合作方模塊

合作方
模塊ID	1
用戶手冊	本頁
開發文檔	Module Third Parties (developer)

簡介

「合作方」模塊允許您管理客戶、潛在客戶和/或供應商（稱為第三方）等實體。該模塊是基於發票、訂單、合同、提案等概念的許多其他模塊的先決條件。

合作方是指任意客戶、潛在客戶或供應商。可以是公司/商業實體（例如：有限責任公司、貿易協會等）或個人。

聯繫人是業務實體的代表（例如有限責任公司的執行長或任何其他人、貿易客戶的銷售經理、協會的總裁或財務主管等）或個人。

Dolibarr對合作方和企業以同樣的方式運作。此外，對於個人，「聯繫人」具有與「公司」對象相同的特徵/信息。

安裝

該模塊包含在 Dolibarr 發行版中，因此無需安裝。

配置

要使用此模塊，必須首先使用管理員帳戶通過菜單選項 "主頁 - 設置 - 模塊"啟用它：

選擇列出模塊的選項卡。然後點擊 "激活"。。

模塊現在已激活。

如果在該模塊的行尾出現一個齒輪圖標，則單擊它以訪問特定於模塊的設置頁面。有關合作方模塊設置的說明，請參閱合作方模塊設置頁面。

新建合作方

點擊頂部菜單「合作方」，然後在左側菜單「合作方」下選擇「新建合作方」或「新建潛在客戶」或「新建客戶」或「新建供應商」（示例：合作方->合作方->新建供應商）。

輸入信息，並非所有欄位都是必填欄位。

創建合作方後，您可以使用相應的標籤卡添加備註和添加連結文件。

修改合作方

進入合作方菜單，點擊合作方的名稱進行修改。

單擊按鈕「變更」（右下角）。然後輸入所有更改。

點擊「保存」按鈕。

刪除合作方

進入合作方標籤頁，然後單擊「刪除」按鈕。如果合作方具有連結的對象（發票、合同、訂單等），則無法將其刪除。

新建聯繫人

有多種方法可以創建聯繫人/地址

進入菜單「第三方 - 聯繫人/地址 - 新建聯繫人/地址」。輸入信息（您不必填寫所有欄位）。這將創建一個無法連結到合作方的聯繫人。

基於合作方創建，先進入客戶或供應商標籤頁，然後單擊「創建聯繫人」。輸入需要的信息（您不必填寫所有欄位）。這將創建一個連結到合作方的聯繫人。

編輯聯繫人

進入菜單「合作方 - 聯繫人/地址 - 列表」，單擊要編輯的聯繫人，然後選擇標籤頁或個人信息。

單擊「變更」（右下角）。

輸入更改。

點擊「保存」。

刪除聯繫人

打開聯繫人標籤頁，然後單擊「刪除」按鈕。

生命周期 / 業務規則

合作方有兩種狀態: 打開或者禁用。已刪除的合作方不會改變其狀態，但會徹底不顯示它。

您可以為合作方創建一個或多個實際聯繫人或地址（這些聯繫人將被用於發送商業提案、客戶訂單、客戶發票等的電子郵件...）。