报价单模块

报价单
模块ID	20
用户手册	本页
开发文档	Module Commercial Proposals (developer)

简介

报价单或商业建议书是您向客户提供的建议文档，使客户了解您提供的服务或产品的价格。

该模块包含在 Dolibarr 发行版中，因此无需安装。

要使用此模块，必须首先使用管理员帐户通过菜单选项 "主页 - 设置 - 模块"启用它：

选择列出模块的选项卡。然后点击 "激活"。。

模块现在已激活。

如果在该模块的行尾出现一个齿轮图标，则单击它以访问特定于模块的设置页面。

报价单刚创建时，处于草稿状态。

确认后，处于已验证状态。最后，您可以关闭处于"已签署"（客户已接受报价）或"已拒绝"状态的报价单。

之后，您可以手动或自动将报价单转换为发票或订单。

报价单的创建是在合作方表单页。该合作方必须是"客户"或"准客户"。此外，还必须激活报价单模块。

要创建建议书，请打开相关合作方表单页的"客户"或"准客户"标签页。单击"添加报价单"按钮。

然后按照提示创建报价单草稿，并在准备就绪时进行验证。

当报价单被设置为"已拒绝"时，报价单将被关闭。

如果客户同意报价后将报价单设置为"已签署"，则准客户将自动转变为客户（如果他们还不是客户）。

接下来，您需要决定何时关闭报价单（在创建订单或验证发票时）。

如果您正确配置了工作流模块，可以自动创建订单"草稿"，还可以在创建订单之后或发票验证通过时自动关闭报价单。

Dolibarr可以处理多个报价单模板，这些模板必须在模块的配置部分被激活。如果您了解PHP语言，还可以创建自己的模板。报价单模板位于目录：/includes/modules/propale/ 中。