Module Propositions commerciales - Devis

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Documentation Utilisateur

Si le mot vous parle plus, on peut dire qu'une proposition commercale est un devis.

Créer une proposition commerciale

La création d'une proposition commerciale se fait à partir de la fiche client ou prospects dans la partie Commercial. Pour créer une Proposition vous devez avoir un contact défini pour ce client et le module doit être activé !).

Suivez ensuite les indications pour créer une proposition brouillon, puis validez la quand elle est prête (contrairement aux factures vous pouvez modifier une proposition validée).

Clôture d'une proposition

Clôturez une proposition comme Signée quand le client a donné son accord. Lors de la clôture d'une proposition commerciale la société rattachée est automatiquement définie comme client si celle-ci était auparavant classée comme prospect, une Commande "brouillon" correspondante est automatiquement créée.

Modèles

Dolibarr sait gérer plusieurs modèles de propositions, qui doivent être actives dans la partie Configuration du module. Vous pouvez créer vous même vos modèles il vous suffit pour cela de connaitre tout de même le language php. Les modèles de propositions se trouvent dans /includes/modules/propale/