Module EasyCRM

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Documentation Utilisateur

Informations

Module name	EasyCRM
Editor / Editeur	Eoxia - www.eoxia.com
Download or buy page / Page achat ou téléchargement	External module - www.dolistore.com
Status / Statut / Estado
Prerequisites / Prérequis	Dolibarr min version 16.0.0
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización	2024-07-17
Note / Nota	Simplification de la CRM

Qu'est-ce que EasyCRM ?

EasyCRM est un module destiné aux commerciaux, conçu pour simplifier et optimiser la gestion des relations clients.

Ci-dessous un récapitulatif de ses fonctionnalités principales :

• Ajout rapide de : tiers, contacts/adresses, opportunités/projets
• Amélioration de l'affichage des pages tiers, optimisé pour les relances
• Utilisation mobile, et géolocalisation pour prospection facilitée
• Optimisation de la vue "Projets" pour les relances commerciales

Important

EasyCRM a besoin du framework Saturne pour fonctionner. Pour l'installer il est disponible via ce lien : https://github.com/Evarisk/Saturne

Installation depuis Dolistore

• Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web www.dolistore.com
• Placer le répertoire du module dans le répertoire custom de Dolibarr:
  • Pour cela, dans Dolibarr, aller dans Accueil - Configuration - Modules - Déployer/installer une app/module externe
  • Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire custom via la ligne de commande: git clone https://github.com/Eoxia/easycrm.git
• Le module est opérationnel et peut être activé.

Utilisation

Dashboard

• Sur tableau de bord, deux graphiques montrent le taux des champs "Statut commercial" et "Raison du refus"
• Les champs sont des sélecteurs liés à des dictionnaires modifiable par l'utilisateur

• 

  Le tableau de bord sur la page d'accueil du module permet de visualiser avec des graphiques les données apportées comme par exemple la répartition du statut des propositions commerciale ouvertes

Fonctionnalités de base

Ajout rapide

Tiers / Contacts / Projets

• 

  Une fois EasyCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets.

• 

  Pour valider la création de la page il ne reste plus qu'à descendre et cliquer sur créer. Vous avez également la possibilité d'annuler

Notes :

• Un contact ne peut être ajouté que avec un tiers
• Si un tiers et un projet/opportunités sont créés, le projet/opportunité sera rattaché au tiers.

Événements

• 

  Vous trouverez un bouton "Ajout rapide d'évènements" sur les pages Projets et Client

Réglages

• 

  Vous avez la possibilité de configurer les éléments à renseigner pour la création rapide en allant dans configuration (1) puis en activant ce que vous voulez (2)

Onglet "Adresses"

• 

  Il est possible d'ajouter des adresses, de les supprimer et de choisir une adresse favorite/principale. La géolocalisation de ces adresses est faite à l'aide de OpenStreetMap, si l'adresse n'est pas trouvée elle est ajoutée mais ne sera pas visible sur la carte

Vue carte

Carte OpenStreetMap pour visualiser les adresses

• Les adresses sont représentées par des points qui une fois cliqué dessus, donnent les informations globales de l'adresse
• Possibilité de filtrer les adresses
• Configuration permettant d'afficher uniquement les adresses favorites/principales sur la carte
• La carte permet de visualiser les adresses de tous les projets mais si accédée par un des projets, elle n'affichera que les adresses du projet

• 

Développement

Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Eoxia/easycrm