Module Uptosign
Informations
| Module name | UptoSign |
| Editor / Editeur | CAP-REL et Net-Logic - cap-rel.fr et netlogic.fr |
| Download or buy page / Page achat ou téléchargement | www.dolistore.com |
| Status / Statut / Estado | Stable |
| Prerequisites / Prérequis | Dolibarr min version 10.x.y |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2023-10-24 |
| Note / Nota | Signature électronique via un tiers de confiance + Scellement eidas compatible archivage à long terme |
Fonctionnalités
Le module UpToSign est un module permettant la signature électronique et le scellement de documents.
Après l'activation de ce module vous pourrez envoyer vos document à la signature via le service uptosign.com (où vous devez avoir un compte actif).
Ce module est un co-développement des sociétés NetLogic et Cap-Rel: la base de code utilisée est produite par Net-Logic (voir les plugin pour yousign, docusign et universign). Cette base de code a ensuite été modifiée par Cap-Rel pour s'interfacer spécifiquement sur le service uptosign.com
Ce module propose parfois deux actions :
- signer le document, à utiliser lorsque vous voulez faire signer votre document (par exemple un devis) par un (ou plusieurs) tiers
- sceller le document, à utiliser pour certifier le PDF à l'aide d'un tampon numérique (le fichier est alors scellé et non modifiable, toute modification du PDF "casse" le scellement)
Le scellement se justifie par exemple pour une facture, un justificatif de frais, une fiche produit, un bulletin de paye, un document PDF versé dans la GED ou tout document sur lequel vous n'avez pas besoin d'ajouter une signature d'un tiers.
Documentation
Une documentation complémentaire et parfois plus à jour est disponible sur le site suivant: https://doc.cap-rel.fr/projet_uptosign/accueil
Installation
- Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web www.dolistore.com ou le récupérer par tout autre manière.
- Placer le répertoire du module dans le répertoire custom de Dolibarr:
- Pour cela, aller dans Accueil - Configuration - Modules - Déployer/installer une app/module externe
- Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire custom via la ligne de commande: aller dans le répertoire *custom* et décompressez le zip avec la commande: unzip fichiermodule.zip
- Le module est opérationnel et peut être activé.
Configuration
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".
Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur "Activer".
Le module est alors activé.
Si un pictogramme 
apparaît sur la vignette ou à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.
Pour obtenir votre clé d'API vous devrez le faire à la main en suivant les étapes suivantes:
- 1. authentifiez vous sur le serveur uptosign (https://app.uptosign.com pour le serveur de "production" ou sur le serveur de tests https://dev.uptosign.com/, la création de comptes est totalement ouverte sur le serveur de tests)
- 2. une fois votre session ouverte sur le serveur uptosign, cliquez dans le menu gauche sur le titre "Jetons d'API" puis sur le bouton "Nouveau"
- 3. complétez le nom de votre clé d'API (le nom n'est pas important, mettez "dolibarr test" par exemple) puis cliquez sur le bouton "Crée"
- 4. copiez précieusement la clé ainsi générée, le serveur ne pourra pas vous la re-transmettre et si vous la perdez vous devrez alors en re-créer une nouvelle !
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Utilisation
L'utilisation du module se place pour l'instant essentiellement sur la gestion des devis et des contrats pour lesquels un bouton "uptosign" sera visible et vous permettra de lancer le processus de signature électronique complet.
Vous devrez tout de même penser à choisir dans les contacts clients qui est la personne chargée de signer les devis ... ça se passe par l'onglet "Contacts / Adresses" du devis:
Attention, pour que la double vérification par SMS soit possible vous devrez vous assurer que votre contact dispose d'un numéro de téléphone mobile enregistré au format international, par exemple +33612312312
Revenez ensuite sur la fiche principale du devis et cliquez sur le bouton UptoSign:
Choisissez l'action (si votre client est physiquement avec vous ou pas) et confirmez votre demande d'envoi de votre devis à la signature.
Votre correspondant reçoit alors un courrier électronique l'invitant à signer le document en ligne sur le site du tiers de confiance uptosign.com
Consultation du document:
Première étape de signature "manuscrite" :
Puis confirmation par SMS:
Confirmation par SMS
SMS reçu
Signature confirmée
Résultat une fois le processus terminé : le document signé est disponible au téléchargement et joint dans votre dolibarr ! Vous pouvez lancer les travaux et facturer votre client en suivant ...
Développement
Les développements et améliorations peuvent être proposés au responsable du projet par email, pour un premier contact veuillez passer par le formulaire suivant en indiquant bien qu'il s'agit du plugin uptosign.