Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Sale Orders: Difference between revisions

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Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Sale Orders (view source)

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|Welcome to this video tutorial about the Dolibarr ERP and CRM system. In this video, we will look at how to use the Sales Orders module in Dolibarr.
|Welcome to this video tutorial about the Dolibarr ERP and CRM system. In this video, we will look at how to use the Sales Orders module in Dolibarr.
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Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur le système ERP et CRM Dolibarr. Cette vidéo explique comment utiliser le module "Commandes Clients" de Dolibarr.
 
Bienvenue à ce tutoriel vidéo sur le système ERP et CRM Dolibarr. Cette vidéo explique comment utiliser le module "Commandes" de Dolibarr.
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|Activate the module "Sales Orders" from menu Home - Setup - Modules. Note that you may be interested in enabling other modules that interact with the sales order module such as the modules Proposals, Invoices, etc, even if these are not required.
|Activate the module "Sales Orders" from menu Home - Setup - Modules. Note that you may be interested in enabling other modules that interact with the sales order module such as the modules Proposals, Invoices, etc, even if these are not required.
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Activez le module "Commandes" à partir du menu Accueil - Configuration - Modules. Vous pouvez aussi être intéressé par l'activation d'autres modules qui entrent en interaction avec le module "Commandes", tels que les modules "Propositions", "Factures et Avoirs", etc, même si ceux-ci ne sont pas nécessaires.
 
Activez le module "Commandes" à partir du menu Accueil - Configuration - Modules. Sachez que vous pouvez être intéressé par l'activation d'autres modules qui entrent en interaction avec le module "Commandes", tels que les modules "Propositions", "Factures et Avoirs", etc, même si ceux-ci ne sont pas nécessaires.
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|Grant permission on the "Sales Orders" module for your users. For more advanced information on how to setup permissions to users, you can watch our video "Users, Groups and Permissions"
|Grant permission on the "Sales Orders" module for your users. For more advanced information on how to setup permissions to users, you can watch our video "Users, Groups and Permissions"
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Accordez à vos utilisateurs les autorisations sur le module "Commandes". Pour plus d'informations sur la manière de configurer les autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo "Utilisateurs, groupes et autorisations".
 
Accordez à vos utilisateurs une autorisation sur le module "Commandes". Pour plus d'informations sur la manière de configurer les autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo "Utilisateurs, groupes et autorisations".
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|A Sales Order is usually created from a commercial proposal that has been accepted by your customer or from a contract. Navigate to the commercial proposal and click on the "Create Order" button which is available only for commercial proposals that have been validated and accepted.
|A Sales Order is usually created from a commercial proposal that has been accepted by your customer or from a contract. Navigate to the commercial proposal and click on the "Create Order" button which is available only for commercial proposals that have been validated and accepted.
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Une commande est souvent créée sur la base d'une proposition commerciale qui a été acceptée par votre client ou d'un contrat. Accédez à la proposition commerciale, ou contrat, et cliquez sur le bouton "Créer une commande" qui n'est disponible que pour les propositions commerciales ou contrats qui ont été validés et acceptés.
 
Une commande est généralement créée sur la base d'une proposition commerciale qui a été acceptée par votre client ou d'un contrat. Accédez à la proposition commerciale et cliquez sur le bouton "Créer une commande" qui n'est disponible que pour les propositions commerciales qui ont été validées et acceptées.
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|In this case, the products or services defined in the proposal are copied into the Sales Order automatically. For more details on how to work with commercial proposals and quotes, refer to the video about Commercial Proposals and Quotes.
|In this case, the products or services defined in the proposal are copied into the Sales Order automatically. For more details on how to work with commercial proposals and quotes, refer to the video about Commercial Proposals and Quotes.
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Dans ce cas, les produits ou services définis dans la proposition ou le contrat sont automatiquement copiés dans la commande. Pour plus de détails sur la manière de travailler avec les propositions commerciales, ou les contrats, regardez les vidéos correspondantes.
 
Dans ce cas, les produits ou services définis dans la proposition sont automatiquement copiés dans la commande. Pour plus de détails sur la manière de travailler avec les propositions commerciales et les devis, regardez la vidéo sur les propositions commerciales et les devis.
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|When a sales order is created from a proposal, like any other object created from another one in Dolibarr, the sales order and the commercial proposal remain linked with each other. You can switch at any time from the sales order to the proposal by using the links visible in the section "Related Objects".
|When a sales order is created from a proposal, like any other object created from another one in Dolibarr, the sales order and the commercial proposal remain linked with each other. You can switch at any time from the sales order to the proposal by using the links visible in the section "Related Objects".
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Lors de la création d'une commande client à partir d'une proposition, comme tout autre objet créé à partir d'un autre dans Dolibarr, la commande client et la proposition commerciale restent liées entre elles. Vous pouvez basculer à tout moment de la commande client à la proposition commerciale en utilisant les liens visibles dans la section "Objets liés".
 
Lors de la création d'une commande client à partir d'une proposition, comme tout autre objet créé à partir d'une autre dans Dolibarr, la commande client et la proposition commerciale restent liées entre elles. Vous pouvez changer à tout moment de la commande client à la proposition commerciale en utilisant les liens visibles dans la section "Objets connexes".
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Line 176: Line 164:
|You can also create a Sales Order from scratch by clicking on "New Order" and entering all the details manually.
|You can also create a Sales Order from scratch by clicking on "New Order" and entering all the details manually.
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Il est aussi possible de créer une commande à partir de zéro en cliquant sur "Nouvelle commande" et en entrant tous les détails manuellement.
Il est aussi possible de créer une commande à partir de zéro en cliquant sur "Nouvelle commande" et en entrant tous les détails manuellement.
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|Provide the customer reference. Choose the third party for whom you are creating the Sales Order. Choose the planned date of delivery, payment terms, payment type, availability delay, shipping method, acquisition channel, project. Add any public or private notes. Click the "create" button to create the Sales Order.
|Provide the customer reference. Choose the third party for whom you are creating the Sales Order. Choose the planned date of delivery, payment terms, payment type, availability delay, shipping method, acquisition channel, project. Add any public or private notes. Click the "create" button to create the Sales Order.
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Indiquez la référence du client. Choisissez le tiers client pour lequel vous créez la commande client. Saisissez les autres informations comme la date de livraison prévue, les conditions de paiement, le type de paiement, le délai de disponibilité, le mode d'expédition, le canal d'acquisition, le projet. Ajoutez toutes notes publiques ou privées. Cliquez sur le bouton "Créer" pour créer la commande client.
 
Indiquez la référence du client. Choisissez le tiers pour lequel vous créez la commande client. Choisissez la date de livraison prévue, les conditions de paiement, le type de paiement, le délai de disponibilité, le mode d'expédition, le canal d'acquisition, le projet. Ajoutez toutes notes publiques ou privées. Cliquez sur le bouton "créer" pour créer la commande client.
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|You can now start adding the actual product or service and pricing information to your Sales Order. Add the service name or choose from one of your pre-defined services. Choose a tax slab if relevant. Enter the net cost, quantity and any applicable discount. You can add multiple products or services to the Sales Order.
|You can now start adding the actual product or service and pricing information to your Sales Order. Add the service name or choose from one of your pre-defined services. Choose a tax slab if relevant. Enter the net cost, quantity and any applicable discount. You can add multiple products or services to the Sales Order.
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Vous pouvez maintenant commencer à ajouter les produit ou services vendus et leur tarifs à votre commande. Ajoutez le nom du service ou choisissez l'un de vos services prédéfinis. Choisissez le taux de taxe, le cas échéant. Saisissez la quantité et toute remise applicable. Il vous est possible d'ajouter plusieurs produits ou services à la commande.
 
Vous pouvez maintenant commencer à ajouter le produit ou service réel et les informations tarifaires à votre commande. Ajoutez le nom du service ou choisissez l'un de vos services prédéfinis. Choisissez une tranche de taxe, le cas échéant. Saisissez le coût net, la quantité et toute remise applicable. Il vous est possible d'ajouter plusieurs produits ou services à la commande.
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|'''13'''
|'''13'''
|'''Validating and Sending the Sales Order'''
|'''Validating and Sending the Sales Order'''
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'''Validation et envoi de la commande'''
'''Validation et envoi de la commande'''
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|Once you are done, click on "Validate" to finalise the Sales Order.
|Once you are done, click on "Validate" to finalise the Sales Order.
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Une fois que vous avez terminé, cliquez sur "Valider" pour finaliser la commande.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur "Valider" pour finaliser la commande.
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|Now, the Sales Order is ready to be sent to your customer. Click on the "Send Email" button. You can now fill in the receiver details. All other details in the Sales Order are automatically included.
|Now, the Sales Order is ready to be sent to your customer. Click on the "Send Email" button. You can now fill in the receiver details. All other details in the Sales Order are automatically included.
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Maintenant, la commande est prête à être envoyée à votre client. Cliquez sur le bouton "Envoyer par email". Vous pouvez maintenant remplir les détails du ou des destinataires. Les autres information relatives à la commande sont automatiquement incluses.
 
Maintenant, la commande est prête à être envoyée à votre client. Cliquez sur le bouton "Envoyer un courriel". Vous pouvez maintenant remplir les détails du destinataire. Tous les autres détails de la commande sont automatiquement inclus.
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|'''Sales Orders - Module Features'''
|'''Sales Orders - Module Features'''
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'''Commandes - Autres fonctions du module'''
'''Commandes - Caractéristiques du module'''
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|You can use the list view to view the list of Sales Orders. The list is categorized based on the status of the Sales Orders such as Draft, Validated, In Process, Delivered and Cancelled
|You can use the list view to view the list of Sales Orders. The list is categorized based on the status of the Sales Orders such as Draft, Validated, In Process, Delivered and Cancelled
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Vous pouvez utiliser la vue en liste pour afficher la liste des commandes. La liste peut être classée en fonction du statut des commandes clients, par exemple : brouillon, validé, en cours de traitement, livré et annulé
 
Vous pouvez utiliser la vue en liste pour afficher la liste des commandes. La liste est classée par catégorie en fonction du statut des commandes clients, par exemple : projet, validé, en cours de traitement, livré et annulé
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|The Contacts and Addresses tab can be used to define explicit contacts - either business entities or people - to the Sale Order, but this is optional.
|The Contacts and Addresses tab can be used to define explicit contacts - either business entities or people - to the Sale Order, but this is optional.
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L'onglet Contacts et adresses peut être utilisé pour définir des contacts explicites - soit des entités commerciales, soit des personnes - sur la commande, mais cela est facultatif.
 
L'onglet Contacts et adresses peut être utilisé pour définir des contacts explicites - soit des entités commerciales, soit des personnes - avec l'ordre de commande, mais cela est facultatif.
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|Use the "Shipments" tab to choose a source warehouse and send shipments to your customers.
|Use the "Shipments" tab to choose a source warehouse and send shipments to your customers.
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Utilisez l'onglet "Expéditions" pour choisir un entrepôt source et noter les expéditions vers vos clients.
 
Utilisez l'onglet "Expéditions" pour choisir un entrepôt source et envoyer des expéditions à vos clients.
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|Use the "Linked files" section to add any file attachments to the Sales Order.
|Use the "Linked files" section to add any file attachments to the Sales Order.
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Utilisez la section "Fichiers liés" pour ajouter tout fichier joint à la commande.
Utilisez la section "Fichiers liés" pour ajouter tout fichier joint à la commande.
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Line 251: Line 219:
|Use the "Clone" button to create a similar Sales Order with all the details pre-filled.
|Use the "Clone" button to create a similar Sales Order with all the details pre-filled.
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Utilisez le bouton "Cloner" pour créer une commande similaire avec tous les détails pré-remplis à l'identique.
 
Utilisez le bouton "Cloner" pour créer une commande similaire avec tous les détails pré-remplis.
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|You can create a contract, shipment or invoice from the sales order by clicking on the appropriate buttons. Contracts and Invoices are covered in detail in the relevant video tutorials of these modules.
|You can create a contract, shipment or invoice from the sales order by clicking on the appropriate buttons. Contracts and Invoices are covered in detail in the relevant video tutorials of these modules.
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A partir d'une commande client, vous pouvez créer un contrat, une expédition ou une facture en cliquant sur les boutons qui conviennent. Les contrats et les factures sont traités en détail dans les tutoriels vidéo correspondants de ces modules.
 
A partir de la commande client, vous pouvez créer un contrat, une expédition ou une facture et avoir en cliquant sur les boutons qui conviennent. Les contrats et les factures et avoirs sont traités en détail dans les tutoriels vidéo correspondants de ces modules.
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|You must decide, based to your own internal workflow, the order of events according to which you make the shipment from the order, you create and send the invoice, and you set the order as delivered. Like most other Dolibarr modules, the Dolibarr process can be customised to work according to how your existing company process works. So, you need not change your company process according to Dolibarr!
|You must decide, based to your own internal workflow, the order of events according to which you make the shipment from the order, you create and send the invoice, and you set the order as delivered. Like most other Dolibarr modules, the Dolibarr process can be customised to work according to how your existing company process works. So, you need not change your company process according to Dolibarr!
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En fonction de votre propre flux de travail interne, vous devez décider l'ordre des événements selon lequel vous effectuez l'expédition à partir de la commande, vous créez et envoyez la facture, et vous définissez la commande comme livrée. Comme la plupart des autres modules Dolibarr, le process Dolibarr peut être personnalisé pour fonctionner selon le fonctionnement de votre processus d'entreprise existant. Aussi, vous n'avez pas besoin de changer votre processus d'entreprise!
 
En fonction de votre propre flux de travail interne, vous devez décider l'ordre des événements selon lequel vous effectuez l'expédition à partir de la commande, vous créez et envoyez la facture et avoir, et vous définissez la commande comme livrée. Comme la plupart des autres modules Dolibarr, le processus Dolibarr peut être personnalisé pour fonctionner selon le fonctionnement de votre processus d'entreprise existant. Ainsi, vous n'avez pas besoin de changer votre processus d'entreprise selon Dolibarr !
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|Note that the generated invoice can also be a recurring invoice. For example, for a Sales Order that need monthly payments for 1 year, an invoice will be generated automatically each month, 12 times. More information on the invoicing process is covered in the videos about Invoices and Recurring Invoices.
|Note that the generated invoice can also be a recurring invoice. For example, for a Sales Order that need monthly payments for 1 year, an invoice will be generated automatically each month, 12 times. More information on the invoicing process is covered in the videos about Invoices and Recurring Invoices.
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Notez que la facture générée peut également être une facture récurrente. Par exemple, pour une commande qui nécessite des paiements mensuels pendant 1 an, une facture générée automatiquement chaque mois, 12 fois. Pour plus d'informations sur le processus de facturation, regardez les vidéos sur les factures et avoirs et les factures récurrentes.
 
Notez que la facture et avoir générée peut également être une facture et avoir récurrente. Par exemple, pour une commande qui nécessite des paiements mensuels pendant 1 an, une facture et avoir générée automatiquement chaque mois, 12 fois. Pour plus d'informations sur le processus de facturation, regardez les vidéos sur les factures et avoirs et les factures et avoirs récurrentes.
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|"Statistics" gives a bird eye view of how the orders are being fulfilled. Use the filters such as Company and Customer to view detailed statistics.
|"Statistics" gives a bird eye view of how the orders are being fulfilled. Use the filters such as Company and Customer to view detailed statistics.
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Les "Statistiques" offrent une vue d'ensemble de la manière dont les commandes sont traitées. Utilisez les filtres tels que "Société" et "Client" pour afficher des statistiques détaillées.
 
Les "Statistiques" offrent une vue d'ensemble de la manière dont les commandes sont exécutées. Utilisez les filtres tels que "Société" et "Client" pour afficher des statistiques détaillées.
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|In any page of the application, for example on the main dashboard, when the reference of a Sales Order is mentioned, an orange flag alerts you when a Sales Order is delayed. You can setup an offset - the number of days before or after the expiration date - to decide when the visual "Late" alert must be shown.
|In any page of the application, for example on the main dashboard, when the reference of a Sales Order is mentioned, an orange flag alerts you when a Sales Order is delayed. You can setup an offset - the number of days before or after the expiration date - to decide when the visual "Late" alert must be shown.
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Dans n'importe quelle page de l'application, par exemple sur le tableau de bord principal, lorsque la référence d'une commande est mentionnée, on vous signale par un drapeau orange qu'une commande est en retard.
 
Dans n'importe quelle page de l'application, par exemple sur le tableau de bord principal, lorsque la référence d'une commande est mentionnée, on vous signale par un drapeau orange qu'une commande est retardée.
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|There are also plenty of other features that can be enabled from the setup, for example, to generate an invoice automatically on order validation or to set a Sales order automatically to the paid status when an invoice is generated thanks to the Workflow module.
|There are also plenty of other features that can be enabled from the setup, for example, to generate an invoice automatically on order validation or to set a Sales order automatically to the paid status when an invoice is generated thanks to the Workflow module.
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Vous pouvez définir un décalage - à savoir le nombre de jours avant ou après la date d'expiration - pour décider quand l'alerte visuelle "Retard" doit être affichée.
Vous pouvez définir un décalage - à savoir le nombre de jours avant ou après la date d'expiration - pour décider quand l'alerte visuelle "Retard" doit être affichée.
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Line 300: Line 254:
|Also, like most Dolibarr modules, you can add your own custom fields to describe your Sales Orders, define default values or mandatory fields and you can use the export module to export your database of Sales Orders.
|Also, like most Dolibarr modules, you can add your own custom fields to describe your Sales Orders, define default values or mandatory fields and you can use the export module to export your database of Sales Orders.
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De plus, comme la plupart des modules Dolibarr, vous pouvez ajouter vos propres champs personnalisés pour décrire vos Commandes, définir des valeurs par défaut ou des champs obligatoires et vous pouvez utiliser le module d'exportation pour exporter votre base de données de Commandes.
De plus, comme la plupart des modules Dolibarr, vous pouvez ajouter vos propres champs personnalisés pour décrire vos Commandes, définir des valeurs par défaut ou des champs obligatoires et vous pouvez utiliser le module d'exportation pour exporter votre base de données de Commandes.
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Line 307: Line 259:
|Thank you for watching this video tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
|Thank you for watching this video tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
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Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibarr.org pour en savoir plus.
 
Nous vous remercions de regarder ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibarr.org pour en savoir plus.
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