Difference between revisions of "Module EasyCRM"
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| + | * Possibilité de filtrer les adresses | ||
| + | * Configuration permettant d'afficher uniquement les adresses favorites/principales sur la carte | ||
| + | * La carte permet de visualiser les adresses de tous les projets mais si accédée par un des projets, elle n'affichera que les adresses du projet | ||
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Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Eoxia/easycrm | Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Eoxia/easycrm | ||
Revision as of 09:57, 6 September 2023
Informations
| Module name | EasyCRM |
| Editor / Editeur | Evarisk - www.evarisk.com |
| Download or buy page / Page achat ou téléchargement | External module - www.dolistore.com |
| Status / Statut / Estado | |
| Prerequisites / Prérequis | Dolibarr min version 16.0.0 |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2023-09-6 |
| Note / Nota | Simplification de la CRM |
Qu'est-ce que EasyCRM ?
EasyCRM est un module qui permet la simplification de la CRM.
Il permet notamment l'ajout rapide de :
- Tiers
- Contacts/adresses
- Opportunités/projets
Important
EasyCRM a besoin du framework Saturne pour fonctionner. Pour l'installer il est disponible via ce lien : https://github.com/Evarisk/Saturne
Installation depuis Dolistore
- Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web www.dolistore.com
- Placer le répertoire du module dans le répertoire custom de Dolibarr:
- Pour cela, dans Dolibarr, aller dans Accueil - Configuration - Modules - Déployer/installer une app/module externe
- Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire custom via la ligne de commande: git clone https://github.com/Eoxia/easycrm.git
- Le module est opérationnel et peut être activé.
Utilisation
Dashboard
- Sur tableau de bord, deux graphiques montrent le taux des champs "Statut commercial" et "Raison du refus"
- Les champs sont des sélecteurs liés à des dictionnaires modifiable par l'utilisateur
Le tableau de bord sur la page d'accueil du module permet de visualiser avec des graphiques les données apportées comme par exemple la répartition du statut des propositions commerciale ouvertes
Fonctionnalités de base
Une fois EasyCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets.
Pour valider la création de la page il ne reste plus qu'à descendre et cliquer sur créer. Vous avez également la possibilité d'annuler
Fonctionnalités avancées
Vous avez la possibilité de configurer les éléments à renseigner pour la création rapide en allant dans configuration (1) puis en activant ce que vous voulez (2)
Il y a également un bouton "Ajout rapide d'évènements" sur les pages Projets et Client
Onglet "Adresses"
Il est possible d'ajouter des adresses, de les supprimer et de choisir une adresse favorite/principale. La géolocalisation de ces adresses est faite à l'aide de OpenStreetMap, si l'adresse n'est pas trouvée elle est ajoutée mais ne sera pas visible sur la carte
Vue carte
Carte OpenStreetMap pour visualiser les adresses
- Les adresses sont représentées par des points qui une fois cliqué dessus, donnent les informations globales de l'adresse
- Possibilité de filtrer les adresses
- Configuration permettant d'afficher uniquement les adresses favorites/principales sur la carte
- La carte permet de visualiser les adresses de tous les projets mais si accédée par un des projets, elle n'affichera que les adresses du projet
Développement
Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Eoxia/easycrm