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Module Solaria: Difference between revisions
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Ajout screenshots : dashboard, documents, GED, simulateur, portail + galerie
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'''Solaria''' est un module complet de gestion patrimoniale conçu pour les Conseillers en Investissement Financier (CIF) et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Il transforme Dolibarr en un outil métier complet : parcours client, documents réglementaires, simulateurs financiers, GED, LCB-FT, méthode IA et portail client. | '''Solaria''' est un module complet de gestion patrimoniale conçu pour les Conseillers en Investissement Financier (CIF) et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Il transforme Dolibarr en un outil métier complet : parcours client, documents réglementaires, simulateurs financiers, GED, LCB-FT, méthode IA et portail client. | ||
[[File:Solaria_dashboard.png|thumb|center|900px|Tableau de bord Solaria]] | |||
== Fonctionnalités == | == Fonctionnalités == | ||
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* Lettre de Mission | * Lettre de Mission | ||
* Rapport d'Adéquation (PP / PM) | * Rapport d'Adéquation (PP / PM) | ||
[[File:Solaria_documents.png|thumb|center|900px|Accès direct aux documents réglementaires]] | |||
=== Simulateurs === | === Simulateurs === | ||
| Line 34: | Line 38: | ||
* PVI | * PVI | ||
* Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune) | * Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune) | ||
[[File:Solaria_simulateur.png|thumb|center|900px|Simulateur Assurance-vie]] | |||
=== Gestion client === | === Gestion client === | ||
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* '''Méthode IA''' : sélection assistée des solutions | * '''Méthode IA''' : sélection assistée des solutions | ||
* '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale | * '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale | ||
[[File:Solaria_ged.png|thumb|center|900px|Gestion Électronique des Documents Client]] | |||
=== Portail Client === | === Portail Client === | ||
* Accès sécurisé pour vos clients | * Accès sécurisé pour vos clients | ||
* Documents, synthèses, messagerie | * Documents, synthèses, messagerie | ||
[[File:Solaria_portail.png|thumb|center|900px|Portail Client Solaria]] | |||
== Aperçus == | |||
<gallery mode="packed" heights="220px"> | |||
File:Solaria_documents.png|Documents réglementaires | |||
File:Solaria_ged.png|GED Client | |||
File:Solaria_simulateur.png|Simulateur Assurance-vie | |||
File:Solaria_portail.png|Portail Client | |||
File:Solaria_der_pdf.png|Exemple de DER généré | |||
</gallery> | |||
== Prérequis == | == Prérequis == | ||