用户手册


本页是与用户手册相关的文档的主要索引。有关开发者的文档,请参阅 开发文档

功能的快速概述

安装|升级|设置

关于如何使用Dolibarr的文档将在下一章中提供

管理

相关视频: (法语配音,但字幕可用,并在此语言审查)

仪表板

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用法(按模块/应用程序)

学习如何使用Dolibarr就是学习如何使用它的模块、菜单和功能

一旦安装步骤完成(参见前面的章节),首先让我们看看有关使用的常规方法:

了解了常规用法之后,您就可以查看有关所有标准业务模块的文档。选择您感兴趣的模块以查看其文档。标准模块是所有常见安装中默认可用的模块。这是主要模块的列表(也可在模块列表页面上找到) :

人力资源管理 (HR)

用户 & 组 : 用户/员工和组管理
会员 : 基金会会员管理
休假申请管理 : 定义和跟踪员工休假申请
费用报销 : 管理费用(交通、餐饮等)报销
招聘 : 管理和跟踪新职位的招聘活动
人事管理 : 管理部门,员工合同和员工关怀

客户关系管理 (CRM)

合作方 : 公司和联系人管理(客户、潜在客户、供应商等)
报价单 : 商业提案/报价单管理
销售订单 : 销售订单管理
发货 : 发货和交货单管理
合同/订阅 : 管理合同(服务或定期订阅)
现场服务 : 管理上门服务(去客户现场为客户服务)
服务工单 : 用于线上报告系统错误或新需求的服务工单系统
知识库管理系统 : 管理知识库 (KM) 或 服务台基础
伙伴关系管理 : 伙伴关系管理模块

供应商关系管理 (VRM)

供应商 : 供应商和采购管理 (采购订单和供应商发票开票)
供应商商业提案 : 请求供应商商业提案和价格
收货 : 供应商收货管理 (创建接收文档)
国际贸易术语解释通则 : 添加功能来管理国际贸易术语解释通则

财务模块 (会计/金库)

发票 : 管理客户的发票和贷项凭单/贷记单/信用证/信用票据。管理供应商的发票和贷项凭单/贷记单/信用证/信用票据
税收 & 特别费用 : 管理其他费用(销售税、社会或财政税、股息等)
工资 :记录和跟踪员工工资支付情况
贷款 :贷款管理
捐赠 : 捐赠管理
银行 & 现金 : 管理银行或现金账户
通过贷记转账付款 :通过信用转账订单管理供应商的付款。它包括为欧洲国家生成SEPA文件。
直接借记付款 : 直接借记订单的管理。它包括为欧洲国家生成SEPA文件。
利润空间 : 用于跟踪利润空间的模块
会计 (单式记账法) : 基于数据库内容的简单会计报告(日记帐、营业额)。不使用任何分类帐表。
会计 (复式记账法) : 会计管理(复式,支持总账和明细账)。以其他几种会计软件格式导出分类帐
内部报表 :内部报表管理(支持法语DEB/DES格式) (实验)
资产 :资产模块 (开发中)

产品管理 (PM)

产品 : 产品管理
服务 : 服务管理
库存 : 库存管理
产品批号 : 管理产品的批号、序列号、食用保质期/销售保质期
产品变体 : 创建产品变体 (颜色、尺寸等等)
物料清单 : 用于定义物料清单(BOM)的模块。可用于制造订单(MO)模块的制造资源规划(MRP)
制造订单 : 管理制造订单 (MO) 的模块
动态定价 : 使用数学表达式自动生成价格 (实验)
操作工位 : 操作工位管理 (开发中)
高级库存转移 :库存转移的高级管理,可生成转移单 (开发中)

项目/协同工作

项目或销售线索 : 管理项目、销售线索/机会和/或任务。您还可以将任何元素(发票、订单、建议/提案、干预等)分配给项目,并从项目视图中获取横向视图。
活动/日程 : 跟踪活动。出于跟踪目的记录自动事件或记录手动事件或会议。这是优秀的客户或供应商关系管理的主要模块。
资源 : 管理用于分配给活动的资源 (打印机、汽车、会议室等)
活动组织 : 活动的组织通过项目模块进行操作

电子文档管理 (ECM)

DMS / ECM : 文档管理系统 / 电子内容管理。自动组织您生成的或存储的文档。在您需要时共享它们。

多模块工具

标签 / 分类 : 创建标签/分类(产品、客户、供应商、联系人或会员)
所见即所得编辑器 : 允许使用 CKEditor (html) 编辑/格式化文本字段
多币种 :在价格和单据中使用替代货币
RSS 源 : 向 Dolibarr 页面添加 RSS feed
书签 & 快捷方式 : 为您经常访问的内部或外部页面创建始终可访问的快捷方式
条形码 : 条形码或二维码管理
模块间工作流 : 不同模块之间的工作流管理(自动创建对象和/或自动更改状态)
数据导入 : 将数据导入 Dolibarr 的工具(在协助下)
数据导出 : 导出 Dolibarr 数据的工具 (在协助下)
便签 : 便签管理 (开发中)
文档生成: 生成群发电子邮件文档 (开发中)
数据隐私政策 :管理数据隐私的模块(符合GDPR) (实验)
模块和应用程序构建器 : 一种 RAD(快速应用程序开发)工具,可帮助开发人员构建自己的模块。

网站和其它前台应用

问卷、调查或投票 : 创建在线问卷,调查或投票 (类似 Doodle、Studs、RDVz 等等)
网站 : 使用所见即所得编辑器创建网站(公共)。这是一个面向网站管理员或开发人员的CMS(最好了解HTML和CSS语言)。只需设置您的Web服务器(Apache,Nginx,...)指向专用的Dolibarr目录,即可使用您自己的域名在 Internet 上线。
协作 :启用公共协作功能,如共享便笺簿、共享在线工作表等 (开发中)
POS TakePOS : 销售点模块TakePOS(触摸屏POS,适用于商店、酒吧或餐馆)。

与外部系统的接口

社交网络 :启用第三方伙伴和地址的社交网络字段(skype,twitter,facebook,...)。
商业活动通知 : 发送由商业活动触发的电子邮件通知:按用户(在每个用户上定义的设置)、按第三方联系人(在每个第三方上定义的设置)或通过特定电子邮件发送
群发电子邮件 : 管理群发邮件
电子邮件收集器 : 添加计划作业和设置页面,以定期扫描电子邮箱(使用IMAP协议),并在应用程序的正确位置记录收到的电子邮件和/或自动创建一些记录(如销售线索)。
API/Web 服务 (REST 服务器) : 启用 Dolibarr REST 服务器提供API服务
API/Web 服务 (SOAP 服务器) : 启用 Dolibarr SOAP 服务器提供API服务
调用 WebServices (SOAP 客户端) : 启用 Dolibarr Web 服务客户端(可用于将数据/请求推送到外部服务器。目前仅支持采购订单。) (实验)
  Zapier : 与 Zapier 的接口 (开发中)
LDAP : LDAP 目录同步
OAuth : 启用 OAuth 身份认证
外部网站 :添加指向外部网站的链接作为主菜单图标。网站显示在顶部菜单下的框架中。
FTP : FTP 客户端
  GeoIPMaxmind : GeoIP Maxmind 转换功能
  PayBox : 为客户提供 PayBox 在线支付页面(信用卡/借记卡)。这可用于允许您的客户进行临时付款或与特定Dolibarr对象(发票,订单等)相关的付款。
  Paypal : 为客户提供 PayPal 在线支付页面(PayPal帐户或信用卡/借记卡)。这可用于允许您的客户进行临时付款或与特定 Dolibarr 对象(发票、订单等)相关的付款。
Stripe : 为客户提供 Stripe 在线支付页面(信用卡/借记卡)。这可用于允许您的客户进行临时付款或与特定 Dolibarr 对象(发票、订单等)相关的付款。
ClickToDial : 集成 ClickToDial 系统 (Asterisk, ...)
一键打印 :启用一键打印系统
发票打印机 :设置发票打印机
Mailman 及 SPIP : 会员模块的 Mailman 或 SPIP 接口
  Gravatar : 使用在线Gravatar服务(www.gravatar.com)显示用户/会员的头像(通过他们的电子邮件找到)。需要接入互联网
Dav : 设置 WebDAV 服务器
Webhook : 用于捕获 dolibarr 触发器并将其发送到 URL 的接口

系统

计划任务 : 计划任务的管理器 (别名 cron 或 chrono table)
调试日志 :日志记录工具(file、syslog等)。此类日志用于技术/调试目的
调试栏 :为开发者在浏览器中添加调试栏的工具。
防篡改日志 : 启用防篡改的商务操作日志。操作被实时存档。操作日志是只读的、可导出的链式活动表。对于某些国家/地区,此模块可能是被强制性使用的。

外部模块

外部模块是可以从官方来源以外的其他来源获得的模块。它们由第三方提供。其中大部分可以在市场 https://www.dolistore.com 上找到。外部模块列表和其定义在页面 Complementary modules 上。

术语表

参见 术语表

常见问题(FAQ)

所有常见问题都可以通过索引页面 FAQ EN 找到

视频教程

Dolibarr协会已经开始制作关于Dolibarr基本功能的视频教程 视频教程

傻瓜使用手册

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