Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Membership management: Difference between revisions

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Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Membership management (view source)

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|Standard ending with text and animation.
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'''Translation in Spanish'''
'''Translation in Spanish'''


 
'''Video Title:''' Gestión de Suscripciones en Dolibarr  
'''Video Title in English:''' Membership Management in Dolibarr
 
'''Video Title in the Translated Language:''' Gestión de Suscripciones en Dolibarr  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
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|Thank you for watching this video tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
|Thank you for watching this video tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
|Gracias por ver este video tutorial. Visite www.dolibarr.org para obtener más información.
|Gracias por ver este video tutorial. Visite www.dolibarr.org para obtener más información.
|}
'''Translation in French'''
'''Video Title:''' Gestion des adhésions à Dolibarr
{| class="wikitable"
|'''Voice Over in English'''
|'''Voice Over in Translated Language'''
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|Welcome to this video tutorial about the Dolibarr ERP and CRM system. In this video, we will look at how to use the “Members” module for managing foundation members in Dolibarr.
|Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur le système ERP et CRM Dolibarr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le module "Membres" pour gérer les membres d'une fondation dans Dolibarr.
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|'''Prerequisites'''
|'''Pré-requis'''
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|Activate the module "Members" from the menu Home - Setup - Modules.
|Activer le module "Membres" à partir du menu Accueil - Paramètres - Modules.
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|Grant permission on the “Members” module for your users.
For more advanced information on how to setup permissions to users, you can watch our video "Users, Groups and Permissions".
|Accordez une autorisation sur le module "Membres" à vos utilisateurs.
Pour plus d'informations sur la configuration des autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo "Utilisateurs, groupes et autorisations".
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|'''Creating a Member'''
|'''Création d’un membre'''
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|The Members module can be used to manage the members of a foundation and their subscription.
|Le module "Membres" peut être utilisé pour gérer les membres d'une fondation et leur abonnement.
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|Click on the appropriate menu link to add a new member.
|Cliquez sur le lien du menu approprié pour ajouter un nouveau membre.
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|Provide a username and password.
|Fournissez un nom d'utilisateur et un mot de passe.
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|Choose a member type and the nature of the member.
|Choisissez un type de membre et la nature du membre.
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|Note that you can create new member types from the Member types menu.
|Notez que vous pouvez créer de nouveaux types de membres à partir du menu Types de membres.
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|Specify if subscription is required and if voting is allowed. Duration defines the membership duration.
|Indiquez si l'abonnement est obligatoire et si le vote est autorisé. La durée définit la durée de l'adhésion.
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|Coming back to the member creation process, provide personal details such as the member’s name and address.
Click on the button to create the member.
|Pour revenir au processus de création du membre, fournissez les détails personnels tels que le nom et l'adresse du membre.
Cliquez sur le bouton pour créer un membre.
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|Once created, the member is in the Draft status. Click on the “Validate” button to validate the member.
|Une fois créé, le membre est dans le statut "Brouillon". Cliquez sur le bouton "Valider" pour valider le membre.
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|The status now changes to “Validated and awaiting subscription”.
|Le statut passe alors à "Validé et en attente d'abonnement".
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|'''Adding a Subscription for the Member'''
|'''Ajout d'un abonnement pour le membre'''
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|Click on the “Subscriptions” tab and click on the appropriate button to create a subscription.
|Cliquez sur l'onglet "Abonnements" et cliquez sur le bouton approprié pour créer un abonnement.
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|Choose the subscription start and end dates and enter the subscription amount. Choose the appropriate complementary action.
|Choisissez les dates de début et de fin de l'abonnement et saisissez le montant de l'abonnement. Choisissez l'action complémentaire appropriée.
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|Note that if the member is linked to a third party, the invoice options can be chosen for the subscription transaction.
|Notez que si le membre est lié à un tiers, les options de facturation peuvent être choisies pour la transaction d'abonnement.
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|Otherwise, you can enter the relevant payment information to capture the payment details for the subscription transaction.
|Autrement, vous pouvez saisir les informations de paiement appropriées pour obtenir les détails du paiement pour la transaction d'abonnement.
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|New members can also self-register and self-subscribe using the public self-subscription page.
|Les nouveaux membres peuvent également s'auto-inscrire et s'auto-abonner en utilisant la page publique d'auto-abonnement.
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|If you have enabled an online payment module like Stripe or Paypal, you can setup the application so that the user will be able to make the subscription payment just after the registration. The member and the subscription will be automatically recorded and the user will receive an email. The invoice can also be automatically attached to the email.
|Si vous avez activé un module de paiement en ligne comme Stripe ou Paypal, vous pouvez configurer l'application de sorte que l'utilisateur puisse effectuer le paiement de l'abonnement juste après l'inscription. Le membre et l'abonnement seront automatiquement enregistrés et l'utilisateur recevra un e-mail. La facture peut également être automatiquement jointe à l'e-mail.
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|'''Module Features'''
|'''Caractéristiques du module'''
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|You can upload any files for a particular member by using the appropriate menu.
|Vous pouvez télécharger n'importe quel fichier pour un membre particulier en utilisant le menu approprié.
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|The Events and Agenda tab captures all the events related to the member.
|L'onglet Événements et Agenda contient tous les événements liés au membre.
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|If you wish to terminate the member, click on the appropriate button.
|Si vous souhaitez résilier le membre, cliquez sur le bouton approprié.
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|Click on the “List” menu to list all the members.
|Cliquez sur le menu "Liste" pour lister tous les membres.
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|The list views are also available based on the member status such as “Draft”, “Validated”, “Without Subscription”, “Up to date”, “Out of date” and “Terminated”.
|Les aperçus de liste sont également disponibles en fonction du statut du membre, à savoir "Brouillon", "Validé", "Sans abonnement", "A jour", "Périmé" et "Résilié".
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|“Statistics” provides a birds-eye-view of all members and member subscriptions.
|La rubrique "Statistiques" offre une vue d'ensemble de tous les membres et de leurs abonnements.
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|You can generate business cards for all members or specific members from the appropriate menu.
|Vous pouvez générer des cartes de visite pour tous les membres ou pour des membres spécifiques à partir du menu approprié.
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|Choose a format and click on the button to generate the appropriate business cards in the PDF format, which can them be sent for printing.
|Choisissez un format et cliquez sur le bouton pour générer les cartes de visite appropriées au format PDF, lesquelles peuvent ensuite être envoyées pour impression.
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|Use the “Tags” menu to categorize members based on tags.
|Utilisez le menu "Étiquettes" pour classer les membres en fonction des étiquettes.
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|You can create your own custom tags and map members to those tags.
|Vous pouvez créer vos propres étiquettes personnalisées et associer les membres à ces étiquettes.
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|'''Renewal of subscription'''
|'''Renouvellement de l'abonnement'''
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|Enable the module Scheduled Task, so that an automated task will be run every day to send email reminders to members whose subscription has expired and needs to be renewed.
|Activez le module Tâche Planifiée, afin qu'une tâche automatique soit exécutée chaque jour pour envoyer des rappels par e-mail aux membres dont l'abonnement a expiré et doit être renouvelé.
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|If you have enabled a payment module like Stripe or Paypal, you can also add a payment link by editing the email template configured for the renewal reminder email.
|Si vous avez activé un module de paiement comme Stripe ou Paypal, vous pouvez également ajouter un lien de paiement en modifiant le modèle d'e-mail configuré pour l'e-mail de rappel de renouvellement.
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|So, the member will be able to make the payment by clicking on the link in the email, and the subscription and invoice will be automatically generated and recorded.
|Ainsi, le membre pourra effectuer le paiement en cliquant sur le lien dans l'email. L'abonnement et la facture seront automatiquement générés et enregistrés.
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|There are also plenty of other features that can be enabled from the module setup such as email templates and the link for the public self-registration and self-subscription page.
|De nombreuses autres fonctions peuvent être activées à partir de la configuration du module, comme les modèles d'e-mail et le lien vers la page publique d'auto-inscription et d'auto-souscription.
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|You can also add your own custom fields and define default values or mandatory fields.
|Vous pouvez également ajouter vos propres champs personnalisés et définir des valeurs par défaut ou des champs obligatoires.
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|Thank you for watching this video tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
|Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo. Visitez www.dolibarr.org pour en savoir plus.
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[[Category:Video]]
[[Category:Video]]
Pradeepv
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