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Durch einen Klick auf den Icon am rechten Zeilenende können Sie nur diese ON-/OFF-Einstellung vornehmen: ''"Für das Erstellen eines neuen Benutzers ist dessen E-Mail-Adresse erforderlich."''
Durch einen Klick auf den Icon am rechten Zeilenende können Sie nur diese ON-/OFF-Einstellung vornehmen: ''"Für das Erstellen eines neuen Benutzers ist dessen E-Mail-Adresse erforderlich."''


= Einen neuen Partner erstellen =
= Geschäftsregeln =


Gehen sie zum Menü "Partner" - Neuer Kunde, Angebot - Neues Angebot oder Lieferant - Neuer Lieferant. Geben sie alle Infos ein (mindstens die Pflichtfelder).
Ein "interner" Benutzer gehört zu ihrem Unternehmen.


Ist der Partner eingerichtet, können sie fals gewünscht Notizen und Dateiverknüpfungen auf dem Kartenreiter Korrespondenz hinzufügen.
Ein "externer" Benutzer gehört z.B. zu einem Kunden/Lieferanten.


= Ändern eines Partners =
In beiden Fällen können sie Rechte zuweisen, externe Benutzer können weiterhin auch andere Menüsteuerungen besitzen (siehe dazu Übersicht - Einstellungen - Anzeige)
Gehen sie zum Menü "Partner", klicken sie auf den Namen.


Klicken sie auf "Ändern" (rechter Button).
= Einen internen Benutzer erstellen =


Vollziehen sie die gewünschten Änderungen.
Gehen sie zu "Übersicht" -> "Benutzer & Gruppen" -> Neuer Benutzer.


Klicken sie auf "Speichern"
= Einen externen Benutzer erstellen =


= Löschen eines Partners =
Gehen sie auf die Karte des Partners, klicken sie auf "Benutzer erstellen".
Gehen sie zum Kartenreiter "Partner" und drücken sie "Löschen".
Es können nur Partner ohne bestehende Verweise (Rechnungen usw.) gelöscht werden.


= Einen Kontakt erstellen =
= Berechtigungen definieren =
Es gibt verscheidene wege, um einen Kontalt zu erstellen.
 
* Gehen sie zum Menü "Partner",  - Kontakte - Neuer Kontakt. Geben sie die gewünschten Infos ein. Der erstellte Kontakt kann nicht zu anderen Partnern verlinkt werden.
* Auf "Andere", gehen sie zum Kunden bzw. Lieferantenkontaktkartenreiter und klicken sie auf "Kontakt erstellen. Geben sie die gewünschten Infos ein. Dieser erstellte Kontalt kann zu anderen Partnern verlinkt werden.
 
= Kontakt ändern =
Gehen sie zum Menü "Partner" - Kontakte - Liste, klicken sie auf den zu editierenden Kontakt.
 
Klicken sie "Ändern" (unten rechts).
 
Geben sie die Änderungen ein.
 
Klicken sie auf "Speichern"
 
= Kontakt löschen =
Gehen sie zum Kontakt und drücken sie auf "Löschen"
 
= Geschäftsregeln =


Ein Partner kann zwei Zustände haben: Aktiv oder inaktiv.
Gehen sie auf den Reiter "Berechtigungen" und klicken sie + oder - zum Hinzufügen bzw. Löschen der Berechtigungen.
Ein gelöschter Partner ändert nicht seinen Zustand, sondern erscheint nicht mehr im System.


Sie können auch meherere Kontakte einem Partner zuordnen. (Diese können dann für den Mailversand zu verschieden Bereichen verwendet werden: [[Modul Angebote]], [[Modul Kundenbestellung]], [[Modul Rechnungen]], etc...).
Ein Benutzer hat seine eigenen Berechtigungen als auch die Berechtigungen der zugewiesenen Benutzergruppe.


= Beispielanwendungen =
= Beispielanwendungen =
{{ToCompleteDE}}
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ThomHeld
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