Module Uptosign

Informations

Module name	UptoSign
Editor / Editeur	CAP-REL et Net-Logic - cap-rel.fr et netlogic.fr
Download or buy page / Page achat ou téléchargement	www.dolistore.com
Status / Statut / Estado	Stable
Prerequisites / Prérequis	Dolibarr min version 10.x.y
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización	2023-10-24
Note / Nota	Signature électronique via un tiers de confiance + Scellement eidas compatible archivage à long terme

Fonctionnalités

Le module UpToSign est un module permettant la signature électronique et le scellement de documents.

Après l'activation de ce module vous pourrez envoyer vos document à la signature via le service uptosign.com (où vous devez avoir un compte actif).

Ce module est un co-développement des sociétés NetLogic et Cap-Rel: la base de code utilisée est produite par Net-Logic (voir les plugin pour yousign, docusign et universign). Cette base de code a ensuite été modifiée par Cap-Rel pour s'interfacer spécifiquement sur le service uptosign.com

uptosign : signature ou uptoseal : sceller uniquement

Ce module propose parfois deux actions :

signer le document, à utiliser lorsque vous voulez faire signer votre document (par exemple un devis) par un (ou plusieurs) tiers
sceller le document, à utiliser pour certifier le PDF à l'aide d'un tampon numérique (le fichier est alors scellé et non modifiable, toute modification du PDF "casse" le scellement)

Le scellement se justifie par exemple pour une facture, un justificatif de frais, une fiche produit, un bulletin de paye, un document PDF versé dans la GED ou tout document sur lequel vous n'avez pas besoin d'ajouter une signature d'un tiers.

Documentation

Une documentation complémentaire et parfois plus à jour est disponible sur le site suivant: https://doc.cap-rel.fr/projet_uptosign/accueil

Installation

Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web www.dolistore.com ou le récupérer par tout autre manière.

Placer le répertoire du module dans le répertoire custom de Dolibarr:
- Pour cela, aller dans Accueil - Configuration - Modules - Déployer/installer une app/module externe
- Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire custom via la ligne de commande: aller dans le répertoire *custom* et décompressez le zip avec la commande: unzip fichiermodule.zip

Le module est opérationnel et peut être activé.

Configuration

Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".

Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur "Activer".

Le module est alors activé.

Si un pictogramme apparaît sur la vignette ou à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.

Configuration du module

Pour obtenir votre clé d'API vous devrez le faire à la main en suivant les étapes suivantes:

1. authentifiez vous sur le serveur uptosign (https://app.uptosign.com pour le serveur de "production" ou sur le serveur de tests https://dev.uptosign.com/, la création de comptes est totalement ouverte sur le serveur de tests)
2. une fois votre session ouverte sur le serveur uptosign, cliquez dans le menu gauche sur le titre "Jetons d'API" puis sur le bouton "Nouveau"
3. complétez le nom de votre clé d'API (le nom n'est pas important, mettez "dolibarr test" par exemple) puis cliquez sur le bouton "Crée"
4. copiez précieusement la clé ainsi générée, le serveur ne pourra pas vous la re-transmettre et si vous la perdez vous devrez alors en re-créer une nouvelle !

Utilisation

L'utilisation du module se place pour l'instant essentiellement sur la gestion des devis et des contrats pour lesquels un bouton "uptosign" sera visible et vous permettra de lancer le processus de signature électronique complet.

Exemple sur un devis

Vous devrez tout de même penser à choisir dans les contacts clients qui est la personne chargée de signer les devis ... ça se passe par l'onglet "Contacts / Adresses" du devis:

Choix du contact

Attention, pour que la double vérification par SMS soit possible vous devrez vous assurer que votre contact dispose d'un numéro de téléphone mobile enregistré au format international, par exemple +33612312312

Revenez ensuite sur la fiche principale du devis et cliquez sur le bouton UptoSign:

Choix de l'action

Choisissez l'action (si votre client est physiquement avec vous ou pas) et confirmez votre demande d'envoi de votre devis à la signature.

Envoyé à la signature

Votre correspondant reçoit alors un courrier électronique l'invitant à signer le document en ligne sur le site du tiers de confiance uptosign.com

Mail d'invitation à signer le devis

Consultation du document:

Consultation du document à signer

Première étape de signature "manuscrite" :

Signature étape 1

Puis confirmation par SMS:

Confirmation par SMS
SMS reçu
Signature confirmée

Résultat une fois le processus terminé : le document signé est disponible au téléchargement et joint dans votre dolibarr ! Vous pouvez lancer les travaux et facturer votre client en suivant ...

Document signé

Développement

Les développements et améliorations peuvent être proposés au responsable du projet par email, pour un premier contact veuillez passer par le formulaire suivant en indiquant bien qu'il s'agit du plugin uptosign.