報價單模塊

簡介

報價單或商業建議書是您向客戶提供的建議文檔，使客戶了解您提供的服務或產品的價格。

該模塊包含在 Dolibarr 發行版中，因此無需安裝。

要使用此模塊，必須首先使用管理員帳戶通過菜單選項 "主頁 - 設置 - 模塊"啟用它：

選擇列出模塊的選項卡。然後點擊 "激活"。。

模塊現在已激活。

如果在該模塊的行尾出現一個齒輪圖標，則單擊它以訪問特定於模塊的設置頁面。

報價單剛創建時，處於草稿狀態。

確認後，處於已驗證狀態。最後，您可以關閉處於"已簽署"（客戶已接受報價）或"已拒絕"狀態的報價單。

之後，您可以手動或自動將報價單轉換為發票或訂單。

報價單的創建是在合作方表單頁。該合作方必須是"客戶"或"准客戶"。此外，還必須激活報價單模塊。

要創建建議書，請打開相關合作方表單頁的"客戶"或"准客戶"標籤頁。單擊"添加報價單"按鈕。

然後按照提示創建報價單草稿，並在準備就緒時進行驗證。

當報價單被設置為"已拒絕"時，報價單將被關閉。

如果客戶同意報價後將報價單設置為"已簽署"，則准客戶將自動轉變為客戶（如果他們還不是客戶）。

接下來，您需要決定何時關閉報價單（在創建訂單或驗證發票時）。

如果您正確配置了工作流模塊，可以自動創建訂單"草稿"，還可以在創建訂單之後或發票驗證通過時自動關閉報價單。

Dolibarr可以處理多個報價單模板，這些模板必須在模塊的配置部分被激活。如果您了解PHP語言，還可以創建自己的模板。報價單模板位於目錄：/includes/modules/propale/ 中。