Dolibarr ERP CRM Wiki

Module DoliAI Assistant FR

Revision as of 11:58, 10 November 2026 by Ben.marchand (talk | contribs) (version initiale, avec le bon titre)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Retour index
Documentation développeur

File Doc dev.png

Retour index
Documentation Utilisateur
File Doc user.png

Informations


Module name DoliAI Assistant
Editor / Editeur Benjamin Marchand EI - www.news-cap.com
Download or buy page / Page achat ou téléchargement External module - www.dolistore.com
Status / Statut / Estado Stable
Prerequisites / Prérequis Un compte chez un fournisseur d'IA compatible OpenAI (par exemple DeepSeek ou OpenAI)

Dolibarr min version: See on Dolistore    Dolibarr max version: See on Dolistore

Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2026-11-10
Note / Nota Assistant IA en lecture seule : posez vos questions en langage naturel sur vos clients, devis, commandes et factures. Interface en français et en anglais.

Fonctionnalités

DoliAI Assistant ajoute un assistant IA sur chaque page de Dolibarr. Demandez « Quelles factures clients sont impayées ? » ou « Qui sont mes meilleurs clients cette année ? » et obtenez une réponse claire, avec les chiffres, un tableau et des liens vers les documents sources. L'assistant lit seulement les données que l'utilisateur connecté a déjà le droit de voir.

En bref

  • Pour qui : toute entreprise qui veut interroger ses données Dolibarr sans construire de rapport ni d'export.
  • Ce que fait le module : il répond à vos questions à partir de vos tiers, devis, commandes et factures, et cite ses sources.
  • Ce qu'il ne fait pas : il ne crée, ne modifie et ne supprime rien. Les actions restent dans les formulaires de Dolibarr.

Liste des fonctionnalités

  • Chat intégré : fenêtre compacte disponible pendant la navigation, et vue plein écran. La réponse s'affiche au fil de l'écriture ; vous pouvez l'arrêter à tout moment.
  • Recherches métier : clients, prospects, fournisseurs, devis, commandes, factures clients, commandes et factures fournisseurs.
  • Calculs : totaux décimaux et tableaux croisés calculés par le serveur sur les données lues, devises séparées.
  • Contexte de la fiche : joignez à votre question la fiche que vous consultez (tiers, facture, devis, commande…).
  • Sources : les réponses renvoient vers les documents utilisés.
  • Champs complémentaires et texte des PDF : champs complémentaires autorisés et texte des PDF joints aux documents pris en charge (pas d'OCR).
  • Aide à la navigation : instructions pas à pas et liens vers les formulaires natifs de Dolibarr.
  • Historique personnel : conversations séparées, reprise et archivage.
  • Maîtrise du budget : plafond mensuel partagé, coût réservé avant chaque appel, suivi de la consommation.
  • Évaluation des réponses : modèle juge facultatif pour l'administrateur, avec rapports datés.

Sécurité et confidentialité

  • Lecture seule : l'assistant ne change jamais vos données.
  • Vos droits s'appliquent : chaque recherche vérifie les droits Dolibarr actuels de l'utilisateur. Les utilisateurs externes n'ont pas accès à l'assistant.
  • Votre fournisseur, votre chemin de données : les requêtes partent seulement vers le service d'IA configuré par l'administrateur. Aucune télémétrie, aucun serveur de l'éditeur.
  • Confidentialité : durée de conservation réglable, suppression manuelle des conversations, vérification du certificat HTTPS et épinglage de clé publique facultatif.

Captures d'écran

  • Page d'accueil du module

  • Factures impayées, vue plein écran

  • Réponse avec ses sources

  • Meilleurs clients de l'année

  • Utiliser la fiche consultée

  • Aide à la navigation

  • Configuration du fournisseur d'IA

  • Suivi du budget mensuel

Prérequis

  • Dolibarr 20.0 ou plus récent (testé sur 20.0.4, 21.0.4, 22.0.5, 23.0.4 et 24.0.1). Entité principale seulement : Multisociété n'est pas pris en charge.
  • PHP 7.4 ou plus récent, 64 bits, avec les extensions json, curl, mbstring, iconv et zlib.
  • Un répertoire de documents privé, accessible en écriture par PHP, hors de la racine web.
  • Un compte chez un fournisseur d'IA qui propose une API Chat Completions compatible OpenAI avec streaming, appels d'outils et décompte des jetons (par exemple DeepSeek ou OpenAI). Votre fournisseur facture son usage ; il n'est pas inclus dans le module.
  • Aucun cron, worker, Redis ou Composer.

Installation

  1. Téléchargez le fichier module_dolibarrai-x.y.z.zip sur le DoliStore.
  2. Allez dans Accueil > Configuration > Modules/Applications > Déployer/Installer un module externe et envoyez le fichier ZIP.
  3. Activez le module DoliAI Assistant.
  4. Dans la configuration du module, saisissez le budget mensuel, puis l'URL du fournisseur, le modèle, les prix et la clé API. Seul l'administrateur global ouvre cette page.
  5. Réglez la durée de conservation dans Confidentialité et conservation.
  6. Donnez le droit Accéder au chat de l'assistant IA aux utilisateurs ou groupes internes concernés.

Le test de connexion et les réponses sont facturés par votre fournisseur d'IA.

Utilisation

  1. Ouvrez le menu DoliAI pour la page d'aide et le chat plein écran, ou cliquez sur le bouton DoliAI Assistant en bas à droite pour le chat compact.
  2. Posez votre question en précisant le client, le fournisseur ou la période.
  3. Vérifiez les sources et le périmètre de la réponse avant d'utiliser les chiffres.

Exemples de questions :

  • « Quelles factures clients de septembre sont encore impayées ? Donne les montants et les liens. »
  • « Compare le chiffre d'affaires facturé d'août et de septembre, devises séparées. »
  • « Résume la commande fournisseur que je consulte. »
  • « Comment créer un devis dans Dolibarr ? »

FAQ

L'assistant peut-il modifier mes données ?
Non. Il lit seulement. Toute création ou modification se fait dans les formulaires de Dolibarr.
Un utilisateur peut-il voir des données qu'il n'a pas le droit de voir ?
Non. Chaque recherche vérifie les droits Dolibarr de l'utilisateur au moment de la question.
Quelles données partent vers le fournisseur d'IA ?
La question, l'historique de la conversation et les données lues pour y répondre, y compris le texte des PDF quand la question le demande. La liste exacte est dans la documentation « Confidentialité et sécurité » livrée avec le module.
Les PDF scannés sont-ils lus ?
Non. Le module lit le texte des PDF, sans OCR.
Les réponses sont-elles fiables ?
Une réponse d'IA doit être vérifiée. Elle ne remplace ni les documents sources ni une revue comptable. Les sources affichées permettent ce contrôle.

Support

Retrieved from "https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Module_DoliAI_Assistant_FR&oldid=68937"