Module Commercial Proposals - Quotes
| Commercial Proposals | |
|---|---|
| Numéro/ID du module | 20 |
| Doc utilisateur du module | This page |
| Doc développeur du module | Module Commercial Proposals (developer) |
Introduction
A proposal is a document you suggest to a customer to give him an idea of what you can do/sell at which price.
Installation
This module is included with the Dolibarr distribution, so there is no need to install it.
Configuration
To use this module, you must first enable it using an administrator account, via the menu option "Home - Setup - Modules".
Choose the tab where the module is listed. Then click on "Activate".
The module is now activated.
If a cog icon appears 
on module thumb or at end of the line of the module, click on it to access the setup page specific to the module.
Life cycle / Business rules
|
|
A Complete Proposal
The creation of a business proposal is from the customer or prospect in the Commercial. To create a proposal you must have a defined contact for this client and the module must be enabled!).
Follow the signs to create a draft proposal, then validate it when it is ready (as opposed to bills you can modify a proposal accepted).
Clôture d'une proposition
Clôturez une proposition comme Signée quand le client a donné son accord. Lors de la clôture d'une proposition commerciale la société rattachée est automatiquement définie comme client si celle-ci était auparavant classée comme prospect, une Commande "brouillon" correspondante est automatiquement créée.
Modèles
Dolibarr sait gérer plusieurs modèles de propositions, qui doivent être actifs dans la partie Configuration du module. Vous pouvez créer vous même vos modèles il vous suffit pour cela de connaitre tout de même le language php. Les modèles de propositions se trouvent dans /includes/modules/propale/
Example of use case
|
|
| UCCP01: | |
|---|---|
| Situation | |
| Actions | |