Difference between revisions of "Módulo Terceros"
| Line 38: | Line 38: | ||
= Crear un contacto = | = Crear un contacto = | ||
Existen varias posibilidades de creación de contactos: | Existen varias posibilidades de creación de contactos: | ||
| − | *Ir al menú Contactos - Nuevo Contacto. Escriba la información solicitada (no es necesario que rellene todos los campos). De esta forma creará un contacto que puede no estar vinculado a un tercero. | + | *Ir al menú Terceros - Contactos - Nuevo Contacto. Escriba la información solicitada (no es necesario que rellene todos los campos). De esta forma creará un contacto que puede no estar vinculado a un tercero. |
*Desde un Tercero, ir a la pestaña cliente o proveedor y hacer clic en "Crear contacto". Escriba la información solicitada (no es necesario que rellene todos los campos). Así creará un contacto vinculado a un tercero. | *Desde un Tercero, ir a la pestaña cliente o proveedor y hacer clic en "Crear contacto". Escriba la información solicitada (no es necesario que rellene todos los campos). Así creará un contacto vinculado a un tercero. | ||
Revision as of 09:33, 16 July 2009
| Empresas | |
|---|---|
| Número/ID módulo | {{{num}}} |
| Doc. módulo usuario | Esta página |
| Doc. módulo desarrollador | Módulo Terceros |
Introducción
El módulo Terceros permite gestionar clientes, clientes potenciales y/o proveedores.
Se trata de un requisito esencial para muchos otros módulos que se basan en estos conceptos (facturas, pedidos, contratos, presupuestos, etc...).
También puede crear de 1 a varios Contactos dentro de la Empresa (necesarios para poder crear y tener un seguimiendo de un presupuesto o una factura).
Una empresa es una entidad comercial: cliente, proveedor o cliente potencial (Ejemplo: Una SL, una asociación, un particular).
El contacto, a su vez, representa a un individuo o una persona de contacto genérico (por ejemplo, director general o trabajador de la empresa, comercial, presidente o tesorero de la asociación, o un particular).
Dolibarr gestiona de la misma manera los individuos y los negocios.Tambien a los particulares, que suelen tener un "contacto", que contiene las mismas características que el objeto "Empresa".
Crear una nueva empresa
Ir a Clientes - Nuevo Cliente o Cliente Potencial - Nuevo cliente potencial o proveedor - Nuevo proveedor. Escriba la información solicitada (no es necesario que rellene todos los campos).
Una vez que la nueva empresa esté creada, puede agregar notas en la ficha, y adjuntar documentos relacionados.
Modificar una empresa
Ir al menú de Empresas, haga clic en la empresa a modificar y seleccione la pestaña ficha.
Haga clic en "Modificar" (abajo a la derecha).
Introduzca los cambios.
Haga clic en "Grabar".
Eliminar una empresa
Ir a la ficha de la empresa y haga clic en "Eliminar". Sólo una empresa que no tenga objetos por cobrar (facturas, contratos, pedidos, etc) puede ser borrada.
Crear un contacto
Existen varias posibilidades de creación de contactos:
- Ir al menú Terceros - Contactos - Nuevo Contacto. Escriba la información solicitada (no es necesario que rellene todos los campos). De esta forma creará un contacto que puede no estar vinculado a un tercero.
- Desde un Tercero, ir a la pestaña cliente o proveedor y hacer clic en "Crear contacto". Escriba la información solicitada (no es necesario que rellene todos los campos). Así creará un contacto vinculado a un tercero.
Modificar un contacto
Ir al menú de Terceros - Contactos - Listado, haga clic en el contacto a modificar y seleccione la pestaña ficha o información personal.
Haga clic en "Modificar" (abajo a la derecha).
Introduzca los cambios.
Haga clic en "Grabar".
Eliminar un contacto
Vaya a la ficha del contacto y haga clic en "Eliminar"
Ciclo de vida / Reglas de gestión
Una empresa sólo puede tener una condición: Existe o no. Una empresa eliminada no cambia el estado, sino que desaparece por completo de Dolibarr.
Ejemplos de utilización
A completar