Módulo Facturas a clientes: Difference between revisions

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Módulo Facturas a clientes (view source)

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Creo una nueva factura seleccionando '''Factura rectificativa'''  y escogiendo la factura a reemplazar como factura.
Creo una nueva factura seleccionando '''Factura rectificativa'''  y escogiendo la factura a reemplazar como factura.


'''UCIN00b: Error en el cliente detectado antes del envío de la factura'''
'''Situación''':
He creado una factura.
La he validado.
Me doy cuenta que la factura se ha creado con un cliente que no és el correcto.
'''Actiones correctivas''':
Clasifico la factura como abandonada con motivo 'Otro' y reseño el motivo "Error cliente incorrecto".
creo una nueva factura de abono al cliente.
TODO: Confirmar con los expertos que es posible si se hacen antes del envío.
Si no es posible, prohibir esta la posibilidad y utilizar el caso siguiente.
'''UCIN00c: Error en el cliente (o factura creada 2 veces) detectado después del envío de la factura pero antes del pago'''
'''Situación''':
He creado una factura.
La he validado y enviado al cliente.
me doy cuenta quela factura se ha creado con un cliente que no es el correcto o que la factura es un duplicado de otra factura ya enviada.
'''Acciones correctivas''':
Creo un abono sobre la factura que aún no se ha pagado con un importe inverso exacto a la factura.
Convierto el abono en reducción. El abono se encuentra "tratado", se lo puedo enviar al cliente si lo deseo.
Vuelvo a la factura errónea y aplico la reducción del abono.
El débito queda entonces a cero y la clasifico como '''Pagada''' (pago de 0).
'''UCIN00d: Error en el cliente detectado después de realizar el pago'''
'''Situación''':
He creado una factura al cliente con nombre X.
La he validado.
He realizado los pagos.
La he clasificado como pagada.
Me doy cuenta que la factura se ha creado a un cliente con información errónea y el cliente me pide una contrafactura del cliente X y una nueva factura como cliente Y.
'''Actiones correctivas''':
Creo un abono sobre la factura errónea con todas las líneas invertidas.
Transformo el abono en reducción. El abono se encuentra "tratado".
Edito la ficha del cliente para corregir el nombre de X a Y
Creo una nueva factura al cliente Y e incluyo todas las líneas.
La valido.
Incluyo el pago del abono
El saldo queda entonces a 0 (sin débito).
Puedo clasificar la factura como '''Pagada''' sin indicar otros pagos (el cliente ya ha pagado).


'''UCIN01: Recepción de anticipo en el pedido para la factura final'''
'''UCIN01: Recepción de anticipo en el pedido para la factura final'''
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'''Acciones''':
'''Acciones''':
Clasifico la factura como '''Abandonada''' e indico el motivo '''Moroso'''.
Clasifico la factura como '''Abandonada''' e indico el motivo '''Moroso'''.
'''UCIN10a: Error en el cliente detectado antes del envío de la factura'''
'''Situación''':
He creado una factura.
La he validado.
Me doy cuenta que la factura se ha creado con un cliente que no és el correcto.
'''Actiones correctivas''':
Clasifico la factura como abandonada con motivo 'Otro' y reseño el motivo "Error cliente incorrecto".
creo una nueva factura de abono al cliente.
TODO: Confirmar con los expertos que es posible si se hacen antes del envío.
Si no es posible, prohibir esta la posibilidad y utilizar el caso siguiente.
'''UCIN10b: Error en el cliente (o factura creada 2 veces) detectado después del envío de la factura pero antes del pago'''
'''Situación''':
He creado una factura.
La he validado y enviado al cliente.
me doy cuenta quela factura se ha creado con un cliente que no es el correcto o que la factura es un duplicado de otra factura ya enviada.
'''Acciones correctivas''':
Creo un abono sobre la factura que aún no se ha pagado con un importe inverso exacto a la factura.
Convierto el abono en reducción. El abono se encuentra "tratado", se lo puedo enviar al cliente si lo deseo.
Vuelvo a la factura errónea y aplico la reducción del abono.
El débito queda entonces a cero y la clasifico como '''Pagada''' (pago de 0).
'''UCIN10c: Error en el cliente detectado después de realizar el pago'''
'''Situación''':
He creado una factura al cliente con nombre X.
La he validado.
He realizado los pagos.
La he clasificado como pagada.
Me doy cuenta que la factura se ha creado a un cliente con información errónea y el cliente me pide una contrafactura del cliente X y una nueva factura como cliente Y.
'''Actiones correctivas''':
Creo un abono sobre la factura errónea con todas las líneas invertidas.
Transformo el abono en reducción. El abono se encuentra "tratado".
Edito la ficha del cliente para corregir el nombre de X a Y
Creo una nueva factura al cliente Y e incluyo todas las líneas.
La valido.
Incluyo el pago del abono
El saldo queda entonces a 0 (sin débito).
Puedo clasificar la factura como '''Pagada''' sin indicar otros pagos (el cliente ya ha pagado).


= Facturas predefinidas =
= Facturas predefinidas =
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