Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Membership management: Difference between revisions

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Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Membership management (view source)

Revision as of 14:27, 10 March 2021

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VisualWikitext
(Language changes + added self-subscription to settings)
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|Standard ending with text and animation.
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|}
|}
'''Translation in Spanish'''
'''Video Title in English:''' Membership Management in Dolibarr
'''Video Title in the Translated Language:'''
{| class="wikitable"
|'''Voice Over in English'''
|'''Voice Over in Translated Language'''
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|Welcome to this video tutorial about the Dolibarr ERP and CRM system. In this video, we will look at how to use the “Members” module for managing foundation members in Dolibarr.
|Bienvenido a este videotutorial sobre el sistema ERP y CRM Dolibarr. En este vídeo, veremos cómo utilizar el módulo "Miembros" para gestionar los miembros de la organización en Dolibarr.
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|'''Prerequisites'''
|'''Requisitos Previos'''
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|Activate the module "Members" from the menu Home - Setup - Modules.
|Activar el módulo "Miembros " desde el menú Inicio - Configuración - Módulos.
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|Grant permission on the “Members” module for your users.
For more advanced information on how to setup permissions to users, you can watch our video "Users, Groups and Permissions".
|Conceda permisos en el módulo "Miembros" a sus usuarios.
Para obtener información más avanzada sobre cómo configurar los permisos a los usuarios, puede ver nuestro vídeo "Usuarios, Grupos y Permisos".
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|'''Creating a Member'''
|'''Crear un Miembro'''
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|The Members module can be used to manage the members of a foundation and their subscription.
|El módulo "Miembros" puede utilizarse para gestionar los miembros de una organización y su suscripción.
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|Click on the appropriate menu link to add a new member.
|Haga clic en el enlace correspondiente del menú para añadir un nuevo miembro.
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|Provide a username and password.
|Indique un nombre de usuario y una contraseña.
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|Choose a member type and the nature of the member.
|Elija un tipo de miembro y la naturaleza del mismo.
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|Note that you can create new member types from the Member types menu.
|Tenga en cuenta que puede crear nuevos tipos de miembros desde el menú Tipos de Miembros.
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|Specify if subscription is required and if voting is allowed. Duration defines the membership duration.
|Especifique si la suscripción es obligatoria y si se permite votar. La duración define la duración de la suscripción.
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|Coming back to the member creation process, provide personal details such as the member’s name and address.
Click on the button to create the member.
|Volviendo al proceso de creación de miembros, proporcione datos personales como el nombre y la dirección del miembro.
Haga clic en el botón para crear el miembro.
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|Once created, the member is in the Draft status. Click on the “Validate” button to validate the member.
|Una vez creado, el miembro estará en estado Borrador. Haga clic en el botón "Validar" para validar el miembro.
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|The status now changes to “Validated and awaiting subscription”.
|El estado cambia a "Validado y en espera de suscripción".
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|'''Adding a Subscription for the Member'''
|'''Añadir una Suscripción para el Miembro'''
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|Click on the “Subscriptions” tab and click on the appropriate button to create a subscription.
|Haga clic en la pestaña "Suscripciones" y pulse el botón correspondiente para crear una suscripción.
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|Choose the subscription start and end dates and enter the subscription amount. Choose the appropriate complementary action.
|Elija las fechas de inicio y de finalización de la suscripción e introduzca el importe de la misma. Elija la acción adicional que corresponda.
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|Note that if the member is linked to a third party, the invoice options can be chosen for the subscription transaction.
|Tenga en cuenta que si el miembro está vinculado a un tercero, se pueden escoger las opciones de factura para la tramitación de la suscripción.
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|Otherwise, you can enter the relevant payment information to capture the payment details for the subscription transaction.
|De lo contrario, puede introducir la información de pago pertinente para registrar los datos de pago de la transacción de suscripción.
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|New members can also self-register and self-subscribe using the public self-subscription page.
|Los nuevos miembros también pueden autorregistrarse y autosuscribirse utilizando la página pública de autosuscripción.
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|If you have enabled an online payment module like Stripe or Paypal, you can setup the application so that the user will be able to make the subscription payment just after the registration. The member and the subscription will be automatically recorded and the user will receive an email. The invoice can also be automatically attached to the email.
|Si ha habilitado un módulo de pago online como Stripe o Paypal, puede configurar la aplicación para que el usuario pueda realizar el pago de la suscripción justo después del registro. El miembro y la suscripción se registrarán automáticamente y el usuario recibirá un correo electrónico. También se puede adjuntar automáticamente la factura al correo electrónico.
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|'''Module Features'''
|'''Características del Módulo'''
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|You can upload any files for a particular member by using the appropriate menu.
|Puede cargar cualquier archivo para un miembro en particular utilizando el menú correspondiente.
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|The Events and Agenda tab captures all the events related to the member.
|La pestaña de Eventos y Agenda captura todos los eventos relacionados con el miembro.
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|If you wish to terminate the member, click on the appropriate button.
|Si desea dar de baja a un miembro, haga clic en el botón correspondiente.
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|Click on the “List” menu to list all the members.
|Haga clic en el menú "Lista" para enumerar todos los miembros.
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|The list views are also available based on the member status such as “Draft”, “Validated”, “Without Subscription”, “Up to date”, “Out of date” and “Terminated”.
|Las vistas de lista también están disponibles en función del estado del miembro, como "Borrador", "Validado", "Sin suscripción", "Al día", "Fuera de plazo" y "Cancelado".
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|“Statistics” provides a birds-eye-view of all members and member subscriptions.
|Las "Estadísticas" proporcionan una visión general de todos los miembros y de las suscripciones de los miembros.
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|You can generate business cards for all members or specific members from the appropriate menu.
|Puede generar tarjetas de visita para todos los miembros o para miembros específicos desde el menú correspondiente.
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|Choose a format and click on the button to generate the appropriate business cards in the PDF format, which can them be sent for printing.
|Elija un formato y haga clic en el botón para generar las tarjetas de visita correspondientes en formato PDF, que pueden enviarse a imprimir.
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|Use the “Tags” menu to categorize members based on tags.
|Utilice el menú "Etiquetas" para clasificar a los miembros en función de las etiquetas.
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|You can create your own custom tags and map members to those tags.
|Puede crear sus propias etiquetas personalizadas y asignar los miembros a esas etiquetas.
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|'''Renewal of subscription'''
|'''Renovación de la Suscripción'''
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|Enable the module Scheduled Task, so that an automated task will be run every day to send email reminders to members whose subscription has expired and needs to be renewed.
|Habilite el módulo Tarea Programada, para que se ejecute una tarea automatizada cada día con el fin de enviar recordatorios por correo electrónico a los miembros cuya suscripción ha caducado y debe ser renovada.
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|If you have enabled a payment module like Stripe or Paypal, you can also add a payment link by editing the email template configured for the renewal reminder email.
|Si ha habilitado un módulo de pago como Stripe o Paypal, también puede añadir un enlace de pago editando la plantilla de correo electrónico configurada para el correo de recordatorio de renovación.
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|So, the member will be able to make the payment by clicking on the link in the email, and the subscription and invoice will be automatically generated and recorded.
|Así, el miembro podrá realizar el pago haciendo clic en el enlace del correo electrónico, y la suscripción y la factura se generarán y registrarán de forma automática.
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|There are also plenty of other features that can be enabled from the module setup such as email templates and the link for the public self-registration and self-subscription page.
|También hay muchas otras características que se pueden habilitar desde la configuración del módulo, como las plantillas de correo electrónico y el enlace para la página pública de autorregistro y autosuscripción.
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|You can also add your own custom fields and define default values or mandatory fields.
|También puede añadir sus propios campos personalizados y definir valores por defecto o campos obligatorios.
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|Thank you for watching this video tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
|Gracias por ver este video tutorial. Visite www.dolibarr.org para obtener más información.
|}
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[[Category:Video]]
[[Category:Video]]
Pradeepv
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