Documentation utilisateur: Difference between revisions

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Documentation utilisateur (view source)

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[[en:User_documentation]]
[[en:User_documentation]]
[[es:Documentación_usuarios]]
[[es:Documentación_usuarios]]
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[[Category:DocUserFR]]
[[Category:DocUserFR]]
{{#metamaster:keywords|utilisateur, documentation, guide, doc, tutorial, utilisation, aide}}
{{#metamaster:keywords|utilisateur, documentation, guide, doc, tutoriel, utilisation, aide}}
Cette page est l'index des articles en rapport avec la documentation utilisateur.
 
Pour la documentation développeur, [[Documentation Développeur|voir ici]].
Cette page regroupe les principaux articles destinés aux utilisateurs de Dolibarr ERP CRM.
 
Elle permet de retrouver rapidement les pages utiles pour découvrir Dolibarr, l’installer, le configurer, administrer l’application et utiliser les différents modules fonctionnels.
 
Pour la documentation destinée aux développeurs, voir [[Documentation Développeur]].


=Aperçu rapide des fonctionnalités=
=Aperçu rapide des fonctionnalités=
Avant de commencer, il est conseillé de consulter les pages suivantes<span> </span>:


*[[Ce que fait Dolibarr]]
*[[Ce que fait Dolibarr]]
*[[Ce que ne fait pas Dolibarr]]
*[[Ce que ne fait pas Dolibarr]]


=Installation | Mise à jour | Paramétrage=
=Installation, mise à jour et paramétrage=
 
Les pages suivantes expliquent les prérequis techniques, l’installation, la mise à jour et les premiers réglages de Dolibarr<span> </span>:


*[[Prérequis]]
*[[Prérequis]]
*[[Installation / Mise a jour]]
*[[Installation / Mise a jour|Installation / Mise à jour]]
*[[Premiers paramétrages|Configuration / Paramétrage]]
*[[Premiers paramétrages|Configuration / Paramétrage]]


La documentation sur l'utilisation de Dolibarr est décrite dans les chapitres suivants.
=Administration=


=Administrations=
Cette section regroupe les opérations d’administration courantes.


*Migration: [[Imports_de_masse|Imports de mes données]] / [[Exports]]
*Migration des données<span> </span>:
*[[Sauvegardes]] / [[Restaurations]]
**[[Imports_de_masse|Imports de données]]
**[[Exports]]
*Sauvegarde et restauration<span> </span>:
**[[Sauvegardes]]
**[[Restaurations]]


''<small>Vidéo sur le sujet:</small>''
''<small>Vidéo sur le sujet<span> </span>:</small>''
<youtube width="200" height="120">lTriUeIdiNs</youtube>


<youtube width="200" height="120">lTriUeIdiNs</youtube>
=Tableau de bord=


=Le tableau de bord=
Le tableau de bord est généralement le premier écran affiché après la connexion à Dolibarr.
Le tableau de bord est, par défaut, l'écran sur lequel vous arrivez après une connexion à l'application. Vous pouvez le personnaliser pour y avoir les informations principales dont vous avez besoin pour votre gestion.


''<small>Vidéo sur le sujet:</small>''
Il peut être personnalisé afin d’afficher les informations utiles au suivi de l’activité<span> </span>: éléments à traiter, indicateurs, raccourcis ou informations issues des modules activés.


''<small>Vidéo sur le sujet<span> </span>:</small>''
<youtube width="200" height="120">VieSairH_ZQ</youtube>
<youtube width="200" height="120">VieSairH_ZQ</youtube>


=L'onglet Outils=
=Outils=


''<small>Vidéo sur le sujet:</small>''
L’onglet « Outils » donne accès à différentes fonctions transversales de Dolibarr.


Les fonctions disponibles peuvent varier selon les modules activés, la configuration de l’instance et les permissions de l’utilisateur connecté.
''<small>Vidéo sur le sujet<span> </span>:</small>''
<youtube width="200" height="120">gbfLLlp14FA</youtube>
<youtube width="200" height="120">gbfLLlp14FA</youtube>


=L'onglet Statistiques intégrés aux objets de Dolibarr=
=Statistiques intégrées aux objets de Dolibarr=


''<small>Vidéo sur le sujet:</small>''
Certains objets de Dolibarr disposent de statistiques ou d’indicateurs intégrés.


Ces informations permettent d’obtenir une vue synthétique sur les données enregistrées, selon les modules activés et les droits de l’utilisateur connecté.
''<small>Vidéo sur le sujet<span> </span>:</small>''
<youtube width="200" height="120">L_3Qft8MLXA</youtube>
<youtube width="200" height="120">L_3Qft8MLXA</youtube>


=Utilisation (modules et applications)=
=Utilisation des modules et applications=
Les '''fonctionnalités''' de Dolibarr sont réparties en '''modules''' aussi appelées '''applications'''. Savoir utiliser Dolibarr, c'est connaitre les menus et fonctions des modules qui ont été activés.


Les modules dit "standards" sont ceux disponibles avec la version de base.
Les fonctionnalités de Dolibarr sont réparties en modules, également appelés applications.


Les modules dit "externes" sont des modules non inclus en standard dans Dolibarr. Ils peuvent être téléchargés via de nombreux moyens différents dont le téléchargement depuis la place de marché des modules externe comme https://www.dolistore.com
Savoir utiliser Dolibarr consiste généralement à comprendre les menus, les écrans et les actions disponibles dans les modules activés sur l’instance.


Mais voyons dans un premier temps les concepts généraux:
On distingue notamment<span> </span>:


*[[Utilisation générale de Dolibarr|Utilisation générale de Dolibarr]]
*les modules standards, fournis avec la version de base de Dolibarr ;
*les modules externes, non inclus par défaut, qui peuvent être installés séparément.


Une fois la maîtrise générale acquise, il convient d'apprendre à utiliser un module en particulier. Pour cela, se référer à la documentation due module.  
Les modules externes peuvent notamment être recherchés sur la place de marché DoliStore<span> </span>: https://www.dolistore.com


Voici la liste des modules standards (qui est aussi définie sur la page [[:Category:Liste des Modules|Liste des Modules]]):
Pour commencer, consulter d’abord la page suivante<span> </span>:


<br />
*[[Utilisation générale de Dolibarr]]
 
Une fois les principes généraux maîtrisés, il est conseillé de consulter la documentation propre à chaque module.
 
==Liste alphabétique des modules standards==
 
La liste alphabétique des modules standards est également disponible via la page [[:Category:Liste des Modules|Liste des Modules]].


{{#dpl:
{{#dpl:
Line 82: Line 106:
}}
}}


==Modules standards par domaine fonctionnel==
Le tableau ci-dessous propose un classement des principaux modules standards par domaine fonctionnel.
''Note<span> </span>: lorsque la documentation française d’un module n’est pas encore disponible, le lien peut pointer vers la page anglaise existante. Ces liens sont signalés par la mention « EN ».''


Ils sont structurés selon les catégories suivantes<span> </span>:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
!
!Domaine
!
!Modules natifs concernés
|-
|-
|Gestion des Ressources Humaines (RH)
|Gestion des ressources humaines
|
|
*[[Module Utilisateurs]]
*[[Module Utilisateurs]]
*[[Module Adhérents]]
*[[Module Adhérents]]
*[[Module Congés]]
*[[Module Congés]]
*[[Module Notes de frais]]
*[[Module Notes de frais]]
*Module Recrutement
*[[Module Recruitment|Module Recrutement]] <small>(EN)</small>
*[[Module GRH]]
*[[Module GRH]]
|-
|-
|Gestion de la relation client (GRC)
|Gestion de la relation client
|
|
*[[Module Tiers|Module Tiers / Sociétés]]
*[[Module Propositions commerciales - Devis]]
*[[Module Commandes Clients]]
*[[Module Expéditions]]
*[[Module Contrat]]
*[[Module Fiches d'interventions]]
*[[Module Ticket FR|Module Ticket]]
*[[Module Knowledge Management|Module Gestion des connaissances]] <small>(EN)</small>
*[[Module Partenariat]]
|-
|-
|Gestion de la relation fournisseur (GRF)
|Gestion de la relation fournisseur
|
|
*[[Module Tiers|Module Tiers / Fournisseurs]]
*[[Module Fournisseurs Commandes|Module Commandes fournisseurs]]
*[[Module Fournisseurs Factures|Module Factures fournisseurs]]
*Demandes de prix fournisseurs
*[[Module Reception|Module Réceptions fournisseurs]] <small>(EN)</small>
*Incoterms
|-
|-
|Modules financiers (Compta/Trésorerie)
|Comptabilité et trésorerie
|
|
*[[Module Factures Clients]]
*[[Module Fournisseurs Factures]]
*[[Module Taxes et charges spéciales]]
*[[Module Salaires]]
*[[Module Emprunt]]
*[[Module Dons]]
*[[Module Banques et Caisses]]
*Virements bancaires / SEPA fournisseurs
*[[Module Prélèvements bancaires]]
*[[Module Marges]]
*[[Module Comptabilité Simplifiée]]
*[[Module Comptabilité en Partie Double]]
*Rapport Intracomm / DEB-DES <small>(expérimental)</small>
*[[Module Asset|Module Immobilisations]] <small>(EN, en développement)</small>
|-
|-
|Gestion des Produits/Services
|Produits et services
|
|
*[[Module Produits]]
*[[Module Services]]
*[[Module Stock]]
*[[Module Lot / Série]]
*[[Module Produits|Variantes de produits]]
*[[Module BOM FR|Module Nomenclatures / BOM]]
*[[Module Ordres de Fabrication]]
*[[Module Prix dynamiques]] <small>(expérimental)</small>
*[[Module Workstation|Module Postes de travail]] <small>(EN)</small>
*Transferts de stock avancés <small>(en développement)</small>
|-
|-
|Projets/Travail collaboratif
|Projets et travail collaboratif
|
|
*[[Module Projets]]
*[[Module Agenda FR|Module Agenda]]
*[[Module Ressources]]
*[[Module Event Organization|Module Organisation d'événements]] <small>(EN)</small>
|-
|-
|Gestion électronique de documents (GED)
|Gestion électronique de documents
|
|
*GED / ECM
|-
|-
|Outils multi-modules
|Outils multi-modules
|
|
*[[Module Catégories]]
*[[Module Éditeur WYSIWYG]]
*[[Module Multi-devise]]
*[[Module Flux RSS]]
*[[Module Marque pages]]
*[[Module Codes Barre]]
*[[Module Workflow FR|Module Workflow]]
*[[Module Imports FR|Module Imports]]
*[[Module Exports]]
*Étiquettes / autocollants <small>(en développement)</small>
*[[Module Politique de Données (RGPD)]] <small>(expérimental)</small>
*[[Module ModuleBuilder|Module ModuleBuilder]] <small>(EN)</small>
*[[Module AI (Artificial Intelligence)|Module IA]] <small>(EN, expérimental)</small>
|-
|-
|Sites web et autres applications frontales
|Sites web et applications frontales
|
|
*[[Module Sondage]]
*[[Module Sites web]]
*[[Module WebPortal]] <small>(expérimental)</small>
*[[Module Point de vente (TakePOS)]]
*[[Module Caisse enregistreuse (SimplePOS)]]
|-
|-
|Interfaces avec des systèmes externes
|Interfaces avec des systèmes externes
|
|
*Réseaux sociaux
*[[Module Notification FR|Module Notification]]
*[[Module Mailing]]
*[[Module Collecteur de courrier électronique]]
*[[Module Web Services API REST (developer)|Module API REST]] <small>(EN, documentation développeur)</small>
*[[Module Services Web API SOAP (développeur)|Module API SOAP]] <small>(documentation développeur, obsolète)</small>
*[[Module Webhook FR|Module Webhook]]
*[[Module Zapier|Module Zapier]] <small>(EN, en développement)</small>
*[[Module LDAP]]
*[[Module OAuth FR|Module OAuth]]
*Site externe
*[[Module FTP]]
*GeoIPMaxmind
*PayBox
*[[Module PayPal FR|Module PayPal]]
*[[Module Stripe FR|Module Stripe]]
*[[Module ClickToDial]]
*Impression en un clic
*[[Module Imprimante Reçu|Module Imprimante de reçu]]
*Mailman / SPIP
*[[Module Gravatar]]
*[[Module DAV|Module DAV / WebDAV]] <small>(EN)</small>
|-
|-
|Système
|Système
|
|
*[[Module Scheduled jobs|Module Tâches planifiées]] <small>(EN)</small>
*Journaux de debug
*Barre de debug
*[[Module Archives - Journaux Inaltérables]]
|}
|}


La liste des modules externes complémentaires est définie sur la page [[:Category:Modules_complémentaires|Modules complémentaires]]
==Modules externes==
 
Les modules externes sont des modules non inclus par défaut dans Dolibarr.
 
La liste des modules externes complémentaires est disponible sur la page [[:Category:Modules_complémentaires|Modules complémentaires]].


=Autres sources de documentation=
=Autres sources de documentation=


* Guide d'utilisation (Dolibarr the Book) : [https://www.dolistore.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=dolibarr+book&submit_search= fiche DoliStore] <span> </span>: [https://compta.atoo-net.com/document.php?hashp=Jzox96AT6hlLoLb2xcBU099N5CV7pXv2 sommaire] téléchargeable
Des ressources complémentaires peuvent aider à approfondir l’utilisation de Dolibarr<span> </span>:
* Les livres ''Bien gérer son entreprise avec Dolibarr'' parus aux [http://www.d-booker.fr éditions D-Booker]
 
** pour [https://www.d-booker.fr/dolibarrservices3e/657-dolibarr-pour-societes-de-services-et-consultants-3ed.html Société de services et consultants]<span> </span>: [https://www.d-booker.fr/GALERIE/public/doli/_doli-ste_services3E-tdm.pdf sommaire] téléchargeable
*Guide d’utilisation « Dolibarr the Book »<span> </span>:
** pour [https://www.d-booker.fr/dolibarrcomm2e/658-dolibarr-pour-commerce-et-production-de-biens-2ed.html Commerce et production de biens]<span> </span>: [https://www.d-booker.fr/GALERIE/public/doli/_doli-commercant2E-tdm.pdf sommaire] téléchargeable
**[https://www.dolistore.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=dolibarr+book&submit_search= fiche DoliStore]
* [http://doc.ubuntu-fr.org/dolibarr#dolibarr Ubuntu doc]
**[https://compta.atoo-net.com/document.php?hashp=Jzox96AT6hlLoLb2xcBU099N5CV7pXv2 sommaire téléchargeable]
*Livres ''Bien gérer son entreprise avec Dolibarr'', parus aux [http://www.d-booker.fr éditions D-Booker]<span> </span>:
**[https://www.d-booker.fr/dolibarrservices3e/657-dolibarr-pour-societes-de-services-et-consultants-3ed.html Société de services et consultants]
**[https://www.d-booker.fr/dolibarrcomm2e/658-dolibarr-pour-commerce-et-production-de-biens-2ed.html Commerce et production de biens]
*[http://doc.ubuntu-fr.org/dolibarr#dolibarr Documentation Ubuntu-fr sur Dolibarr]
 
=FAQ et glossaire=
 
Toutes les foires aux questions sont disponibles via la page d’index [[:Category:FAQ FR|FAQ FR]].
 
Le glossaire est disponible sur la page [[Glossaire]].


=FAQ et Glossaire=
=Tutoriels vidéo=
Toutes les FAQ (Foires Aux Questions) sont disponibles via la page d'index [[:Category:FAQ FR|FAQ FR]]


Le glossaire est disponible la cette page [[Glossaire]]
L’association Dolibarr propose des tutoriels vidéo sur les principales fonctionnalités de Dolibarr<span> </span>:


=Video Tutorials=
*[[Tutoriels Vidéos]]
L'association Dolibarr a réalisé des tutoriaux video sur les fonctionnalités principales de Dolibarr [[Tutoriels Vidéos]]
Mapiolca
82

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