Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Membership management: Difference between revisions

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Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Membership management (view source)

Revision as of 07:27, 12 March 2021

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|Thank you for watching this video tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
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|Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo. Visitez www.dolibarr.org pour en savoir plus.
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<br />'''Translation in German'''
'''Video Title in English:''' Membership Management in Dolibarr
'''Video Title in the Translated Language:'''
{| class="wikitable"
|'''Voice Over in English'''
|'''Voice Over in Translated Language'''
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|Welcome to this video tutorial about the Dolibarr ERP and CRM system. In this video, we will look at how to use the “Members” module for managing foundation members in Dolibarr.
|Willkommen zu diesem Video-Tutorial über das Dolibarr ERP- und CRM-System. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie das Modul "Mitglieder" zum Verwalten von Gründungsmitgliedern in Dolibarr verwenden.
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|'''Prerequisites'''
|'''Voraussetzungen'''
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|Activate the module "Members" from the menu Home - Setup - Modules.
|Aktivieren Sie das Modul "Mitglieder" aus dem Menü Home - Setup - Module.
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|Grant permission on the “Members” module for your users.
For more advanced information on how to setup permissions to users, you can watch our video "Users, Groups and Permissions".
|Erteilen Sie Ihren Benutzern die Berechtigung für das Modul “Mitglieder". Weitere Informationen zum Einrichten von Berechtigungen für Benutzer finden Sie in unserem Video "Benutzer, Gruppen und Berechtigungen".
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|'''Creating a Member'''
|'''Ein Mitglied erstellen'''
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|The Members module can be used to manage the members of a foundation and their subscription.
|Mit dem Modul Mitglieder können Sie die Mitglieder einer Stiftung und deren Abonnement verwalten.
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|Click on the appropriate menu link to add a new member.
|Klicken Sie auf den entsprechenden Menülink, um ein neues Mitglied hinzuzufügen.
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|Provide a username and password.
|Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein.
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|Choose a member type and the nature of the member.
|Wählen Sie ein Mitgliedstyp und die Art des Mitglieds.
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|Note that you can create new member types from the Member types menu.
|Beachten Sie, dass Sie über das Menü Elementtypen neue Elementtypen erstellen können.
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|Specify if subscription is required and if voting is allowed. Duration defines the membership duration.
|Geben Sie an, ob ein Abonnement erforderlich ist und ob eine Abstimmung zulässig ist. Dauer definiert die Dauer der Mitgliedschaft.
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|Coming back to the member creation process, provide personal details such as the member’s name and address.
Click on the button to create the member.
|Wenn Sie zum Erstellungsprozess des Mitglieds zurückkehren, geben Sie persönliche Daten wie den Namen und die Adresse des Mitglieds an. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Mitglied zu erstellen.
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|Once created, the member is in the Draft status. Click on the “Validate” button to validate the member.
|Nach der Erstellung befindet sich das Mitglied im Entwurfsstatus. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Validieren", um das Mitglied zu validieren.
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|The status now changes to “Validated and awaiting subscription”.
|Der Status ändert sich nun zu "Validiert und wartet auf Abonnement".
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|'''Adding a Subscription for the Member'''
|'''Ein Abonnement für ein Mitglied hinzufügen'''
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|Click on the “Subscriptions” tab and click on the appropriate button to create a subscription.
|Klicken Sie auf die Registerkarte "Abonnements" und dann auf die entsprechende Schaltfläche, um ein Abonnement zu erstellen.
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|Choose the subscription start and end dates and enter the subscription amount. Choose the appropriate complementary action.
|Wählen Sie das Start- und Enddatum des Abonnements und geben Sie den Abonnementbetrag ein. Wählen Sie die geeignete ergänzenden Maßnahmen.
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|Note that if the member is linked to a third party, the invoice options can be chosen for the subscription transaction.
|Beachten Sie, dass die Rechnungsoptionen für die Abonnementtransaktion ausgewählt werden können, wenn das Mitglied mit einem Dritten verbunden ist.
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|Otherwise, you can enter the relevant payment information to capture the payment details for the subscription transaction.
|Andernfalls können Sie die entsprechenden Zahlungsinformationen eingeben, um die Zahlungsdetails für die Abonnementtransaktion zu erfassen.
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|New members can also self-register and self-subscribe using the public self-subscription page.
|Neue Mitglieder können sich auch über die öffentliche Selbstabonnementseite selbst registrieren und abonnieren.
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|If you have enabled an online payment module like Stripe or Paypal, you can setup the application so that the user will be able to make the subscription payment just after the registration. The member and the subscription will be automatically recorded and the user will receive an email. The invoice can also be automatically attached to the email.
|Wenn Sie ein Online-Zahlungsmodul wie Stripe oder Paypal aktiviert haben, können Sie die Anwendung so einrichten, dass der Benutzer die Abonnementzahlung unmittelbar nach der Registrierung vornehmen kann. Das Mitglied und das Abonnement werden automatisch aufgezeichnet und der Benutzer erhält eine E-Mail. Die Rechnung kann auch automatisch an die E-Mail angehängt werden.
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|'''Module Features'''
|'''Funktionen des Moduls'''
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|You can upload any files for a particular member by using the appropriate menu.
|Sie können beliebige Dateien für ein bestimmtes Mitglied über das entsprechende Menü hochladen.
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|The Events and Agenda tab captures all the events related to the member.
|Auf der Registerkarte Ereignisse und Agenda werden alle Ereignisse erfasst, die sich auf das Mitglied beziehen.
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|If you wish to terminate the member, click on the appropriate button.
|Wenn Sie das Mitglied kündigen möchten, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche.
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|Click on the “List” menu to list all the members.
|Klicken Sie auf das Menü "Liste", um alle Mitglieder aufzulisten.
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|The list views are also available based on the member status such as “Draft”, “Validated”, “Without Subscription”, “Up to date”, “Out of date” and “Terminated”.
|Die Listenansichten sind auch basierend auf dem Mitgliedsstatus verfügbar, z. B. "Entwurf", "Validiert", "Ohne Abonnement", "Aktuell", "Veraltet" und "Beendet".
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|“Statistics” provides a birds-eye-view of all members and member subscriptions.
|"Statistik" bietet eine Vogelperspektive auf alle Mitglieder und Mitgliederabonnements.
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|You can generate business cards for all members or specific members from the appropriate menu.
|Sie können Visitenkarten für alle Mitglieder oder bestimmte Mitglieder aus dem entsprechenden Menü generieren.
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|Choose a format and click on the button to generate the appropriate business cards in the PDF format, which can them be sent for printing.
|Wählen Sie ein Format und klicken Sie auf die Schaltfläche, um die entsprechenden Visitenkarten im PDF-Format zu generieren, die zum Drucken gesendet werden können.
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|Use the “Tags” menu to categorize members based on tags.
|Verwenden Sie das Menü "Tags", um Mitglieder anhand von Tags zu kategorisieren.
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|You can create your own custom tags and map members to those tags.
|Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Tags erstellen und Mitgliedern diese Tags zuordnen.
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|'''Renewal of subscription'''
|'''Erneuerung des Abonnements'''
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|Enable the module Scheduled Task, so that an automated task will be run every day to send email reminders to members whose subscription has expired and needs to be renewed.
|Aktivieren Sie das Modul Geplante Aufgabe, sodass täglich eine automatisierte Aufgabe ausgeführt wird, um E-Mail-Erinnerungen an Mitglieder zu senden, deren Abonnement abgelaufen ist und erneuert werden muss.
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|If you have enabled a payment module like Stripe or Paypal, you can also add a payment link by editing the email template configured for the renewal reminder email.
|Wenn Sie ein Zahlungsmodul wie Stripe oder Paypal aktiviert haben, können Sie auch einen Zahlungslink hinzufügen, indem Sie die E-Mail-Vorlage bearbeiten, die für die E-Mail zur Erneuerungserinnerung konfiguriert ist.
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|So, the member will be able to make the payment by clicking on the link in the email, and the subscription and invoice will be automatically generated and recorded.
|So kann das Mitglied die Zahlung durch Klicken auf den Link in der E-Mail vornehmen, und das Abonnement und die Rechnung werden automatisch generiert und aufgezeichnet.
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|There are also plenty of other features that can be enabled from the module setup such as email templates and the link for the public self-registration and self-subscription page.
|Es gibt auch viele andere Funktionen, die über das Modul-Setup aktiviert werden können, z. B. E-Mail-Vorlagen und den Link für die öffentliche Selbstregistrierungs- und Selbstabonnementseite.
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|You can also add your own custom fields and define default values or mandatory fields.
|Sie können auch eigene benutzerdefinierte Felder hinzufügen und Standardwerte oder Pflichtfelder definieren.
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|Thank you for watching this video tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
|Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video-Tutorial angesehen haben. Besuchen Sie www.dolibarr.org, um mehr zu erfahren.
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[[Category:Video]]
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Pradeepv
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