Intervenciones Externas para Dolibarr
Intervenciones Externas
Presentación
Intervenciones Externas es un módulo Dolibarr (editado por KSIDol) dedicado a la gestión de intervenciones in situ, para toda actividad de campo: mantenimiento, reparación de averías, montaje e instalación, posventa in situ, talleres móviles. Convierte las fichas de intervención nativas de Dolibarr en una herramienta completa: un número de intervención propio, una ficha de vehículo o material, planificación y asignación de técnicos, introducción de líneas con o sin IVA, firma electrónica del cliente y facturación. También está disponible un terminal de firma electrónica KSIDol (dispositivo táctil, con sello de tiempo y archivado), compatible con todos los módulos KSIDol.
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Nombre del módulo | Intervenciones Externas |
| Versión documentada | 24.0.2 |
| Familia | CRM / Intervenciones / Servicio de campo |
| Editor | KSIDol.io |
| Sitio del editor | https://www.ksidol.io |
| Compatibilidad | Dolibarr 18.0 o superior |
| Requisito PHP | PHP 7.4 o superior |
| Licencia | GNU GPLv3 |
Enlaces oficiales
- Vídeo de demostración: Intervenciones Externas — demo (YouTube)
- Tienda: ksidol.io
- Página del editor K.S.I en DoliStore: Módulos K.S.I en DoliStore
Objetivo principal del módulo
El módulo permite a una empresa de campo gestionar todo el flujo de intervención en torno a un cliente, un vehículo o un material:
- crear y seguir intervenciones in situ, a partir de las fichas de intervención nativas de Dolibarr
- asignar a cada intervención un número propio, único y clicable (nº IE)
- registrar los datos del vehículo o material: matrícula, marca, modelo, versión, tipo, número de serie, kilometraje
- asignar un técnico y un hueco de planificación, con disponibilidad y ausencias
- introducir líneas de producto, servicio o tiempo con IVA (base recalculada) o sin IVA
- hacer firmar al cliente in situ y conservar el registro de firmas
- facturar directamente desde la intervención y agrupar varias intervenciones de un mismo cliente en una sola factura
- adaptar las etiquetas de los formularios y los nombres de los menús a su actividad
- conservar el historial de intervenciones por cliente y el parque de vehículos/materiales
El módulo sigue basándose al 100 % en los objetos nativos de Dolibarr (terceros, intervenciones, presupuestos, pedidos, facturas, agenda): nada queda aislado, todo sigue siendo utilizable por el resto de Dolibarr.
Instalación
Requisitos
- Dolibarr 18.0 o superior
- PHP 7.4 o superior (según la versión de Dolibarr)
- Permisos de escritura en el directorio de documentos del módulo
Pasos de instalación
- Descomprima el archivo para obtener una carpeta
interventionexterieur/. - Copie esta carpeta en
htdocs/custom/de su instalación Dolibarr. - Compruebe los permisos de escritura en
documents/interventionexterieur/. - Active el módulo desde Inicio → Configuración → Módulos/Aplicaciones.
Directorios de almacenamiento creados
El módulo crea su árbol documental en documents/interventionexterieur/ para almacenar adjuntos, PDF y elementos de firma vinculados a las intervenciones.
Actualización
La actualización se realiza sustituyendo la carpeta interventionexterieur/ por la nueva versión y recargando después la página de configuración del módulo para aplicar las posibles migraciones de base de datos.
Derechos y permisos de usuario
El módulo añade sus propios derechos (lectura, creación/modificación, eliminación, configuración), asignables por usuario o por grupo desde la gestión de permisos de Dolibarr.
Menús añadidos por el módulo
El módulo añade un menú principal dedicado «Intervenciones externas» con su propio icono, que da acceso a la lista de intervenciones, la creación de una nueva intervención, la planificación, vehículos/clientes, el seguimiento de firmas, técnicos, la configuración y una guía de usuario integrada.
Ámbito funcional detallado
1. Intervenciones y número IE
Cada intervención se basa en una ficha de intervención nativa de Dolibarr y recibe un número de intervención propio (nº IE), único y clicable, independiente de la referencia nativa. El número se asigna automáticamente al crear.
2. Ficha de vehículo/material
La ficha de intervención se enriquece con información de vehículo o material: matrícula, marca, modelo, versión, tipo, número de serie, kilometraje. Las listas marca/modelo/versión/tipo son diccionarios que se rellenan automáticamente.
3. Planificación y técnicos
La planificación ayuda a organizar las intervenciones y asignar técnicos, con disponibilidad y ausencias. Al mover una cita se resincronizan automáticamente las fechas y horas de los registros vinculados (intervención, agenda).
4. Intervenciones recurrentes
Un generador (tarea programada) puede crear automáticamente intervenciones recurrentes, con técnico y hueco de agenda.
5. Líneas facturables
Las líneas de producto, servicio o tiempo se introducen con IVA (base recalculada) o sin IVA, con IVA aplicado según la regla empresa/cliente. Las líneas son luego facturables.
6. Facturación
La facturación se realiza directamente desde la intervención. Varias intervenciones de un mismo cliente pueden agruparse en una sola factura, con las líneas valoradas trasladadas.
7. Firma del cliente
El cliente puede firmar electrónicamente in situ. El módulo conserva un seguimiento y un registro de firmas. El terminal de firma KSIDol puede apoyar ciertos flujos.
8. Historial y parque
El historial de intervenciones está disponible por cliente, y el parque de vehículos/materiales es accesible desde la ficha del tercero.
Páginas de configuración
Pestaña General
Opciones generales del módulo.
Pestaña Etiquetas
Permite renombrar las etiquetas de los campos (extrafields) y los nombres de los menús (por ejemplo «Vehículos» / «Cliente») para adaptar el módulo al vocabulario de su actividad. Las personalizaciones son persistentes.
Pestaña Agenda
Opciones de vinculación con la agenda de Dolibarr y de planificación por defecto.
Pestaña Firma
Opciones del flujo de firma del cliente.
Pestaña Extrafields
Gestión de los campos complementarios nativos del módulo.
Guía integrada
Un menú «Guía» ofrece una guía de usuario no técnica que describe todas las funciones del módulo y sus enlaces, con un botón para descargar la guía en PDF.
Multilingüe
La interfaz y la guía están disponibles en francés, inglés, alemán, español e italiano.