Module Solaria

Informations

Module name	Solaria
Editor / Editeur	Vankenhove Finance - vankenhovefinance.com
Download or buy page / Page achat ou téléchargement	External module - www.dolistore.com
Status / Statut / Estado	Stable
Prerequisites / Prérequis	LibreOffice 7.0+, PHP 7.4+, MySQL 5.7+ Dolibarr min version: See on Dolistore    Dolibarr max version: See on Dolistore
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización	2026-10-7
Note / Nota	Solaria - Gestion patrimoniale pour CIF/CGP

Solaria est un module complet de gestion patrimoniale conçu pour les Conseillers en Investissement Financier (CIF) et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Il transforme Dolibarr en un outil métier complet : parcours client, documents réglementaires, simulateurs financiers, GED, LCB-FT, méthode IA et portail client.

Tableau de bord Solaria

Fonctionnalités

Parcours client

• Parcours Vertical : création guidée du DER jusqu'au Rapport d'Adéquation
• Parcours Horizontal : reprise et complétion d'un dossier existant

Documents réglementaires

• Document d'Entrée en Relation (DER)
• Profil Investisseur (PP / PM)
• Bilan Patrimonial (PP / PM)
• Lettre de Mission
• Rapport d'Adéquation (PP / PM)

Accès direct aux documents réglementaires

Simulateurs

• Assurance-vie
• PER
• PEA / CTO
• IFI
• PVI
• Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune)

Plus de 200 simulateurs patrimoniaux sont prévus ou déjà disponibles, couvrant l'ensemble des besoins des CIF/CGP : assurance-vie, PER, PEA, CTO, IFI, PVI, livrets réglementés, et bien d'autres à venir.

Simulateur Assurance-vie

Gestion client

• GED Client : gestion électronique des documents
• LCB-FT : conformité et vigilance
• Méthode IA : sélection assistée des solutions
• Rapport de Gestion : synthèse patrimoniale

La Méthode IA de Solaria analyse le profil de votre client et vous propose une sélection personnalisée de solutions patrimoniales adaptées à ses objectifs, en quelques secondes.

Gestion Électronique des Documents Client

Portail Client

• Accès sécurisé pour vos clients
• Documents, synthèses, messagerie

Portail Client Solaria

Aperçus

• 

  Documents réglementaires

• 

  GED Client

• 

  Simulateur Assurance-vie

• 

  Portail Client

• 

  Exemple de DER généré

Prérequis

• Dolibarr 19.0.3+
• PHP 7.4+
• LibreOffice 7.0+
• MySQL 5.7+ / MariaDB 10.2+

Voir le fichier PREREQUIS.md inclus dans le module pour plus de détails.

Installation

Voir le fichier PREREQUIS.md inclus dans le module.

Auteur

Vankenhove Finance

• Site : https://www.vankenhovefinance.com
• Email : marc@vankenhovefinance.com