Modulo Projetos
| Project | |
|---|---|
| Numero/ID of module | 400 |
| User doc. of module | This page |
| Developer doc. of module | Module Projects (developer) |
Introdução
O Módulo de Projeto é um módulo Dolibarr central. É opcional e pode ser ativado na página de configuração do módulo.
Este módulo tem vários propósitos:
- seguir leads e oportunidades
- e | ou gerenciar projetos definidos como uma hierarquia de tarefas
- e | ou rastreie o tempo consumido pelos usuários nessas tarefas.
Os projetos podem ser usados para projetos internos, feitos para a sua organização ou para projetos para vincular diferentes objetos Dolibarr (como propostas comerciais, pedidos de clientes, faturas de clientes, ...).
Aviso importante sobre as definições
O termo Tarefas é freqüentemente confundido com termos como "Eventos", "Ação", "Diário".
Antes de ler esta documentação, é importante conhecer os significados de cada um dos termos definidos e normalizados pela norma RFC2445.
Se você não estiver familiarizado com eles, leia esta página de resumo: Evento-Tarefa-Diario.
O que esse módulo pode fazer
- permitem definir um status de oportunidade e uma probabilidade se o projeto for um lead comercial.
- gerencia projetos como uma hierarquia de tarefas
- permitem definir projetos internos (feitos para sua organização) ou projetos externos (feitos por sua organização para um cliente)
- permite alocar usuários internos ou externos nas tarefas
- permitem compartilhar projetos entre usuários, fornecendo a cada usuário atribuído a visão adequada de tarefas e projetos
- permitem controlar o tempo gasto na tarefa por slot de trabalho e usuário.
- pode gerar faturas de tempo gasto.
- permitem atribuir qualquer objeto (fatura, pedido, proposta, intervenção, ordem de fabricação ...) ou documento ou URL para projetos e tarefas.
- fornecer uma visão completa do projeto com o tempo planejado e gasto, o gráqfico de Gantt e todos os documentos
- suporta campos personalizados para projetos e tarefas
- fornecer modelos de documentos para projetos e relatórios de tarefas
O que esse módulo não pode fazer
- Não suporta planejamento automatizado com base na disponibilidade do usuário.
- Não calcula nenhum caminho crítico.
Instalação
Este módulo está incluído na distribuição Dolibarr, portanto, não há necessidade de instalá-lo.
Configuration
Para usar este módulo, você deve primeiro habilitá-lo usando uma conta de administrador, através da opção de menu "Início - Configuração - Módulos / Aplicações".
Escolha a guia onde o módulo está listado. Em seguida, clique em "Ativar".
O módulo agora está ativado.
Se um ícone de engrenagem aparecer 
no final da linha do módulo, clique nele para acessar a página de configuração específica para o módulo.
Abaixo estão as opções disponíveis para configurar este módulo.
Opções de configurações
Projetos > Parâmetros
- Usar o módulo para seguir leads / oportunidades
- Se selecionado, você pode associar o projeto a um terceiro e acompanhar o status da proposta. Isso é necessário para gerenciar o projeto externo.
- Usar o módulo para acompanhar tarefas e tempo
- Você precisa selecionar esta opção se quiser inserir as tarefas detalhadas dos projetos e, eventualmente, acompanhar o tempo gasto (isso não é obrigatório mesmo se a opção for selecionada). Se não for selecionado, o módulo apenas permite acompanhar oportunidades de negócios (ou seja, status de projetos de vendas).
Projetos > Módulo de numeração de projetos
Os projetos são numerados automaticamente usando um modelo simples. Você pode alterar este modelo e definir seu próprio modelo de número usando o mecanismo universal.
Projetos > Módulo de numeração de tarefas
As tarefas são numeradas automaticamente usando um modelo simples. Você pode alterar este modelo e definir seu próprio modelo de número usando o mecanismo universal. O modelo de numeração de tarefas é independente do modelo do projeto.
Projetos > Modelo de documento de relatórios de projeto
Você pode selecionar um modelo para a visão geral dos objetos vinculados e um modelo de relatório para as tarefas do projeto. Também é possível gerar documentos a partir de modelos OpenDocuments, um simples é fornecido.
Projetos > Modelo de documento de relatórios de tarefas
É possível gerar documentos a partir de modelos OpenDocuments, um simples é fornecido.
Projetos > Outros Parâmetros
- Use campos de preenchimento automático para escolher o projeto (em vez de usar uma caixa de listagem)
- Isso pode ser muito útil se você rastrear um grande volume de oportunidades como projetos.
- No documento de um terceiro, pode escolher um projeto vinculado a outro terceiro
- Por padrão, apenas o documento do terceiro anexado ao projeto pode ser vinculado ao projeto, no entanto, você pode ter um subcontratado que fornecerá documentos relacionados ao projeto. Neste caso, você precisa da opção ativada.
Atributos complementares (projeto)
Use esta guia para definir campos extras que estarão disponíveis no cartão do projeto.
Atributos complementares (tarefa)
Use esta guia para definir campos extras que estarão disponíveis no cartão de tarefas.
Dicionários
O módulo vem com o dicionário "Status de oportunidade para projeto/lead".
Este dicionário é usado quando o módulo é usado para seguir leads / oportunidades. Ele contém a probabilidade de assinar as oportunidades.
Vá para o menu Configuração e selecione Dicionários para personalizar a lista de valores para qualificar suas oportunidades.
O módulo também usa o dicionário "Tipos de contato / endereço" e o preenche por padrão para associar um contato ou usuário alocado a um projeto ou tarefa.
Permissões
- Leia projetos e tarefas (projetos compartilhados e projetos para os quais sou contato). Também pode inserir o tempo consumido em tarefas atribuídas (quadro de horários)
- Criar / modificar projetos (projeto compartilhado e projetos para os quais sou contato)
- Excluir projetos (projeto compartilhado e projetos para os quais sou contato)
- Exportar projetos
- Leia todos os projetos e tarefas (também projetos privados para os quais não sou contato)
- Criar / modificar todos os projetos e tarefas (também projetos privados para os quais não sou contato)
- Excluir todos os projetos e tarefas (também projetos privados para os quais não sou contato)
Utilização
O módulo está disponível no ícone Projetos disponível no menu superior do Dolibarr.
Observe que o menu esquerdo exibe dois conjuntos de opções:
- para acessar seus próprios projetos e tarefas. Estes são projetos e tarefas para os quais você foi atribuído.
- para acessar projetos e tarefas compartilhados. Esses são projetos e tarefas que podem ser lidos por você (mesmo que não tenha sido atribuído a você). Dependendo da sua permissão, o acesso a esta visualização pode ser restrito.
Entidades e regras de negócios
Entidades do módulo
Este é o objeto raiz adicionado pelo módulo.
Propriedades
| Pripriedade | Descrição | Nota / Valores |
|---|---|---|
| Referência | Gerado automaticamente por um modelo. É unico. | Consulte Opções de configurações para customizar o modelo. |
| Label | The full name of the project. | |
| Visibilidade | Esta propriedade define as permissões dos usuários. |
|
| Status | Situação atual do projeto, atualizado pelo fluxo de trabalho do projeto. |
|
| Data de iníciuo | Data de início do projeto | Pode ser qualquer data válida no passado ou futuro. Observe que nenhum controle é feito entre as datas de início e término. |
| Data de término | Data de término do projeto | Pode ser qualquer data válida no passado ou futuro. Observe que nenhum controle é feito entre as datas de início e término. |
| Status da oportunidade | Valor selecionado no dicionário "Status de oportunidade para projeto / lead". | Exibido apenas quando a opção "Usar projetos para seguir leads / oportunidades" é configurada. |
| Probabilidade de oportunidade | A porcentagem associada ao status da oportunidade, pode ser atualizada manualmente. | Exibido apenas quando a opção "Usar projetos para seguir leads / oportunidades" é configurada. |
| Valor da oportunidade | Valor da oportunidade na moeda padrão. | Exibido apenas quando a opção "Usar projetos para seguir leads / oportunidades" é configurada. |
| Orçamento | Montante do orçamento necessário para o projeto na moeda padrão (se houver). | |
| Descrição | Um texto para descrever seu projeto. | |
| Notas públicas | Uma área de texto (html) para armazenar notas públicas no projeto. | |
| Notas privadas | Uma área de texto (html) para armazenar notas privadas no projeto. |
Links
| Entity linked | Description | Notes |
|---|---|---|
| Usuários | Você pode alocar vários usuários a um projeto, especificando uma função. Duas funções são definidas por padrão, mas você pode estendê-las se necessário. | Não há limitação para o número de usuários vinculados, mesmo com a mesma função. |
| Contatos | Você pode alocar vários contatos - de terceiros diferentes - para um projeto, especificando uma função. Duas funções são definidas por padrão, mas você pode estendê-las se necessário | Não há limitação para o número de contatos vinculados, mesmo com a mesma função. As funções de contato e usuário podem ser diferentes, se necessário. |
| Documents | Você pode carregar vários arquivos de documentos e vinculá-los a um projeto. | O documento também pode ser gerado usando modelos, consulte Opções de configuração para ativar os modelos. |
| URL | Você pode anexar vários links de URL a um projeto. | |
| Proposta comercial | Você pode anexar várias propostas a um projeto. | Você pode criar a proposta na guia de visão geral do projeto. |
| Pedido de cliente | Você pode anexar vários pedidos de clientes a um projeto. | Você pode criar o pedido na guia de visão geral do projeto. |
| Fatura de cliente | Você pode anexar várias faturas de cliente a um projeto. | Você pode criar a fatura na guia de visão geral do projeto. |
| Fatura modelo de cliente | Você pode anexar vários modelos de faturas de cliente a um projeto. | Você pode criar a fatura na guia de visão geral do projeto. |
| Pedido de fornecedor | Você pode anexar vários pedidos de fornecedores a um projeto. | Você pode criar o pedido na guia de visão geral do projeto. |
| Fatura de fornecedor | Você pode anexar várias faturas de fornecedor a um projeto. | Você pode criar a fatura na guia de visão geral do projeto. |
| Contrato | Você pode anexar vários contratos a um projeto. | Você pode criar o contrato na guia de visão geral do projeto. |
| Relatório de despesas | Você pode anexar vários relatórios de despesas a um projeto. | Você pode criar a fatura na guia de visão geral do projeto. |
| Evento | Você pode anexar vários eventos a um projeto. | Você pode criar o evento na guia de visão geral do projeto. O módulo Agenda deve ser ativado. |
| Tarefa | Você pode anexar várias tarefas a um projeto. Veja abaixo as propriedades das tarefas. | A opção de gerenciar tarefas em um projeto deve ser ativada corretamente, consulte a sessão Opções de configuração |
Tarefas
Esta é a entidade filha da entidade do projeto. É possível criar uma hierarquia de tarefas, sendo o projeto a raiz da árvore.
Propriedades
| Pripriedade | Descrição | Nota / Valores |
|---|---|---|
| Referência | Gerado automaticamente por um modelo. É unico. | Consulte a sessão Opções de configuração para personalizar o modelo. |
| Rótulo | Nome completo da tarefa | |
| Filho de projeto / tarefa | Por padrão, o projeto atual, mas pode ser alterado para outra tarefa do projeto para criar uma hierarquia de tarefas. | |
| Atribuido a | Usuário responsável pela tarefa | Por padrão é o criador da tarefa. |
| Data de início | Data de início da tarefe | Pode ser qualquer data válida no passado ou no futuro. Observe que nenhum controle é feito entre as datas de início e término nem com as datas do projeto. |
| Data de término | Data de término da tarefa | Pode ser qualquer data válida no passado ou no futuro. Observe que nenhum controle é feito entre as datas de início e término nem com as datas do projeto. |
| Carga de trabalho planejada | Carga de trabalho planejada para concluir a tarefa em horas e minutos. | |
| Progresso declarado | Uma porcentagem a ser atualizada manualmente. | Também pode ser atualizado ao capturar o tempo gasto na tarefa. |
| Descrição | Um texto para descrever sua tarefa. | |
| Notas públicas | Uma área de texto (html) para armazenar notas públicas sobre a tarefa. | |
| Notas privadas | Uma área de texto (html) para armazenar notas privadas sobre a tarefa. |
Links
| Entidade linkada | Descrição | Notas |
|---|---|---|
| Usuários | Você pode alocar vários usuários para uma tarefa, especificando uma função. Duas funções são definidas por padrão, mas você pode estendê-las se necessário. | Não há limitação de número de usuários vinculados, mesmo com a mesma função. |
| Contatos | Você pode alocar vários contatos - de terceiros diferentes - para uma tarefa, especificando uma função. Duas funções são definidas por padrão, mas você pode estendê-las se necessário | Não há limitação de número de contatos vinculados, mesmo com a mesma função. As funções de contato e usuário podem ser diferentes, se necessário. |
| Documentos | Você pode carregar vários arquivos de documentos e vinculá-los a um projeto. | O documento também pode ser gerado usando modelos ODT, consulte a sessão Opções de configuração para ativar os modelos. |
| URL | Você pode anexar vários links de URL a um projeto. | |
| Tempo gasto | Você pode anexar vários slots de tempo gasto a uma tarefa. | Veja os atributos da entidade abaixo para mais detalhes. |
| Tarefa | Você pode anexar várias tarefas a uma tarefa usando-a como uma tarefa pai. |
Registro de tempo gasto
Esses registros permitem capturar o tempo gasto por um usuário em uma tarefa em um determinado momento.
O tempo gasto pode ser inserido de diferentes pontos:
- usando a guia dedicada no formulário de tarefa
- usando a opção "Novo tempo gasto" no menu à esquerda do módulo.
Em ambos os casos, você pode inserir o tempo gasto por dia, mas a opção de menu permite também inserir o tempo gasto por semana. Nesse caso, você só pode inserir um intervalo de tempo por dia.
Priopriedades
| Propriedade | Descrição | Notas / Valores |
|---|---|---|
| Data e hora de início | Defina quando o tempo foi gasto. | O tempo não está disponível quando você insere os dados por semanas. |
| Duração | Horas e minutos despendidos na tarefa. | Isso é obrigatório para criar um registro |
| Nota | Um pequeno texto para comentar o que foi feito ou como foi gasto o tempo. | Nota não está disponível quando você insere os dados por semanas. |
| Concluído por | O usuário que dedicou algum tempo à tarefa. | O usuário deve ser atribuído à tarefa para inserir um registro de tempo gasto |
Links
| Entidade linkada | Descrição | Notas |
|---|---|---|
| Usuários | Um e apenas um usuário está vinculado a um registro de tempo gasto | O usuário deve estar vinculado à tarefa, para criar o registro. |
| Tarefas | Uma e apenas uma tarefa está ligada a um registro de tempo gasto |
Visibilidade do projeto e ações do usuário
Este módulo permite compartilhar projetos e tarefas entre os usuários. Cada usuário pode interagir com base em:
- Permissões permitidas
- Visibilidade do projeto
- Atribuição ao projeto
A tabela a seguir resume as ações disponíveis com base nesses fatores.
| Usuário | Projeto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visibilidade apenas no contato do projeto | Visibilidade para todos | ||||
| Status | O usuário não é um contato do projeto | O usuário é um contato do projeto | O usuário não é um contato do projeto | O usuário é um contato do projeto | |
| Permissão | Ler | Projeto oculto | ler projeto e tarefas
adicionar tempo gasto em tarefas próprias |
Projeto oculto | ler projeto e tarefas
adicionar tempo gasto em tarefas próprias |
| Criar/Modificar | modificar fechar projeto
criar tarefas de modificação |
modificar fechar projeto
criar tarefas de modificação | |||
| Deletar | deletar projetos e tarefas | deletar projetos e tarefas | |||
| Ler todos os projetos (mesmo que você não seja contato do projeto e ele seja privado) | ler projetos e tarefas
adicionar tempo gasto em tarefas próprias | ||||
| Criar/Modificar todos os projetos (mesmo que você não seja contato do projeto e ele seja privado) | modificar fechar projeto
criar tarefas de modificação | ||||
| Deletar todos os projetos (mesmo que você não seja contato do projeto e ele seja privado) | deletar projetos e tarefas | ||||
Fluxo de Trabalho do Projeto
O status do projeto segue esta sequência de fluxo de trabalho: Rascunho, Ativo, Encerrado.
Criar um projeto
A criação de um novo projeto é feita a partir do menu "Novo projeto" no menu principal "Projeto" Os projetos públicos (e todas as tarefas) podem ser lidos / editados por qualquer pessoa com permissão de leitura do projeto. O projeto privado (e todas as tarefas) podem ser lidos / editados apenas por usuários definidos como contato / atores do projeto + o criador do projeto (se todos os contatos forem removidos, devemos manter pelo menos um usuário autorizado no projeto. Este é o criador) .
Criar uma tarefa
A criação de uma tarefa é feita a partir do botão "Criar Tarefa" na guia "Tarefa" de um projeto ou do menu "Projetos -> Nova tarefa".
- Uma tarefa pode ser criada se você tiver permissão para criar / editar projetos e se você for contato de um projeto (ou se projeto for um projeto público).
- Uma tarefa está na raiz de um projeto ou em outra tarefa do projeto.
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