費用報銷模塊

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Expense Reports
模塊ID 75
用戶手冊 本頁
開發文檔 Module Expense Reports (developer)

簡介

通過此模塊,員工可以管理(創建、編輯、刪除)他們的費用報銷。

他們的主管可以審批它,簿記員可以將他們設置為已付。

文檔(費用報表掃描件)也可以附加到每個需求。

安裝

該模塊包含在 Dolibarr 發行版中,因此無需安裝。

配置

要使用此模塊,必須首先使用管理員帳戶通過菜單選項 "主頁 - 設置 - 模塊"啟用它:

選擇列出模塊的選項卡。然後點擊 "激活"。。

模塊現在已激活。

如果在該模塊的行尾出現一個齒輪圖標Cog.png,則單擊它以訪問特定於模塊的設置頁面。

生命周期 / 業務規則

費用報銷單遵循以下生命周期:


      <------------------------------------------------------------\
     /                                                             |
    /                       /---------------------->---------> E-Canceled
   /                       /                      /
A-Draft --> B-Validated/Waiting approval --> C-Approved -----> D1-Enter payment ----> D2-Payed
   |             |        \                             \
   <--------------         \                             |
   |                        ---------------> D-Denied <--|
   |                                             /       /
   <--------------------------------------------<-------/ 


  • A) 「草稿」狀態表示費用報銷單尚不存在。其正式版本尚未完成。
  • B) 「已驗證」狀態也意味著「等待批准」。當您確認費用報銷單時,將向主管發送電子郵件。
  • C) 具有「審核費用報銷單」權限的主管可以審核費用報銷單。
  • D) 具有「設置已付款」權限的用戶可以將費用報銷單歸入 *已支付* 類別。
  • E) 如果尚未進入「已支付"狀態,費用報銷單的作者可以取消它。然後,如果他想稍後重新提交,他可以將其發送回"草稿"狀態。

創建費用報銷單

創建費用報銷單使用菜單:人事管理 - 費用報銷 - 新建

創建報銷單需要選擇一個審批人。

驗證費用報銷單

若要驗證費用報銷單,請訪問其表單視圖(可以從菜單 人事管理 - 費用報銷 - 列表 中找到報銷單)。

然後單擊按鈕 *驗證並提交以供批准*。一封電子郵件將發送給用戶的主管(或其他由費用報銷單創建者選擇的審批人)。

變更費用報銷單

若要變更費用報銷單,請訪問其表單視圖(可以從菜單 人事管理 - 費用報銷 - 列表 中找到報銷單)。

如果費用報銷單處於草稿狀態,則可以對其進行編輯。如果不在草稿狀態,請單擊按鈕 返回草稿

批准/拒絕費用報銷單

若要批准或拒絕一個費用報銷單,請訪問其表單視圖(可以從菜單 人事管理 - 費用報銷 - 列表 中找到報銷單)。

請注意,用戶需要擁有 *批准/拒絕支出報表* 的權限才能批准或拒絕費用報銷單。

費用報銷單的支付

只有擁有 「支付費用報銷單」 權限的用戶才能在發票上輸入付款(僅當啟用了 銀行與現金模塊 時才需要),並將費用報銷單設置為「已支付」狀態。

如果啟用了銀行模塊,要輸入付款,請先轉到其表單視圖上(可以從菜單 人事管理 - 費用報銷 - 列表 中找到報銷單),然後選擇 *輸入付款* 。如果未啟用銀行模塊,則不要求輸入付款。

要將費用報銷單設置為「已支付」,請轉到其表單視圖上(可以從菜單 人事管理 - 費用報表 - 列表 中找到報銷單),然後單擊 *設置為已支付* 。

刪除費用報銷單

要刪除一個費用報銷單,請先轉到其表單視圖上(可以從菜單 人事管理 - 費用報銷 - 列表 中找到報銷單)。

為此,您需要擁有 *刪除費用報銷單* 權限。通常,很少有人擁有此權限,因為與 取消/拒絕 相比,刪除不常用。

然後單擊 刪除 按鈕。

警告,已刪除的費用報銷單是被物理刪除了,無法還原它。

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