Módulo Miembros
Introducción
El módulo miembros permite gestionar los miembros de una asociación.
- Definición de varios tipos de miembro.
- Creación/Validación/Modificación/Finalización/Eliminación de una ficha de miembro (caracteristicas, fotos, ...)
- Indicaciones de miembros sujetos a cotización o no
- Creación/Modificación/Eliminación de adhesiones.
- Conjuntamente con el módulo de correo electrónico, enviar correo a los miembros o a una determinada categoría de miembros.
- Conjuntamente con el modulo LDAP, la sincronización de los miembros en un directorio LDAP.
- Conjuntamente con el módulo Bancos, la interacción con las adhesiones y la tesorería de la asociación.
- Informes.
- Función genérica de exportación.
Las funciones del módulo Miembros se centralizan en el menú superior "Miembros".
Creación de un tipo de miembro
Antes de empezar, es necesario definir los perfiles de los miembros. Esto requiere la creación de un tipo de membro a través del menú Tipos de miembros en Configuración.
Creación de atributos personalizados de los miembros
Si necesita gestionar atributos particulares en las fichas de los miembros que no se esperaban (la edad del capitán, el contorno de pecho), puede configurarlos mediante el menú Atributos de miembro y hacer clic en el botón Nuevo atributo.
Elija la etiqueta para el atributo, su código (que se utilizará como nombre de campo en la base de datos DB2), su tipo y tamaño.
Creación de un miembro
Un miembro pasa por el ciclo de vida siguiente:
Para crear un miebro vaya al menú Miembros - Nuevo miembro y le aparecerá en pantalla un formulario de creación. Rellene todos los campos y haga clic en Crear. Luego pasaremos al miembro al estado Validado haciendo clic en el botón Validar en la ficha del miembro.
Crear una nueva adhesión o renovación
Una adhesión puede considerarse como una cuota (de pago). Sin embargo, empleamos el término adhesión ya que ciertos tipos de miembros no están sujetos a cotización y en este caso la cotización es gratuita. Esto no significa que su presencia como miembro está limitada en el tiempo como los que pagan una cuota. Con el término "adhesión" se entiende una renovación a la asociación a partir de una fecha y de una duración fija, sea esta renovación de paga o no.
Paara realizar una adhesión, vamos al menú Adhesión, Nueva adhesión e indicamos al miembro buscado. O bien, vamos a la ficha de miembro, pestaña adhesión, y hacemos clic en Nueva adhesión.
El histórico de adhesiones se conserva igualmente en la pestaña Adhesión de la ficha de miembro.
Cas d'une adhésion payée en plusieurs fois
Prenons le cas d'une adhésion payée en trois fois. Demandez à votre adhérent trois chèques dont la somme est égale à la cotisation qu'il doit. Puis, pour dolibarr, le principe est le même que ci-dessus.
Une fois que vous avec cliqué sur Nouvelle adhésion, entrez la contre partie correspondant au premier chèque, et spécifiez la période de validité, dans notre cas cela correspond à 1/3 de l'année. Puis, dans le champ Libellé indiquez par exemple Adhésion 2008 1/3. Puis validez par un clic sur ajout adhésion. Recommencez l'opération deux fois de plus en adaptant les valeurs pour couvrir toute l'année.
Résiliation d'adhérent
Aller sur la fiche adhérent et cliquer sur le bouton Résilier.
Exemples de cas d'utilisation
L'association définie un nouveau type d'adhérent
Je crée un type d'adhérent par Menu gauche - Types d'adhérents - Nouvel adhérent.
Un nouvel adhérent se présente avec un chèque ou en liquide
Je crée un adhérent par Menu gauche - Nouvel adhérent. Je crée une adhésion par onglet Adhésion.
Un adhérent vient renouveler son adhésion avec un chèque ou en liquide
Je vais sur la fiche adhérent puis onglet Adhésion. Je saisie une nouvelle adhésion.
Je résilie un adhérent car son adhésion a expirée et non renouvelée depuis longtemps
Je vais sur la fiche adhérent. Je clique sur Résilier.