infos où vous avez ajouté des projets grâce à l'interface mobile.

Les adresses sont représentées par des points qui une fois cliqué dessus, donnent les informations globales de l'adresse
Possibilité de filtrer les adresses
Configuration permettant d'afficher uniquement les adresses favorites/principales sur la carte
La carte permet de visualiser les adresses de tous les projets mais si accédée par un des projets, elle n'affichera que les adresses du projet

Note : Le module est développé avec OpenStreetMap, une carte open source.

Vue tiers améliorée

Une ligne "Contact facturation" est ajouté dans la page Tiers. Le pourcentage indique le niveau de complétion du tiers. Si le pourcentage est bas, il vous manque des informations essentielles pour la relance client.

Voici les actions à faire :

Nom / Libellé (5%)
Prénom (5%)
Tel. pro (5%)
Tel. portable (5%)
Email (40%)
Contact / Adresse par défaut (40%)

Liste des projets optimisée

EasyCRM optimise le tableau des opportunités/projets pour améliorer l'efficacité des commerciaux.

Ajout rapide de relance

En cliquant sur l'icone "+" dans la colonne "Relances commerciales", une popup s'ouvre pour faciliter l'ajout de relance. Il est possible de pouvoir ajouter rapidement des relances sur les projets sans avoir à changer de page.

Statut d'opportunité

Sélectionnez chaque projets/opportunités souhaités (1) afin de pouvoir modifier rapidement et en une seule fois leur statut d'opportunité (2, 3, 4).

Développement

Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Eoxia/easycrm

@@ Line 2: / Line 2: @@
 =Informations=
-{{TemplateModuleInfo|modulename=EasyCRM|editor=Evarisk|web=[https://www.evarisk.com www.evarisk.com]|webbuy={{LinkToPluginDownloadDoliStore|keyword=evarisk}}|status=beta|prerequisites=|minversion=16.0.0|note=Simplification de la CRM}}
+{{TemplateModuleInfo|modulename=EasyCRM|editor=Eoxia|web=[https://www.eoxia.com www.eoxia.com]|webbuy={{LinkToPluginDownloadDoliStore|keyword=evarisk}}|status=beta|prerequisites=|minversion=16.0.0|note=Simplification de la CRM}}
 =Qu'est-ce que EasyCRM ?=
-EasyCRM est un module qui permet la simplification de la CRM.
+EasyCRM est un module destiné aux commerciaux, conçu pour simplifier et optimiser la gestion des relations clients.
-Il permet notamment l'ajout rapide de :
+Ci-dessous un récapitulatif de ses fonctionnalités principales :
-*Tiers
+*Ajout rapide de : tiers, contacts/adresses, opportunités/projets
-*Contacts/adresses
+*Amélioration de l'affichage des pages tiers, optimisé pour les relances
-*Opportunités/projets
+*Utilisation mobile, et géolocalisation pour prospection facilitée
+*Optimisation de la vue "Projets" pour les relances commerciales
 =Important=
@@ Line 26: / Line 27: @@
 =Utilisation=
-=== Dashboard ===
+==Dashboard==
-* Sur tableau de bord, deux graphiques montrent le taux des champs "Statut commercial" et "Raison du refus"
+*Sur tableau de bord, deux graphiques montrent le taux des champs "Statut commercial" et "Raison du refus"
-* Les champs sont des sélecteurs liés à des dictionnaires modifiable par l'utilisateur
+*Les champs sont des sélecteurs liés à des dictionnaires modifiable par l'utilisateur
 <gallery widths="1000" heights="400">
 File:255168652-a059947a-546e-48de-b591-3f9096753c91.png|Le tableau de bord sur la page d'accueil du module permet de visualiser avec des graphiques les données apportées comme par exemple la répartition du statut des propositions commerciale ouvertes
 </gallery>
-===Fonctionnalités de base===
+==Ajout rapide==
+===Tiers / Contacts / Projets===
 <gallery widths="800" heights="400">
 File:Easycrm.png|Une fois EasyCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets.
 File:Creer.png|Pour valider la création de la page il ne reste plus qu'à descendre et cliquer sur créer. Vous avez également la possibilité d'annuler
+</gallery>'''Notes :'''
+*Un contact ne peut être ajouté que avec un tiers
+*Si un tiers et un projet/opportunités sont créés, le projet/opportunité sera rattaché au tiers.
+===Événements===
+<gallery widths="800" heights="400">
+File:Fonctionsavances2.png|Vous trouverez un bouton "Ajout rapide d'évènements" sur les pages Projets et Client
 </gallery>
-===Fonctionnalités avancées===
+===Réglages===
 <gallery widths="800" heights="400">
 File:Fonctionsavances.png|Vous avez la possibilité de configurer les éléments à renseigner pour la création rapide en allant dans configuration (1) puis en activant ce que vous voulez (2)
-File:Fonctionsavances2.png|Il y a également un bouton "Ajout rapide d'évènements" sur les pages Projets et Client
 </gallery><br />
-=== Onglet "Adresses" ===
+==Onglet "Adresses"==
 <gallery widths="1000" heights="400">
 File:Eee6d957-5a96-4a65-a22b-410f7f89aa25.png|Il est possible d'ajouter des adresses, de les supprimer et de choisir une adresse favorite/principale. La géolocalisation de ces adresses est faite à l'aide de OpenStreetMap, si l'adresse n'est pas trouvée elle est ajoutée mais ne sera pas visible sur la carte
-</gallery><br />
+</gallery>
+==Utilisation mobile==
+<gallery widths="800">
+File:Mobile-settings.png
+</gallery>
+#Rendez-vous tout d'abord dans les réglages, et cliquez sur le bouton "Générer".
+#Scannez le QRCode avec votre téléphone portable
+<gallery widths="800">
+File:Mobile-view.png
+</gallery>Vous pourrez ajouter rapidement un nouveau projet grâce à l'interface mobile.
+'''Note''' : Pensez à approuver la géolocalisation. Lorsque vous ajoutez un projet, un emplacement se créer sur la carte de prospection.
-=== Vue carte ===
+==Vue carte==
-Carte OpenStreetMap pour visualiser les adresses
+La carte de prospection affiche tous les lieux ainsi que les infos où vous avez ajouté des projets grâce à l'interface mobile.
-* Les adresses sont représentées par des points qui une fois cliqué dessus, donnent les informations globales de l'adresse
+*Les adresses sont représentées par des points qui une fois cliqué dessus, donnent les informations globales de l'adresse
-* Possibilité de filtrer les adresses
+*Possibilité de filtrer les adresses
-* Configuration permettant d'afficher uniquement les adresses favorites/principales sur la carte
+*Configuration permettant d'afficher uniquement les adresses favorites/principales sur la carte
-* La carte permet de visualiser les adresses de tous les projets mais si accédée par un des projets, elle n'affichera que les adresses du projet
+*La carte permet de visualiser les adresses de tous les projets mais si accédée par un des projets, elle n'affichera que les adresses du projet
 <gallery widths="1000" heights="500">
 File:71d4f057-144c-402d-9c29-24f3a3846393.png
-</gallery>
+</gallery>'''Note''' : Le module est développé avec OpenStreetMap, une carte open source.
+==Vue tiers améliorée==
+<gallery widths="800">
+File:Contact-facturation.png
+</gallery>Une ligne "Contact facturation" est ajouté dans la page Tiers. Le pourcentage indique le niveau de complétion du tiers. Si le pourcentage est bas, il vous manque des informations essentielles pour la relance client.
+Voici les actions à faire :
+*Nom / Libellé (5%)
+*Prénom (5%)
+*Tel. pro (5%)
+*Tel. portable (5%)
+*Email (40%)
+*Contact / Adresse par défaut (40%)
+==Liste des projets optimisée==
+<br /><gallery widths="800">
+File:Tableau-projets-1.png
+</gallery>EasyCRM optimise le tableau des opportunités/projets pour améliorer l'efficacité des commerciaux.<br />
+===Ajout rapide de relance===
+<gallery widths="800">
+File:Tableau-projets-2.png
+</gallery>En cliquant sur l'icone "+" dans la colonne "Relances commerciales", une popup s'ouvre pour faciliter l'ajout de relance. Il est possible de pouvoir ajouter rapidement des relances sur les projets sans avoir à changer de page.
+===Statut d'opportunité===
+[[File:Tableau-projets-3.png|none|thumb|800x800px]]
+Sélectionnez chaque projets/opportunités souhaités (1) afin de pouvoir modifier rapidement et en une seule fois leur statut d'opportunité (2, 3, 4).
 =Développement=
 Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Eoxia/easycrm