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Module AttestationSAP FR: Difference between revisions
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= Présentation = | |||
'''AttestationSAP''' est la solution complète pour les prestataires de '''Services à la Personne (SAP)''' utilisant Dolibarr. Il couvre l'ensemble du cycle documentaire SAP : du devis à l'attestation fiscale annuelle, en passant par la facture conforme aux exigences légales françaises. | '''AttestationSAP''' est la solution complète pour les prestataires de '''Services à la Personne (SAP)''' utilisant Dolibarr. Il couvre l'ensemble du cycle documentaire SAP : du devis à l'attestation fiscale annuelle, en passant par la facture conforme aux exigences légales françaises. | ||
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}} | }} | ||
= Fonctionnalités = | |||
== Modèles de documents SAP == | |||
* '''Devis''' (devis_sap_v2) : cadre "Mentions obligatoires SAP", N° déclaration, nature du service, mode d'intervention, RIB | * '''Devis''' (devis_sap_v2) : cadre "Mentions obligatoires SAP", N° déclaration, nature du service, mode d'intervention, RIB | ||
* '''Facture''' (facture_sap_v3) : crédit d'impôt 50% (art. 199 sexdecies CGI), cadre SAP, mention TVA non applicable (art. 293 B CGI) | * '''Facture''' (facture_sap_v3) : crédit d'impôt 50% (art. 199 sexdecies CGI), cadre SAP, mention TVA non applicable (art. 293 B CGI) | ||
== Attestations fiscales annuelles == | |||
* Génération individuelle ou en masse | * Génération individuelle ou en masse | ||
* PDF professionnel avec logo, cachet automatique et signature | * PDF professionnel avec logo, cachet automatique et signature | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
* Suivi des envois par client avec lien agenda | * Suivi des envois par client avec lien agenda | ||
== 26 activités SAP officielles (décret D.7231-1) == | |||
Réparties en 6 familles, avec filtrage automatique selon le type d'habilitation (déclaration / agrément préfectoral). | Réparties en 6 familles, avec filtrage automatique selon le type d'habilitation (déclaration / agrément préfectoral). | ||
== Identification sécurisée des prestations SAP == | |||
Double critère obligatoire : catégorie produit SAP + catégorie tiers SAP. | Double critère obligatoire : catégorie produit SAP + catégorie tiers SAP. | ||
== Widget tableau de bord == | |||
Badge rouge non envoyées, rappel janvier, derniers devis et factures SAP. | Badge rouge non envoyées, rappel janvier, derniers devis et factures SAP. | ||
== Onglet "Attestations SAP" sur la fiche tiers == | |||
Historique des attestations, statut d'envoi, viewer PDF natif Dolibarr. | Historique des attestations, statut d'envoi, viewer PDF natif Dolibarr. | ||
= Conformité légale = | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
|} | |} | ||
= Compatibilité = | |||
* Dolibarr 14.0 à 23.0 | * Dolibarr 14.0 à 23.0 | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
* Compatible module Avance Immédiate (Dolistore #241) | * Compatible module Avance Immédiate (Dolistore #241) | ||
= Installation = | |||
# Téléchargez le ZIP sur Dolistore | # Téléchargez le ZIP sur Dolistore | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
# Allez dans '''SAP → Guide de démarrage''' pour la configuration | # Allez dans '''SAP → Guide de démarrage''' pour la configuration | ||
= Support = | |||
Contact : eric@ericfalcon.fr | Contact : eric@ericfalcon.fr | ||
= Liens = | |||
* [https://www.dolistore.com/fr/modules/193063 Page Dolistore] | * [https://www.dolistore.com/fr/modules/193063 Page Dolistore] | ||
| Line 84: | Line 84: | ||
[[Category:Modules complémentaires]] | [[Category:Modules complémentaires]] | ||
= Mode d'emploi = | |||
== 1. Configuration initiale == | |||
Allez dans '''SAP → Paramètres SAP''' (11 sections) : | Allez dans '''SAP → Paramètres SAP''' (11 sections) : | ||
=== Section 1 — Habilitation SAP === | |||
* Choisissez '''Déclaration préalable (NOVA)''' ou '''Agrément préfectoral''' | * Choisissez '''Déclaration préalable (NOVA)''' ou '''Agrément préfectoral''' | ||
* Renseignez votre numéro SAP (ex : SAP500484498) | * Renseignez votre numéro SAP (ex : SAP500484498) | ||
* Ce numéro apparaîtra sur tous les documents | * Ce numéro apparaîtra sur tous les documents | ||
=== Section 2 — Intervenant(s) === | |||
* Sélectionnez votre compte utilisateur Dolibarr (mode auto-entrepreneur) | * Sélectionnez votre compte utilisateur Dolibarr (mode auto-entrepreneur) | ||
* Ou saisissez un nom libre (sous-traitant ponctuel) | * Ou saisissez un nom libre (sous-traitant ponctuel) | ||
* L'intervenant est affiché sur les factures et attestations | * L'intervenant est affiché sur les factures et attestations | ||
=== Section 3 — Activités SAP === | |||
* Cochez toutes vos activités parmi les 26 activités officielles (décret D.7231-1) | * Cochez toutes vos activités parmi les 26 activités officielles (décret D.7231-1) | ||
* Les activités nécessitant un agrément préfectoral s'affichent uniquement en mode agrément | * Les activités nécessitant un agrément préfectoral s'affichent uniquement en mode agrément | ||
* Le champ "Nature affichée" se remplit automatiquement selon vos activités cochées | * Le champ "Nature affichée" se remplit automatiquement selon vos activités cochées | ||
=== Section 4 — Signataire === | |||
* Renseignez le nom et la fonction du signataire des attestations | * Renseignez le nom et la fonction du signataire des attestations | ||
=== Section 5 — Identification des prestations SAP === | |||
* '''Catégorie produit SAP''' : créez une catégorie dans Produits/Services → Catégories et sélectionnez-la ici. Seules les lignes de factures avec des produits de cette catégorie seront comptabilisées dans les attestations. | * '''Catégorie produit SAP''' : créez une catégorie dans Produits/Services → Catégories et sélectionnez-la ici. Seules les lignes de factures avec des produits de cette catégorie seront comptabilisées dans les attestations. | ||
* '''Catégorie tiers SAP''' : créez une catégorie dans Tiers → Catégories et sélectionnez-la ici. Seuls les clients avec cette catégorie recevront une attestation. | * '''Catégorie tiers SAP''' : créez une catégorie dans Tiers → Catégories et sélectionnez-la ici. Seuls les clients avec cette catégorie recevront une attestation. | ||
* '''Mots-clés SAP''' (fallback) : si aucune catégorie n'est configurée, le module cherche ces mots-clés dans les descriptions de lignes. | * '''Mots-clés SAP''' (fallback) : si aucune catégorie n'est configurée, le module cherche ces mots-clés dans les descriptions de lignes. | ||
=== Section 6 — Modèles de factures === | |||
* Sélectionnez '''facture_sap_v3''' (Ctrl+clic pour sélection multiple) | * Sélectionnez '''facture_sap_v3''' (Ctrl+clic pour sélection multiple) | ||
* Seules les factures générées avec ces modèles seront prises en compte pour les attestations | * Seules les factures générées avec ces modèles seront prises en compte pour les attestations | ||
=== Section 7 — Modèles PDF par défaut === | |||
* Recommandé : '''devis_sap_v2''' pour les devis | * Recommandé : '''devis_sap_v2''' pour les devis | ||
* Recommandé : '''facture_sap_v3''' pour les factures | * Recommandé : '''facture_sap_v3''' pour les factures | ||
=== Section 8 — Options d'affichage === | |||
* Activez "Afficher le crédit d'impôt 50%" pour l'afficher dans les totaux des factures | * Activez "Afficher le crédit d'impôt 50%" pour l'afficher dans les totaux des factures | ||
* Activez "Mention TVA non applicable" pour l'art. 293 B CGI | * Activez "Mention TVA non applicable" pour l'art. 293 B CGI | ||
=== Section 9 — Template email === | |||
* Personnalisez l'objet et le corps de l'email d'envoi des attestations | * Personnalisez l'objet et le corps de l'email d'envoi des attestations | ||
* Variables disponibles : {YEAR}, {CLIENT}, {COMPANY} | * Variables disponibles : {YEAR}, {CLIENT}, {COMPANY} | ||
* Testez avec le bouton "M'envoyer un test" | * Testez avec le bouton "M'envoyer un test" | ||
=== Section 10 — Logo SAP === | |||
* Uploadez votre logo SAP (PNG ou JPG, ~200×80 px) | * Uploadez votre logo SAP (PNG ou JPG, ~200×80 px) | ||
* Il apparaît dans le cadre "Mentions obligatoires" des factures et devis | * Il apparaît dans le cadre "Mentions obligatoires" des factures et devis | ||
=== Section 11 — Signature / cachet === | |||
* Uploadez votre signature (PNG transparent recommandé, ~300×100 px) | * Uploadez votre signature (PNG transparent recommandé, ~300×100 px) | ||
* Elle est apposée automatiquement sur chaque attestation fiscale envoyée par email | * Elle est apposée automatiquement sur chaque attestation fiscale envoyée par email | ||
== 2. Créer un devis SAP == | |||
# Allez dans '''SAP → Créer un devis SAP''' (ou Facturation → Devis → Nouveau) | # Allez dans '''SAP → Créer un devis SAP''' (ou Facturation → Devis → Nouveau) | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
# Le PDF inclut le cadre "Mentions obligatoires SAP", le RIB et le crédit d'impôt estimé | # Le PDF inclut le cadre "Mentions obligatoires SAP", le RIB et le crédit d'impôt estimé | ||
== 3. Créer une facture SAP == | |||
# Allez dans '''SAP → Créer une facture SAP''' (ou Facturation → Factures → Nouvelle) | # Allez dans '''SAP → Créer une facture SAP''' (ou Facturation → Factures → Nouvelle) | ||
| Line 157: | Line 157: | ||
#* La numérotation des pages | #* La numérotation des pages | ||
== 4. Générer les attestations fiscales == | |||
# Allez dans '''SAP → Générer une attestation fiscale''' | # Allez dans '''SAP → Générer une attestation fiscale''' | ||
| Line 166: | Line 166: | ||
# Régénérez si nécessaire avec le bouton '''↺ Régénérer''' | # Régénérez si nécessaire avec le bouton '''↺ Régénérer''' | ||
== 5. Envoyer les attestations == | |||
;Envoi individuel : | ;Envoi individuel : | ||
| Line 176: | Line 176: | ||
# Filtrez avec "Non envoyées" pour ne relancer que les clients non encore notifiés | # Filtrez avec "Non envoyées" pour ne relancer que les clients non encore notifiés | ||
== 6. Onglet "Attestations SAP" sur la fiche tiers == | |||
Sur chaque fiche client, l'onglet '''Attestations SAP''' affiche : | Sur chaque fiche client, l'onglet '''Attestations SAP''' affiche : | ||
| Line 185: | Line 185: | ||
* Un bouton "Gérer" pour accéder à la génération | * Un bouton "Gérer" pour accéder à la génération | ||
== 7. Widget tableau de bord == | |||
Le widget SAP s'affiche sur le tableau de bord Dolibarr et affiche : | Le widget SAP s'affiche sur le tableau de bord Dolibarr et affiche : | ||