Modul Angebote
| Modulname (engl.): Module Commercial Proposals | |
|---|---|
| Modulnummer: | 20 |
| Benutzerinfo: | auf dieser Seite |
| Entwicklerinfo: | Module Commercial Proposals (developer) |
Einleitung
Ein Angebot ist ein Dokument für einen Kunden, in dem Sie ihn über Ihre Leistungs-/Produktpalette und deren Preise informieren.
Installation
Dieses Modul gehört zum Standard von Dolibarr. Es ist keine Installation erforderlich.
Konfiguration
Um dieses Modul nutzen zu können, muss es aktiviert sein.
Zum aktivieren müssen Sie als Administrator angemeldet sein
und gehen auf der Startseite zu Einstellungen > Modul/Applikation.
Scrollen Sie unter dem Tab/Karteireiter Verfügbare Module bis zu dem Modul.
Schauen Sie dann in der Zeile ganz rechts auf den Schiebeschalter.
Wenn der Kreis links und der Hintergrund weiß ist, ist das Modul noch deaktiviert.
Klicken Sie nun auf diesen Schalter. Der Kreis zeigt nun nach rechts und die Anzeige wechselt auf grün.
Nun ist das Modul aktiviert.
Wenn rechts neben dem Schiebeschalter noch ein Icon erscheint, können Sie durch einen Klick darauf weitere Einstellungen vornehmen (Setup).
Nach der Aktivierung müssen teilweise Einstellungen vorgenommen und Benutzerrechte vergeben werden.
Geschäftsregeln
Ist ein Angebot erstellt, besitzt es den Status "Entwurf". Dann ist es freigegeben. Später können sie das Angebot schließen mit "unterzeichnet" (wenn der Kunde das Angebot angenommen hat) oder mit "nicht unterzeichnet" (wenn der Kunde das Angebot abgelehnt hat).
Wenn ein Angebot unterzeichnet ist, kann es manuell oder automatisch in eine Rechnung oder Bestellung umgewandelt werden.
Angebote erstellen
Die Angebotserstellung kann vom Kundenkartenreiter (Karte Kunde) aus erfolgen. Der Geschäftpartner muss als Kunde oder Lead (potenzieller Kunde) erstellt sein. Auch muss das Modul "Commercial Proposal" aktiviert sein.
Gehen sie auf "Partner". Klicken Sie im Kartenreiter Kunde auf "Angebot hinzufügen". Danach gehen Sie auf "Angebot erstellen".
Angebote schließen
Wenn der Kunde das Angebot annimmt, schließen Sie das Angebot mit Status "unterzeichnet. Wenn dies erfolgt, ändert sich der Kundenstatus von Lead (potenzieller Kunde) in Kunde. Wenn Sie das Setup im Modul Workflow richtig vorgenommen haben Modul Workflow, wird auch automatisch eine Bestellung mit Entwurfsstatus erstellt.
Dokumentenvorlage
Dolibarr kan verschiedene Vorlagen verwalten, die im Einstellungsmenü ausgewählt werden müssen. Wenn Sie sich mit PHP auskennen, können Sie auch eigene Vorlagen erstellen. Die angebotenen Vorlagen sind im Verzeichnis /includes/modules/propale/
Beispielanwendung
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