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Module KanProspects (Vue Kanban des Prospects pour Dolibarr)


Présentation

Le module Dolibarr KanProspects permet de visualiser vos Prospects sous format Kanban pour les états : "A contacter", "Contact en cours", ...

L'état d'un prospect peut être modifié par Glisser/Déposer d'une colonne à l'autre.

Cette vue Kanban est filtrable (par Date création, Pays, Département, Potentiel) et imprimable (par click droit sur le titre d'une colonne Kanban)

En activant ce module, une entrée "Kanban" est ajoutée au menu des Prospects.

Fonctionnement

Après avoir installé et activé le module KanProspects, clickez sur le menu haut "Tiers".

Vous allez alors remarqué qu'une nouvelle entrée "Kanban" a été ajoutée au menu gauche sous "Liste des prospects" :

 


En clickant sur cette entrée "Kanban", la vue Kanban des prospects est affichée :

 


Comme vous pouvez le constatez, la vue "Kanban" est divisée en 3 zones :

  • Zone Filtre
  • Zone Légende

Cette zone résume vos choix de paramétrage effectués dans la page de configuration du module.

  • Zone Kanban proprement dite

Dans cette zone :

Chaque fiche représente un prospect.

Chaque colonne représente un état de prospects.

Vous pouvez faire passer un prospect d'un état à l'autre en faisant un Drag&Drop de sa fiche.

En clickant sur une fiche quelconque, les tooltips sont activés sur toutes les fiches, ces tooltips donnent des informations supplémentaire sur le prospect :

 


Impression

La vue Kanban des prospects est imprimable.

Faites un click droit sur l'entête d'une colonne Kanban.

Clickez sur l'option qui apparait "Imprimer cette vue Kanban"

Une nouvelle fenête est affichée pour vous permettre de paramétrer votre imprimante et lancer l'impression.


Démo : Demo (après connexion, allez au menu Tiers et clickez sur l'entrée Kanban du menu gauche)

Fiche DoliStore (ce module est gratuit) : KanProspects