Difference between revisions of "会员资格管理模块"
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==创建个性化属性== | ==创建个性化属性== | ||
| − | + | 如果您需要在会员的表单视图上添加新属性（如队长年龄、成员规模等），您可以在"会员"模块的设置页面中定义，"自定义属性(会员)"标签页列出的新属性即是你添加的新属性。 创建新属性要为属性选择其显示标签、属性代码（也将用作数据库中的字段名）、属性类型和属性大小。 | |
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| − | + | 要创建新会员，请进入菜单 '''会员 - 新会员'''。将显示一个创建表单。 填写所有必填字段，然后单击 '''创建会员''' 按钮。 再后，您可以通过单击会员表单视图的 '''验证''' 按钮来验证会员，验证后的会员状态为'''已验证'''。 | |
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| − | + | 如果您希望此会员具有 Dolibarr 访问权限，请从其会员表单视图中单击 '''创建用户''' 按钮。如果您希望此会员成为第三方，以便向其发送商业建议书、发票等，请从其会员表单视图中单击 '''创建第三方''' 按钮。 | |
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| − | + | 会员资格可以被视为一种捐献（付款）。但是，我们对某些类型的非缴费会员也使用“会员资格”一词，在这种情况下，费用是免费的。这并不会排除他们作为一个会员的存在(时间是有限制的)，以及那些支付了会员资格费用的人。“会员资格”一词是指自某一日期起，在固定期限内，协会续约的特征，无论续约是否付费。 | |
| − | + | 要进入会员资格，请进入菜单"新会员资格 - 会员资格"，然后输入所需查找的会员。或者，从“新会员资格”的会员资格标签页进入会员资格。 | |
| − | + | 会员资格的历史记录也保留在会员的“会员资格”标签页中。 | |
| − | == | + | ==分期付款的会员资格== |
| − | + | 以分三次支付的会员为例。向您的会员索取三张支票，金额不等于他所欠的会费。然后，对于Dolibarr，原则与上述相同。 | |
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| − | + | 单击“新会员资格”后，输入与第一张支票对应的对应部分，并指定有效期（在我们的情况下，这对应于一年的1/3）。然后，在标签字段中，输入例如会员资格2008 1/3。然后单击“添加会员资格”进行验证。通过调整值以覆盖全年，再次重复操作两次。 | |
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Latest revision as of 03:29, 5 July 2023
| Foundations | |
|---|---|
| 模块ID | 310 |
| 用户手册 | 本页 |
| 开发文档 | Module Foundations (developer) |
简介
基金会模块用于管理基金会的会员：
- 定义多个会员类型
- 在会员的表单视图上 添加/验证/编辑/恢复/删除(属性、照片等 ...)
- 管理是否订阅的请求
- 添加/编辑/删除 订阅
- 使用 EMailing 模块，向会员或选定的会员批量发送电子邮件
- 使用 LDAP 模块，将会员与 LDAP 同步
- 使用 Banks and Cash 模块，将订阅与基金会的金库连接起来
- 报表
- 使用 Module Exports 模块导出
管理基金会会员的所有功能都在顶部菜单“会员”中。
Dolibarr可以管理您的银行账户，但不能管理会计。这意味着Dolibarr不适合大型基金会（超过5000名成员）的需求。 也没有工资管理模块。 然而，如果您的基金会每年的预算低于10 000欧元/美元，那么基金会管理模块是一个非常好的选择。
安装
该模块包含在 Dolibarr 发行版中，因此无需安装。
配置
要使用此模块，必须首先使用管理员帐户通过菜单选项 "主页 - 设置 - 模块"启用它：
选择列出模块的选项卡。然后点击 "激活"。。
模块现在已激活。
如果在该模块的行尾出现一个齿轮图标
，则单击它以访问特定于模块的设置页面。
用法
创建会员类型
在开始之前，必须定义会员的配置文件。 为此，请从左菜单“会员类型”下的“新建”子菜单创建新的会员类型。
创建个性化属性
如果您需要在会员的表单视图上添加新属性（如队长年龄、成员规模等），您可以在"会员"模块的设置页面中定义，"自定义属性(会员)"标签页列出的新属性即是你添加的新属性。 创建新属性要为属性选择其显示标签、属性代码（也将用作数据库中的字段名）、属性类型和属性大小。
创建会员
会员具有以下生命周期：
要创建新会员，请进入菜单 会员 - 新会员。将显示一个创建表单。 填写所有必填字段，然后单击 创建会员 按钮。 再后，您可以通过单击会员表单视图的 验证 按钮来验证会员，验证后的会员状态为已验证。
如果您希望此会员具有 Dolibarr 访问权限，请从其会员表单视图中单击 创建用户 按钮。如果您希望此会员成为第三方，以便向其发送商业建议书、发票等，请从其会员表单视图中单击 创建第三方 按钮。
新订阅或续订
会员资格可以被视为一种捐献（付款）。但是，我们对某些类型的非缴费会员也使用“会员资格”一词，在这种情况下，费用是免费的。这并不会排除他们作为一个会员的存在(时间是有限制的)，以及那些支付了会员资格费用的人。“会员资格”一词是指自某一日期起，在固定期限内，协会续约的特征，无论续约是否付费。
要进入会员资格，请进入菜单"新会员资格 - 会员资格"，然后输入所需查找的会员。或者，从“新会员资格”的会员资格标签页进入会员资格。
会员资格的历史记录也保留在会员的“会员资格”标签页中。
分期付款的会员资格
以分三次支付的会员为例。向您的会员索取三张支票，金额不等于他所欠的会费。然后，对于Dolibarr，原则与上述相同。
单击“新会员资格”后，输入与第一张支票对应的对应部分，并指定有效期（在我们的情况下，这对应于一年的1/3）。然后，在标签字段中，输入例如会员资格2008 1/3。然后单击“添加会员资格”进行验证。通过调整值以覆盖全年，再次重复操作两次。
撤销会员
转到其会员表单视图上，然后单击按钮 撤销。
相关视频