Difference between revisions of "Module Propositions commerciales - Devis"
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Suivez ensuite les indications pour créer une proposition brouillon, puis validez la quand elle est prête. | Suivez ensuite les indications pour créer une proposition brouillon, puis validez la quand elle est prête. | ||
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Revision as of 11:02, 1 August 2011
| Propositions commerciales | |
|---|---|
| Numéro/ID du module | 20 |
| Doc utilisateur du module | Cette page |
| Doc développeur du module | Module Propositions commerciales (développeur) |
Introduction
Si le mot vous parle plus, on peut dire qu'une proposition commerciale est un devis.
Installation
Ce module est livré en standard avec la distribution de Dolibarr, aussi il est déjà installé.
Configuration
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".
Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur "Activer".
Le module est alors activé.
Si un pictogramme 
apparaît sur la vignette ou à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.
Cycle de vie / Règles de gestion
Quand une proposition commerciale est crée, elle l'est à l'état brouillon. Puis elle est validée. Elle peut alors ensuite être close à l'état soit "signé" (le client l'a accepté, ce qui permettra de la convertir en commande ou en facture directement), soit "refusé".
Une proposition commerciale peut être convertie en facture ou en commande.
Créer une proposition commerciale
La création d'une proposition commerciale se fait à partir de la fiche client ou prospects dans la partie Commercial. Pour créer une Proposition vous devez avoir un contact défini pour ce client et le module doit être activé !).
Suivez ensuite les indications pour créer une proposition brouillon, puis validez la quand elle est prête.
Clôture d'une proposition
Clôturez une proposition comme Signée quand le client a donné son accord. Lors de la clôture d'une proposition commerciale la société rattachée est automatiquement définie comme client si celle-ci était auparavant classée comme prospect, une Commande "brouillon" correspondante est automatiquement créée.
Modèles
Dolibarr sait gérer plusieurs modèles de propositions, qui doivent être actifs dans la partie Configuration du module. Vous pouvez créer vous même vos modèles il vous suffit pour cela de connaitre tout de même le language php. Les modèles de propositions se trouvent dans /includes/modules/propale/
Exemples de cas d'utilisation
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