Módulo Facturas a clientes: Difference between revisions

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Módulo Facturas a clientes (view source)

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[[en:Module_Customers_Invoices]]
[[fr:Module_Factures_Clients]]
[[pt:Módulo_Faturas_de_Clientes]]
[[zh:客户发票模块]]
<!-- END interlang links -->
[[Category:Facturas]]
[[Category:Facturas]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
{{BasculeDevUsuario|
nom=Facturas|  
nom=Facturas|
num=30|
devdoc=[[Módulo Facturas a clientes (desarrollador)]]|
devdoc=[[Módulo Facturas a clientes (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}
userdoc=Esta página|}}
Line 46: Line 58:
* Las facturas de abono
* Las facturas de abono
Creamos una factura de abono sobre una factura estandard.
Creamos una factura de abono sobre una factura estandard.
Se pueden crear varias facturas de abono sobre una factura estandard.
Se pueden crear varias facturas de abono sobre una factura estandard. La factura de abono se transforma en reducción que se utilizará para reducir el pago de cualquier otra factura pendiente de pago.


* Las factures de anticipo
* Las facturas de anticipo
Todavía no se pueden crear en Dolibarr.
Puede crear las facturas de anticipo que desee. Una factura de anticipo se convertirá en una reducción (ya pagada) para otra factura (la factura definitiva) a la que se le aplicará el anticipo.


'''Procedimiento'''
'''Procedimiento'''
Line 72: Line 84:


= Clasificar la factura =
= Clasificar la factura =
Una factura validada puede ser clasificada definitivamente al estado:
Una factura validada puede ser clasificada definitivamente al estado:
* Pagada (Si la suma de los pagos es igual o superior al importe reclamado).
* Pagada (Si la suma de los pagos es igual o superior al importe reclamado).
Line 85: Line 96:
Ver la página [[Módulo Exportaciones]] para más información.
Ver la página [[Módulo Exportaciones]] para más información.


= Ejemplos de uso =


{{ExamplesCaseEs
= Facturas predefinidas =
|nombre=UCIN00: Error en el contenido de una factura a corregir por una factura rectificativa|
En Dolibarr, una factura designada como predefinida es simplemente una factura que se puede reutilizar muchas veces para emitir otras facturas con su información como base. Esto permite ganar mucho tiempo.
|situacion=He creado una factura.
 
La he validado.
En el caso de la aplicación de los contratos, una factura predefinida puede ser definida con los correspondientes elementos concurrentes del contrato. Esto es muy interesante.
Tener en cuenta que el período especificado para cada uno de los elementos resultantes de la factura abarca todo el período del contrato. Sólo debería cubrir los meses de facturación.
 
= Videos =
 
<youtube width="280">0RXJ0MgwNmI</youtube>
 
Las facturas:
(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)
 
<youtube width="280">7BVKHt91jrI</youtube>
 
Los pagos:
(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)


Me doy cuenta del error en el contenido (importe, descripción) después de la validación.
<youtube width="280">ii8kdfa9BxA</youtube>


'''Nota''': para errores en el cliente, ver el caso UCIN10.|
= Ejemplos de uso =
|acciones=Clasifico la factura como abandonada con motivo 'Otro' (no es obligatorio).
== Anticipos ==
Creo una nueva factura seleccionando '''Factura rectificativa''', escogiendo la factura a reemplazar como factura.|}}


{{ExamplesCaseEs
{{ExamplesCaseEs
Line 105: Line 127:
Más tarde creo la factura completa. Incluyo la reducción del anticipo en la factura completa que reducirá el resto a pagar.
Más tarde creo la factura completa. Incluyo la reducción del anticipo en la factura completa que reducirá el resto a pagar.
Envío la factura completa generada que indica que un anticipo ya ha sido recibido..
Envío la factura completa generada que indica que un anticipo ya ha sido recibido..
}}
}}&nbsp;
 
== Facturación y pagos ==


{{ExamplesCaseEs
{{ExamplesCaseEs
Line 167: Line 191:
Clasifico la factura como '''Pagada'''.
Clasifico la factura como '''Pagada'''.


TODO Compruebe que incluya además: Cuando el abono se hace sobre una factura en estado 'Empezada', usted tiene que poner un mensaje diciendo "Atención, no cree un abono sobre una factura en proceso si el cliente ha cesado los pagos y espere a que este abono sea atendido para agregarlo en la lista de pagos o a que se cierre la factura.
'''NOTA''':Compruebe que cuando realize el abono sobre una factura en estado 'Empezada', usted tiene que poner un mensaje diciendo "Atención, no cree un abono sobre una factura en proceso si el cliente ha cesado los pagos y espere a que este abono sea atendido para agregarlo en la lista de pagos o a que se cierre la factura.
A continuación, compruebe que el importe del abono es menor que el de la factura para que se aplique - la cantidad ya recibida. En caso contrario, rehuse la creación del abono
A continuación, compruebe que el importe del abono es menor que el de la factura para que se aplique - la cantidad ya recibida. En caso contrario, rehuse la creación del abono
}}
}}
Line 184: Line 208:
Después de una larga espera, el pago no se recibe y se pierde la esperanza.
Después de una larga espera, el pago no se recibe y se pierde la esperanza.
|acciones=Clasifico la factura como '''Abandonada''' e indico el motivo '''Moroso'''.
|acciones=Clasifico la factura como '''Abandonada''' e indico el motivo '''Moroso'''.
}}
}}&nbsp;
 
== Corrección errores en facturación ==
 
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCIN00: Error en el contenido de una factura a corregir por una factura rectificativa|
|situacion=He creado una factura.
La he validado.
Me doy cuenta del error en el contenido (importe, descripción) después de la validación.
'''Nota''': para errores en el cliente, ver el caso UCIN10.|
|acciones=Clasifico la factura como abandonada con motivo 'Otro' (no es obligatorio).
Creo una nueva factura seleccionando '''Factura rectificativa''', escogiendo la factura a reemplazar como factura.|}}


{{ExamplesCaseEs
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCIN10a: Error en el cliente detectado antes del envío de la factura ==
|nombre=UCIN10a: Error en el cliente detectado antes del envío de la factura
|situacion=He creado una factura.
|situacion=He creado una factura.
La he validado.
La he validado.
Line 194: Line 229:
creo una nueva factura de abono al cliente.
creo una nueva factura de abono al cliente.


TODO: Confirmar con los asesores fiscales que esto es posible si se realiza antes del envío.
'''NOTA''': Confirmar con los asesores fiscales que esto es posible si se realiza antes del envío.
Si no es posible, prohibir esta la posibilidad y utilizar el caso siguiente.
Si no es posible, prohibir esta la posibilidad y utilizar el caso siguiente.
}}
}}
Line 224: Line 259:
El saldo queda entonces a 0 (sin débito).
El saldo queda entonces a 0 (sin débito).
Puedo clasificar la factura como '''Pagada''' sin indicar otros pagos (el cliente ya ha pagado).
Puedo clasificar la factura como '''Pagada''' sin indicar otros pagos (el cliente ya ha pagado).
}}
}}&nbsp;


= Facturas predefinidas =
== Facturas predefinidas ==


En Dolibarr, una factura designada como predefinida es simplemente una factura que se puede reutilizar muchas veces para emitir otras facturas con su información como base. Esto permite ganar mucho tiempo.
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCRIN01: Creación de una factura predefinida
|situacion=Creación de una factura predefinida
|acciones=No es posible crear una factura recurrente en sí. Se compone de una factura normal que se reutiliza.
}}


En el caso de la aplicación de los contratos, una factura predefinida puede ser definida con los correspondientes elementos concurrentes del contrato. Esto es muy interesante.
{{ExamplesCaseEs
Tener en cuenta que el período especificado para cada uno de los elementos resultantes de la factura abarca todo el período del contrato. Sólo debería cubrir los meses de facturación.
|nombre=UCRIN02: Transformación de una factura normal en factura predefinida
|situacion=Transformación de una factura normal en factura predefinida
|acciones=Abro una factura existente. Hago clic en "Convertir en recurrente". Indico un título (por ejemplo, "Actualización trimestral") y eventualmente una nota que podría ser una explicación del motivo de la repetición de esta factura. Mi factura es ahora una factura recurrente. Esto sólo será visible si pido la visualización de facturas recurrentes o creo una nueva factura.
}}


= Ejemplo de uso de facturas predefinidas =
{{ExamplesCaseEs
 
|nombre=UCRIN03: Utilización de una factura predefinida para la creación de una nueva factura
'''UCRIN01: Creación de una factura predefinida'''
|situacion=Utilización de una factura predefinida para la creación de una nueva factura
 
|acciones=Creo una nueva factura ("Crear factura") y selecciono en "Crear desde factura recurrente" la factura recurrente que quiero utilizar como base (template) de la lista. Mi nueva factura está preparada y las modificaciones a realizar son menores.
No es posible crear una factura recurrente en sí. Se compone de una factura normal que se reutiliza.
}}
 
'''UCRIN02: Transformación de una factura normal en factura predefinida'''
 
Abro una factura existene. Hago clic en "Convertir en recurrente". Indico un título (por ejemplo, "Actualización trimestral") y eventualmente una nota que podría ser una explicación del motivo de la repetición de esta factura. Mi factura es ahora una factura recurrente. Esto sólo será visible si pido la visualización de facturas recurrentes o creo una nueva factura.
 
'''UCRIN03: Utilización de una factura predefinida para la creación de una nueva factura'''
 
Creo una nueva factura ("Crear factura") y selecciono a pié de página para seleccionar la factura recurrente que quiero utilizar como base (template). Mi nueva factura está preparada y las modificaciones a realizar son menores.
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