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Módulo Facturas a clientes: Difference between revisions
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→Ejemplos de uso
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{{ExamplesCaseEs | {{ExamplesCaseEs | ||
|nombre=UCIN05: Facturación, pago completo y error de producto detectado | |nombre=UCIN05: Facturación, pago completo y error de producto detectado | ||
|situacion=He creado una factura. | |situacion=He creado una factura. | ||
Recibo el pago completo. El saldo queda a 0. | Recibo el pago completo. El saldo queda a 0. | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
}} | }} | ||
{{ExamplesCaseEs | |||
|nombre=UCIN06: Facturación y pago parcial como anticipo (descuento) | |||
He creado una factura. | |situaction=He creado una factura. | ||
He recibido un pago del importe de la factura menos un descuento acordado por pago anticipado. | He recibido un pago del importe de la factura menos un descuento acordado por pago anticipado. | ||
|acciones=Realizo el pago del valor recibido | |||
Realizo el pago del valor recibido | |||
Clasifico la factura como '''Pagada parcialmente''' e indico el motivo "La falta es un '''Descuento'''". | Clasifico la factura como '''Pagada parcialmente''' e indico el motivo "La falta es un '''Descuento'''". | ||
}} | |||
{{ExamplesCaseEs | |||
|nombre=UCIN07: Facturación, pago parcial o nulo y retorno de producto, corrección de anomalía o de error tolerable | |||
He creado una factura. | |situation=He creado una factura. | ||
Si recibo un pago parcial, lo indico. | Si recibo un pago parcial, lo indico. | ||
Recibo una devolución de una partida de productos (retractation du client) o no recibe el pico de los céntimos que faltan. | Recibo una devolución de una partida de productos (retractation du client) o no recibe el pico de los céntimos que faltan. | ||
Finalmente, el cliente espera un abono a pagar al final de la factura | Finalmente, el cliente espera un abono a pagar al final de la factura | ||
|acciones=Realizo un abono de la factura. | |||
Realizo un abono de la factura. | |||
Envío el abono. | Envío el abono. | ||
Luego convierto este abono en reducción para el cliente. | Luego convierto este abono en reducción para el cliente. | ||
| Line 172: | Line 169: | ||
TODO Compruebe que incluya además: Cuando el abono se hace sobre una factura en estado 'Empezada', usted tiene que poner un mensaje diciendo "Atención, no cree un abono sobre una factura en proceso si el cliente ha cesado los pagos y espere a que este abono sea atendido para agregarlo en la lista de pagos o a que se cierre la factura. | TODO Compruebe que incluya además: Cuando el abono se hace sobre una factura en estado 'Empezada', usted tiene que poner un mensaje diciendo "Atención, no cree un abono sobre una factura en proceso si el cliente ha cesado los pagos y espere a que este abono sea atendido para agregarlo en la lista de pagos o a que se cierre la factura. | ||
A continuación, compruebe que el importe del abono es menor que el de la factura para que se aplique - la cantidad ya recibida. En caso contrario, rehuse la creación del abono | A continuación, compruebe que el importe del abono es menor que el de la factura para que se aplique - la cantidad ya recibida. En caso contrario, rehuse la creación del abono | ||
}} | |||
{{ExamplesCaseEs | |||
|nombre=UCIN08: Facturación, pago parcial, pero pagador moroso | |||
He creado una factura. | |situation=He creado una factura. | ||
He recibido un pago parcial, lo registro. | He recibido un pago parcial, lo registro. | ||
Después de una larga espera, el resto del pago no se recibe y se pierde la esperanza. | Después de una larga espera, el resto del pago no se recibe y se pierde la esperanza. | ||
acciones=Clasifico la factura al estado '''Pagada parcialmente''' e indico el motivo '''Moroso'''. | |||
}} | |||
{{ExamplesCaseEs | |||
|nombre=UCIN09: Facturación y ningún pago recibido por morosidad | |||
|situation=He creado una factura. | |||
He creado una factura. | |||
Después de una larga espera, el pago no se recibe y se pierde la esperanza. | Después de una larga espera, el pago no se recibe y se pierde la esperanza. | ||
|acciones=Clasifico la factura como '''Abandonada''' e indico el motivo '''Moroso'''. | |||
}} | |||
{{ExamplesCaseEs | |||
|nombre=UCIN10a: Error en el cliente detectado antes del envío de la factura == | |||
|situation=He creado una factura. | |||
He creado una factura. | |||
La he validado. | La he validado. | ||
Me doy cuenta que la factura se ha creado con un cliente que no és el correcto. | Me doy cuenta que la factura se ha creado con un cliente que no és el correcto. | ||
|acciones=Clasifico la factura como abandonada con motivo 'Otro' y reseño el motivo "Error cliente incorrecto". | |||
Clasifico la factura como abandonada con motivo 'Otro' y reseño el motivo "Error cliente incorrecto". | |||
creo una nueva factura de abono al cliente. | creo una nueva factura de abono al cliente. | ||
TODO: Confirmar con los asesores fiscales que esto es posible si se realiza antes del envío. | TODO: Confirmar con los asesores fiscales que esto es posible si se realiza antes del envío. | ||
Si no es posible, prohibir esta la posibilidad y utilizar el caso siguiente. | Si no es posible, prohibir esta la posibilidad y utilizar el caso siguiente. | ||
}} | |||
{{ExamplesCaseEs | |||
|nombre=UCIN10b: Error en el cliente (o factura creada 2 veces) detectado después del envío de la factura pero antes del pago | |||
He creado una factura. | |situation=He creado una factura. | ||
La he validado y enviado al cliente. | La he validado y enviado al cliente. | ||
Me doy cuenta que la factura se ha creado con un cliente que no es el correcto o que la factura es un duplicado de otra factura ya enviada. | Me doy cuenta que la factura se ha creado con un cliente que no es el correcto o que la factura es un duplicado de otra factura ya enviada. | ||
|acciones=Creo un abono sobre la factura que aún no se ha pagado con un importe inverso exacto a la factura. | |||
Creo un abono sobre la factura que aún no se ha pagado con un importe inverso exacto a la factura. | |||
Convierto el abono en reducción. El abono se encuentra "tratado", se lo puedo enviar al cliente si lo deseo. | Convierto el abono en reducción. El abono se encuentra "tratado", se lo puedo enviar al cliente si lo deseo. | ||
Vuelvo a la factura errónea y aplico la reducción del abono. | Vuelvo a la factura errónea y aplico la reducción del abono. | ||
El débito queda entonces a cero y la clasifico como '''Pagada''' (pago de 0). | El débito queda entonces a cero y la clasifico como '''Pagada''' (pago de 0). | ||
}} | |||
{{ExamplesCaseEs | |||
|nombre=UCIN10c: Error en el cliente detectado después de realizar el pago | |||
He creado una factura al cliente con nombre X. | |situacion=He creado una factura al cliente con nombre X. | ||
La he validado. | La he validado. | ||
He realizado los pagos. | He realizado los pagos. | ||
La he clasificado como pagada. | La he clasificado como pagada. | ||
Me doy cuenta que la factura se ha creado a un cliente con información errónea y el cliente me pide una contrafactura del cliente X y una nueva factura como cliente Y. | Me doy cuenta que la factura se ha creado a un cliente con información errónea y el cliente me pide una contrafactura del cliente X y una nueva factura como cliente Y. | ||
|acciones=Creo un abono sobre la factura errónea con todas las líneas invertidas. | |||
Creo un abono sobre la factura errónea con todas las líneas invertidas. | |||
Transformo el abono en reducción. El abono se encuentra "tratado". | Transformo el abono en reducción. El abono se encuentra "tratado". | ||
Edito la ficha del cliente para corregir el nombre de X a Y | Edito la ficha del cliente para corregir el nombre de X a Y | ||
| Line 233: | Line 224: | ||
El saldo queda entonces a 0 (sin débito). | El saldo queda entonces a 0 (sin débito). | ||
Puedo clasificar la factura como '''Pagada''' sin indicar otros pagos (el cliente ya ha pagado). | Puedo clasificar la factura como '''Pagada''' sin indicar otros pagos (el cliente ya ha pagado). | ||
}} | |||
= Facturas predefinidas = | = Facturas predefinidas = | ||