Module CapCRM FR
Informations
| Module name | CapCRM |
| Editor / Editeur | CAP-REL - www.cap-rel.fr |
| Download or buy page / Page achat ou téléchargement | External module - www.dolistore.com |
| Status / Statut / Estado | Stable |
| Prerequisites / Prérequis | Modules Tiers, Factures, Catégories, Produits, Services et Agenda
Dolibarr min version: See on Dolistore Dolibarr max version: See on Dolistore |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2026-10-27 |
| Note / Nota | Toute la relation commerciale d'un client sur une seule page, et les outils pour prospecter : campagnes en kanban, pipeline par commercial et alertes de relance. |
Fonctionnalités
CapCRM regroupe sur une seule page tout ce que Dolibarr sait d'un tiers : contacts, tags, factures, devis, commandes, contrats, projets, tickets, interventions, historique des échanges et actions futures. Les commerciaux et les gestionnaires ont une vue synthétique de chaque client sans naviguer entre les écrans de Dolibarr.
En bref
- Pour qui : commerciaux, responsables commerciaux et toute personne qui suit clients et prospects dans Dolibarr.
- Ce qu'il fait : il lit les données déjà présentes dans Dolibarr, les affiche en blocs sur une page par client, et ajoute des outils de prospection (campagnes, pipeline, alertes de relance).
- Ce qu'il ne fait pas : il n'envoie aucune de vos données à un service extérieur et ne remplace aucun des modules Dolibarr qu'il lit.
Liste des fonctionnalités
- Fiche tiers - coordonnées, adresse, lien email, potentiel du prospect et accès rapide à la fiche Dolibarr.
- Tags et catégories - catégories du tiers, avec leur code couleur.
- Contacts - contacts du tiers avec édition, envoi d'email et appel en un clic.
- Blocs commerciaux - factures impayées, graphique annuel du chiffre d'affaires, historique des ventes par année et catégorie de produit, devis, commandes, contrats, projets, tickets et interventions.
- Historique des échanges et actions futures - journal des emails, appels et rendez-vous, avec ajout rapide d'un échange.
- Tableau de bord commercial - pipeline des devis en kanban, suivi des actions, impayés et prospects dormants.
- Vue prospection - liste des tiers en split-view avec colonnes configurables et fiche CapCRM intégrée.
- Campagnes de prospection - étapes configurables, kanban, progression automatique par tags, scoring des prospects, motifs de perte, statistiques et export CSV.
- Pipeline personnel - toutes les campagnes d'un commercial sur un tableau de bord, avec prospects chauds et alertes de stagnation.
- Suivi actif - alertes de relance automatiques selon la dernière action, et détection de la température du tiers.
- Intégrations - tâches CapTodo, appel en un clic via CapCall, ventes indirectes, champs complémentaires Dolibarr dans chaque bloc.
- Sept langues - anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais et portugais du Brésil.
Captures d'écran
La fiche CapCRM d'un tiers
Tableau de bord commercial
Vue prospection
Kanban d'une campagne
Pipeline personnel
Page de configuration du module
Liens
- Documentation du module
- Nouveautés de la version 1.2.10
- Recevoir les notifications de mise à jour
- Formulaire de SAV
- Rapport qualité public
- Démonstration en ligne : un Dolibarr avec un jeu de données complet, créé pour vous en moins de 20 secondes et supprimé après la séance
Prérequis
| Élément | Version ou condition |
|---|---|
| Dolibarr | 18.0 ou supérieur |
| PHP | 7.4 ou supérieur |
| Modules Dolibarr | Tiers, Factures, Catégories, Produits, Services, Agenda |
| Droits | un compte administrateur pour installer, activer et configurer le module |
Des modules optionnels ajoutent des blocs à la page : Tickets, Interventions, Projets, Contrats, Commandes, CapTodo, CapCall et le module Ventes indirectes de CAP-REL.
Installation
- Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web www.dolistore.com ou le récupérer par tout autre manière.
- Placer le répertoire du module dans le répertoire custom de Dolibarr:
- Pour cela, aller dans Accueil - Configuration - Modules - Déployer/installer une app/module externe
- Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire custom via la ligne de commande: aller dans le répertoire *custom* et décompressez le zip avec la commande: unzip fichiermodule.zip
- Le module est opérationnel et peut être activé.
Mise à jour
- Installez la nouvelle version par Accueil > Configuration > Modules/Applications > Déployer/Installer un module externe.
- Désactivez puis réactivez le module : l'activation applique les mises à jour de la base et enregistre les nouveaux hooks et permissions.
Désinstallation
Désactivez le module depuis Accueil > Configuration > Modules/Applications.
Configuration
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".
Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur "Activer".
Le module est alors activé.
Si un pictogramme 
apparaît sur la vignette ou à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.
La configuration se trouve dans Accueil > Configuration > Modules > CapCRM. Ses onglets couvrent la configuration générale (interface et blocs affichés), l'historique des échanges, les actions futures, les champs complémentaires, les règles de suivi et les campagnes de prospection. Chaque bloc de la page s'active séparément, et les blocs de listes acceptent une limite de taille et un filtre par statut.
Permissions
CapCRM a des permissions fines : l'accès au module, puis une permission par bloc (tiers et contacts, facturation, devis, projets, contrats, commandes, tickets, interventions, agenda propre ou de tous), plus la lecture, la modification et la suppression des campagnes. Un bloc n'apparaît que s'il est activé dans la configuration, que l'utilisateur a la permission correspondante et que le module Dolibarr associé est activé.
Utilisation
Ouvrez l'onglet CapCRM de n'importe quel tiers. Le menu Commercial reçoit les entrées Tableau de bord, Prospection, Campagnes, Mon pipeline et Mes derniers échanges. Chaque bloc est décrit dans le guide d'utilisation.
FAQ
Toutes les questions : FAQ de la documentation.
Développement
Les développements et améliorations peuvent être proposés au mainteneur du projet par email (voir les en-têtes des fichiers sources) ou par le formulaire de SAV.