合作方模塊
| 合作方 | |
|---|---|
| 模塊ID | 1 |
| 用戶手冊 | 本頁 |
| 開發文檔 | Module Third Parties (developer) |
簡介
「合作方」模塊允許您管理客戶、潛在客戶和/或供應商（稱為第三方）等實體。該模塊是基於發票、訂單、合同、提案等概念的許多其他模塊的先決條件。
合作方是指任意客戶、潛在客戶或供應商。可以是公司/商業實體（例如：有限責任公司、貿易協會等）或個人。
聯繫人是業務實體的代表（例如有限責任公司的執行長或任何其他人、貿易客戶的銷售經理、協會的總裁或財務主管等）或個人。
Dolibarr對合作方和企業以同樣的方式運作。此外，對於個人，「聯繫人」具有與「公司」對象相同的特徵/信息。
安裝
該模塊包含在 Dolibarr 發行版中，因此無需安裝。
配置
要使用此模塊，必須首先使用管理員帳戶通過菜單選項 "主頁 - 設置 - 模塊"啟用它：
選擇列出模塊的選項卡。然後點擊 "激活"。。
模塊現在已激活。
如果在該模塊的行尾出現一個齒輪圖標
，則單擊它以訪問特定於模塊的設置頁面。
有關合作方模塊設置的說明，請參閱合作方模塊設置頁面。
新建合作方
點擊頂部菜單「合作方」，然後在左側菜單「合作方」下選擇「新建合作方」或「新建潛在客戶」或「新建客戶」或「新建供應商」（示例：合作方->合作方->新建供應商）。
輸入信息，並非所有欄位都是必填欄位。
創建合作方後，您可以使用相應的標籤卡添加備註和添加連結文件。
修改合作方
進入合作方菜單，點擊合作方的名稱進行修改。
單擊按鈕「變更」（右下角）。然後輸入所有更改。
點擊「保存」按鈕。
刪除合作方
進入合作方標籤頁，然後單擊「刪除」按鈕。 如果合作方具有連結的對象（發票、合同、訂單等），則無法將其刪除。
新建聯繫人
有多種方法可以創建聯繫人/地址
- 進入菜單「第三方 - 聯繫人/地址 - 新建聯繫人/地址」。輸入信息（您不必填寫所有欄位）。這將創建一個無法連結到合作方的聯繫人。
- 基於合作方創建，先進入客戶或供應商標籤頁，然後單擊「創建聯繫人」。輸入需要的信息（您不必填寫所有欄位）。這將創建一個連結到合作方的聯繫人。
編輯聯繫人
進入菜單「合作方 - 聯繫人/地址 - 列表」，單擊要編輯的聯繫人，然後選擇標籤頁或個人信息。
單擊「變更」（右下角）。
輸入更改。
點擊「保存」。
刪除聯繫人
打開聯繫人標籤頁，然後單擊「刪除」按鈕。
生命周期 / 業務規則
合作方有兩種狀態: 打開 或者 禁用 。已刪除的合作方不會改變其狀態，但會徹底不顯示它。
您可以為合作方創建一個或多個實際聯繫人或地址（這些聯繫人將被用於發送商業提案、客戶訂單、客戶發票等的電子郵件...）。
相關視頻
合作方： （法語配音，但有字幕，並以此語言評論）
聯繫人： （法語配音，但有字幕，並以此語言評論）
准客戶： （法語配音，但有字幕，並以此語言評論）
客戶： （法語配音，但有字幕，並以此語言評論）
供應商： （法語配音，但有字幕，並以此語言評論）