47
edits
Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Membership management: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Membership management (view source)
Revision as of 23:03, 1 April 2021
, 5 years ago→Storyboard for Membership Module
Dolisupport (talk | contribs) |
Dolisupport (talk | contribs) |
||
| Line 557: | Line 557: | ||
|- | |- | ||
|The status now changes to “Validated and awaiting subscription”. | |The status now changes to “Validated and awaiting subscription”. | ||
|De status | |De status van het lid is nu veranderd naar "Gevalideerd, wachtend op abonnement". | ||
|- | |- | ||
|'''Adding a Subscription for the Member''' | |'''Adding a Subscription for the Member''' | ||
|'''Abonnement toevoegen | |'''Abonnement toevoegen voor het lid''' | ||
|- | |- | ||
|Click on the “Subscriptions” tab and click on the appropriate button to create a subscription. | |Click on the “Subscriptions” tab and click on the appropriate button to create a subscription. | ||
| Line 566: | Line 566: | ||
|- | |- | ||
|Choose the subscription start and end dates and enter the subscription amount. Choose the appropriate complementary action. | |Choose the subscription start and end dates and enter the subscription amount. Choose the appropriate complementary action. | ||
|Kies de | |Kies de begin- en einddatum van het abonnement en voer de hoeveelheid abonnementsgeld of contributie in. Kies vervolgens een bijbehorende actie om de inschrijving compleet te maken. | ||
|- | |- | ||
|Note that if the member is linked to a third party, the invoice options can be chosen for the subscription transaction. | |Note that if the member is linked to a third party, the invoice options can be chosen for the subscription transaction. | ||
| Line 572: | Line 572: | ||
|- | |- | ||
|Otherwise, you can enter the relevant payment information to capture the payment details for the subscription transaction. | |Otherwise, you can enter the relevant payment information to capture the payment details for the subscription transaction. | ||
|Wanneer het geen relatie | |Wanneer het geen gekoppelde relatie betreft, kun je met de optie 'Aanmaken factuur en betaling in bankboek', de relevante betaal informatie invoeren. | ||
|- | |- | ||
|New members can also self-register and self-subscribe using the public self-subscription page. | |New members can also self-register and self-subscribe using the public self-subscription page. | ||
|Nieuwe leden kunnen ook zichzelf registreren en | |Nieuwe leden kunnen ook zichzelf registreren en abonneren via de publieke abonneerpagina. | ||
|- | |- | ||
|If you have enabled an online payment module like Stripe or Paypal, you can setup the application so that the user will be able to make the subscription payment just after the registration. The member and the subscription will be automatically recorded and the user will receive an email. The invoice can also be automatically attached to the email. | |If you have enabled an online payment module like Stripe or Paypal, you can setup the application so that the user will be able to make the subscription payment just after the registration. The member and the subscription will be automatically recorded and the user will receive an email. The invoice can also be automatically attached to the email. | ||
| | |Wanneer je een online betaalmodule hebt geactiveerd zoals Stripe of Paypal, kun je het zo instellen dat het lid de betaling voor het abonnement meteen na de registratie kan uitvoeren. Het nieuwe lid met abonnement wordt vervolgens automatisch vastgelegd en het lid ontvangt hierover een email. De factuur kan ook automatisch worden bijgevoegd in de email. | ||
|- | |- | ||
|'''Module Features''' | |'''Module Features''' | ||
| Line 593: | Line 593: | ||
|- | |- | ||
|Click on the “List” menu to list all the members. | |Click on the “List” menu to list all the members. | ||
|Via het menu | |Via het menu 'Lijstoverzicht' kunnen alle leden worden bekeken. | ||
|- | |- | ||
|The list views are also available based on the member status such as “Draft”, “Validated”, “Without Subscription”, “Up to date”, “Out of date” and “Terminated”. | |The list views are also available based on the member status such as “Draft”, “Validated”, “Without Subscription”, “Up to date”, “Out of date” and “Terminated”. | ||
|De lijstweergave is ook beschikbaar met filters op de verschillende statussen van een lid, zoals concept, gevalideerde, bijgewerkte met abonnement, niet bijgewerkte of verwijderde leden. | |De lijstweergave is ook beschikbaar met filters op de verschillende statussen van een lid, zoals concept, gevalideerde, bijgewerkte leden met abonnement, niet bijgewerkte leden met verlopen abonnement of verwijderde leden. | ||
|- | |- | ||
|“Statistics” provides a birds-eye-view of all members and member subscriptions. | |“Statistics” provides a birds-eye-view of all members and member subscriptions. | ||
|Statistieken geeft een mooi overzicht van alle leden en | |Statistieken geeft een mooi overzicht van alle leden en abonnementen. | ||
|- | |- | ||
|You can generate business cards for all members or specific members from the appropriate menu. | |You can generate business cards for all members or specific members from the appropriate menu. | ||
|Het is mogelijk om visitekaartjes aan te maken voor alle leden of specifieke leden via | |Het is mogelijk om visitekaartjes aan te maken voor alle leden of specifieke leden via de bijbehorende menu optie. | ||
|- | |- | ||
|Choose a format and click on the button to generate the appropriate business cards in the PDF format, which can them be sent for printing. | |Choose a format and click on the button to generate the appropriate business cards in the PDF format, which can them be sent for printing. | ||
|Kies hierbij het formaat en klik op de knop om de betreffende visitekaartjes in een PDF document aan te maken | |Kies hierbij het formaat en klik op de knop om de betreffende visitekaartjes in een PDF document aan te maken. Deze kan vervolgens naar een printer worden gestuurd om af te drukken. | ||
|- | |- | ||
|Use the “Tags” menu to categorize members based on tags. | |Use the “Tags” menu to categorize members based on tags. | ||
| Line 623: | Line 623: | ||
|- | |- | ||
|So, the member will be able to make the payment by clicking on the link in the email, and the subscription and invoice will be automatically generated and recorded. | |So, the member will be able to make the payment by clicking on the link in the email, and the subscription and invoice will be automatically generated and recorded. | ||
| | |Een lid wordt zo in staat gesteld om een betaling te doen door te klikken op de link in de email. Vervolgens wordt automatisch het abonnement en de factuur aangemaakt en opgeslagen. | ||
|- | |- | ||
|There are also plenty of other features that can be enabled from the module setup such as email templates and the link for the public self-registration and self-subscription page. | |There are also plenty of other features that can be enabled from the module setup such as email templates and the link for the public self-registration and self-subscription page. | ||