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Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Membership management: Difference between revisions
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Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Membership management (view source)
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, 5 years ago→Storyboard for Membership Module
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'''Video Title:''' Gestión de | '''Video Title:''' Gestión de Afiliaciones en Dolibarr | ||
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|The Members module can be used to manage the members of a foundation and their subscription. | |The Members module can be used to manage the members of a foundation and their subscription. | ||
|El módulo "Miembros" puede utilizarse para gestionar los miembros de una organización y su | |El módulo "Miembros" puede utilizarse para gestionar los miembros de una organización y su afiliación. | ||
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|Click on the appropriate menu link to add a new member. | |Click on the appropriate menu link to add a new member. | ||
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|Specify if subscription is required and if voting is allowed. Duration defines the membership duration. | |Specify if subscription is required and if voting is allowed. Duration defines the membership duration. | ||
|Especifique si la | |Especifique si la afiliación es obligatoria y si se permite votar. La duración define la duración de la afiliación. | ||
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|Coming back to the member creation process, provide personal details such as the member’s name and address. | |Coming back to the member creation process, provide personal details such as the member’s name and address. | ||
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|'''Adding a Subscription for the Member''' | |'''Adding a Subscription for the Member''' | ||
|'''Añadir una | |'''Añadir una Afiliación para el Miembro''' | ||
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|Click on the “Subscriptions” tab and click on the appropriate button to create a subscription. | |Click on the “Subscriptions” tab and click on the appropriate button to create a subscription. | ||
|Haga clic en la pestaña " | |Haga clic en la pestaña "Afiliaciones" y pulse el botón correspondiente para crear una afiliación. | ||
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|Choose the subscription start and end dates and enter the subscription amount. Choose the appropriate complementary action. | |Choose the subscription start and end dates and enter the subscription amount. Choose the appropriate complementary action. | ||
|Elija las fechas de inicio y de finalización de la | |Elija las fechas de inicio y de finalización de la afiliación e introduzca el importe de la misma. Elija la acción adicional que corresponda. | ||
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|Note that if the member is linked to a third party, the invoice options can be chosen for the subscription transaction. | |Note that if the member is linked to a third party, the invoice options can be chosen for the subscription transaction. | ||
|Tenga en cuenta que si el miembro está vinculado a un tercero, se pueden escoger las opciones de factura para la tramitación de la | |Tenga en cuenta que si el miembro está vinculado a un tercero, se pueden escoger las opciones de factura para la tramitación de la afiliación. | ||
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|Otherwise, you can enter the relevant payment information to capture the payment details for the subscription transaction. | |Otherwise, you can enter the relevant payment information to capture the payment details for the subscription transaction. | ||
|De lo contrario, puede introducir la información de pago pertinente para registrar los datos de pago de la transacción de | |De lo contrario, puede introducir la información de pago pertinente para registrar los datos de pago de la transacción de afiliación. | ||
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|New members can also self-register and self-subscribe using the public self-subscription page. | |New members can also self-register and self-subscribe using the public self-subscription page. | ||
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|If you have enabled an online payment module like Stripe or Paypal, you can setup the application so that the user will be able to make the subscription payment just after the registration. The member and the subscription will be automatically recorded and the user will receive an email. The invoice can also be automatically attached to the email. | |If you have enabled an online payment module like Stripe or Paypal, you can setup the application so that the user will be able to make the subscription payment just after the registration. The member and the subscription will be automatically recorded and the user will receive an email. The invoice can also be automatically attached to the email. | ||
|Si ha habilitado un módulo de pago online como Stripe o Paypal, puede configurar la aplicación para que el usuario pueda realizar el pago de la | |Si ha habilitado un módulo de pago online como Stripe o Paypal, puede configurar la aplicación para que el usuario pueda realizar el pago de la afiliación justo después del registro. El miembro y la afiliación se registrarán automáticamente y el usuario recibirá un e-mail. También se puede adjuntar automáticamente la factura al e-mail. | ||
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|'''Module Features''' | |'''Module Features''' | ||
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|“Statistics” provides a birds-eye-view of all members and member subscriptions. | |“Statistics” provides a birds-eye-view of all members and member subscriptions. | ||
|Las "Estadísticas" proporcionan una visión general de todos los miembros y de las | |Las "Estadísticas" proporcionan una visión general de todos los miembros y de las afiliaciones de los miembros. | ||
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|You can generate business cards for all members or specific members from the appropriate menu. | |You can generate business cards for all members or specific members from the appropriate menu. | ||
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|'''Renewal of subscription''' | |'''Renewal of subscription''' | ||
|'''Renovación de la | |'''Renovación de la Afiliación''' | ||
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|Enable the module Scheduled Task, so that an automated task will be run every day to send email reminders to members whose subscription has expired and needs to be renewed. | |Enable the module Scheduled Task, so that an automated task will be run every day to send email reminders to members whose subscription has expired and needs to be renewed. | ||
|Habilite el módulo | |Habilite el módulo Tareas Programadas, para que se ejecute una tarea automatizada cada día con el fin de enviar recordatorios por e-mail a los miembros cuya afilicación ha caducado y debe ser renovada. | ||
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|If you have enabled a payment module like Stripe or Paypal, you can also add a payment link by editing the email template configured for the renewal reminder email. | |If you have enabled a payment module like Stripe or Paypal, you can also add a payment link by editing the email template configured for the renewal reminder email. | ||
|Si ha habilitado un módulo de pago como Stripe o Paypal, también puede añadir un enlace de pago editando la plantilla de | |Si ha habilitado un módulo de pago como Stripe o Paypal, también puede añadir un enlace de pago editando la plantilla de e-mail configurada para el correo de recordatorio de renovación. | ||
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|So, the member will be able to make the payment by clicking on the link in the email, and the subscription and invoice will be automatically generated and recorded. | |So, the member will be able to make the payment by clicking on the link in the email, and the subscription and invoice will be automatically generated and recorded. | ||
|Así, el miembro podrá realizar el pago haciendo clic en el enlace del | |Así, el miembro podrá realizar el pago haciendo clic en el enlace del e-mail, y la afiliación y la factura se generarán y registrarán de forma automática. | ||
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|There are also plenty of other features that can be enabled from the module setup such as email templates and the link for the public self-registration and self-subscription page. | |There are also plenty of other features that can be enabled from the module setup such as email templates and the link for the public self-registration and self-subscription page. | ||
|También hay muchas otras características que se pueden habilitar desde la configuración del módulo, como las plantillas de | |También hay muchas otras características que se pueden habilitar desde la configuración del módulo, como las plantillas de e-mail y el enlace para la página pública de autorregistro y autosuscripción. | ||
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|You can also add your own custom fields and define default values or mandatory fields. | |You can also add your own custom fields and define default values or mandatory fields. | ||