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Módulo Faturas de Clientes (view source)

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= Introdução =

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=Introdução=

O módulo de faturas de clientes pode ser usado para gerenciar faturas de clientes (criar, atualizar, excluir, listar). Cada fatura contém várias linhas de fatura.

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Faturas de fornecedores são gerenciadas no [[módulo de Faturas de fornecedores]].

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= Instalação =

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=Instalação=

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= Configuração =

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=Configuração=

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A página [[Configurações de fatura|Configurações de fatura]] explica como configurar esse módulo.

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= Criar fatura =

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=Criar fatura=

Não há contabilidade completa em Dolibarr, no momento. Portanto, você ainda deve usar um pacote de software de contabilidade de terceiros de sua escolha ou usar os serviços de um contador.

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Se você criar uma fatura a partir de um registro de cliente, poderá escolher 4 tipos de faturas:

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* A "fatura padrão"

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*A "fatura padrão"

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Esta é uma conta padrão. Não há pré-requisitos.

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* A "fatura de substituição"

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*A "fatura de substituição"

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Uma fatura substituta pode refazer uma fatura em que haja erros e nada tenha sido feito antes de qualquer pagamento.

Apenas uma fatura de substituição pode ser criada para cada fatura. Ao criar uma fatura de substituição R, você escolhe a fatura F que deseja substituir. Depois que R é criado, não é mais possível realizar ações em F, mesmo que o status da fatura de F não tenha mudado.

Se a fatura de substituição R for excluída, a fatura F retomará seu estado original e continuará seu ciclo de vida.

Se a fatura de substituição R for validada, o status da fatura de F vai automaticamente para abandonado. O ciclo de vida continua na nota fiscal R.

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* A "nota de crédito"

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*A "nota de crédito"

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Você pode criar várias notas de crédito para uma fatura. Uma nota de crédito é uma fatura usada para corrigir (reduzir) uma fatura padrão. O valor de uma nota de crédito pode ser reembolsado ou você pode convertê-lo em um desconto para reduzir o valor devido por um cliente.

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* O "depósito da fatura"

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*O "depósito da fatura"

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Você pode criar quantos depósitos de fatura forem necessários. Eles serão então usados para reduzir o valor de outras faturas.

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'''Regra de cálculo de impostos'''

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* As regras para calcular o IVA são explicadas na página [[cálculo do IVA e regras de arredondamento]].

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*As regras para calcular o IVA são explicadas na página [[cálculo do IVA e regras de arredondamento]].

'''Selo de receita'''

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* SAlguns países (como a Tunísia) devem incluir um selo de receita (um valor fixo para cada fatura produzida). Uma lista de países e valores em questão são definidos na tabela do dicionário [[Table_llx_c_revenuestamp]]. Caso o país de sua empresa esteja incluído nesta lista, um novo campo “Selo da receita” aparecerá nas telas e documentos das notas fiscais.

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*SAlguns países (como a Tunísia) devem incluir um selo de receita (um valor fixo para cada fatura produzida). Uma lista de países e valores em questão são definidos na tabela do dicionário [[Table_llx_c_revenuestamp]]. Caso o país de sua empresa esteja incluído nesta lista, um novo campo “Selo da receita” aparecerá nas telas e documentos das notas fiscais.

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= Reduzir o valor total / manter o valor a pagar =

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=Reduzir o valor total / manter o valor a pagar=

É possível reduzir o valor total e / ou o saldo a pagar em uma fatura, mas deve-se fazer uma distinção entre desconto e redução, embora os dois termos estejam um tanto amalgamados em alguns lugares.

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== Redução ==

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==Redução==

Uma 'redução' é uma redução relativa (porcentagem) do preço de venda de um ou mais produtos ou serviços detalhados na fatura. Esta redução deve ser definida linha a linha durante a edição da fatura e estar entre 0% e 100% (a porcentagem de desconto é então substituída pelas palavras ''disponível''.

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== Desconto ==

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==Desconto==

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Um 'desconto' é uma redução do preço total da fatura. Pode ser definido de duas formas ~~consoante se trate~~ ou não ~~de uma~~ outra ~~fatura~~, ou seja, de um pagamento já recebido ou não.

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Um 'desconto' é uma redução do preço total da fatura. Pode ser definido de duas formas dependendo ou não se está associado a outra cobrança, ou seja, referente a um pagamento já recebido ou não.

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=== Desconto associado ao pagamento já recebido ===

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===Desconto associado ao pagamento já recebido===

Contas e pagamento de contas, pagamentos concedidos já recebidos, podem ser convertidos em ''redução'' futura (aliás, notamos o borramento de ''desconto'' e ''reduzido''). Neste caso, a redução, uma vez atribuída à fatura atual através da seção ''Abatimentos'', é mencionada na parte inferior do documento como uma referência aos adiantamentos em questão, que são obviamente o valor total da fatura para especificar o saldo devedor. Este desconto NÃO é mencionado como uma linha nos detalhes da fatura.

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=== Não associado a uma entrega de pagamento já recebido ===

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===Não associado a uma entrega de pagamento já recebido===

Também é possível definir um desconto que não esteja relacionado a um pagamento já recebido. Neste caso, aceda ao registo do cliente, separador cliente, e defina ou fixe os descontos (montante) ou relativo (percentagem) atribuídos a esse cliente e porquê (compensação por gesto comercial por atraso na entrega, etc.). Uma vez os abatimentos concedidos ao cliente, estes ficarão disponíveis no momento da edição de qualquer fatura do cliente, na rubrica ''descontos'' no topo. Ao contrário dos descontos consecutivos para pagamentos já recebidos, eles serão referidos como linhas negativas no detalhe da fatura e, assim, reduzir o valor total da mesma, antes de deduzir os pagamentos já cobrados. Mas esses descontos NÃO estão associados a uma fatura ou têm um depósito.

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== Resumo ==

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==Resumo==

Portanto, existem três possibilidades para reduzir o preço de uma fatura:

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* atribuir um percentual de '''redução''' em determinados produtos / serviços detalhados na fatura, o que definirá efetivamente um ''valor total'' inferior ao normalmente esperado.

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* atribuir ao cliente '''desconto global''', não estiver associado ou tiver um pagamento de fatura, que será adicionado como uma linha de valor negativo reduzirá o 'valor total' da fatura.

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*atribuir um percentual de '''redução''' em determinados produtos / serviços detalhados na fatura, o que definirá efetivamente um ''valor total'' inferior ao normalmente esperado.

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*atribuir ao cliente '''desconto global''', não estiver associado ou tiver um pagamento de fatura, que será adicionado como uma linha de valor negativo reduzirá o 'valor total' da fatura.

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* Use uma 'nota de crédito ou depósito' transformada em futuras reduções de pagamentos antecipados recebidos, reduzindo assim o 'saldo a pagar', mas não o valor total da fatura.

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*Use uma 'nota de crédito ou depósito' transformada em futuras reduções de pagamentos antecipados recebidos, reduzindo assim o 'saldo a pagar', mas não o valor total da fatura.

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= Geração de PDF, impressão =

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=Geração de PDF, impressão=

Quando um documento é gerado, ele é gerado de acordo com o desenho escolhido a partir de uma lista selecionada na Tela Inicial - Configuração - Módulos - Nota Fiscal.

Se você quiser que o PDF inclua o número da conta bancária ou endereço para pagamento em cheque (ou ambos), faça o seguinte:

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# Ative o módulo Banco / Caixa.

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# Crie a conta bancária da sua empresa.

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#Ative o módulo Banco / Caixa.

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# Configure o [[Módulo de Faturas de Clientes]] acessando o menu Configuração - Módulos - Faturas de clientes e selecione na área "Modos de pagamento", a conta criada na etapa 2 ou o endereço a ser usado para pagamentos em cheque e valide clicando em "Botão Modificar"..

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#Crie a conta bancária da sua empresa.

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#Configure o [[Módulo de Faturas de Clientes]] acessando o menu Configuração - Módulos - Faturas de clientes e selecione na área "Modos de pagamento", a conta criada na etapa 2 ou o endereço a ser usado para pagamentos em cheque e valide clicando em "Botão Modificar"..

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Agora você pode regenerar sua fatura, você verá o número do banco ou endereço para usar para pagamento em cheque.

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= Insira os pagamentos =

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=Insira os pagamentos=

Os pagamentos podem ser feitos apenas em faturas validadas.

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Se uma nota de crédito estiver disponível, você pode usá-la para reduzir o restante a pagar.

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= Fechar fatura =

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=Fechar fatura=

Uma fatura pode ser validada definitivamente classificada no estado:

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* Pago (se a soma dos pagamentos for maior ou igual ao valor reclamado).

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* Parcialmente pago (se a soma dos pagamentos for superior a 0, mas estritamente inferior ao valor reclamado).

−

* Abandonado (se nenhum pagamento tiver ocorrido).

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= Exportar fatura =

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*Pago (se a soma dos pagamentos for maior ou igual ao valor reclamado).

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*Parcialmente pago (se a soma dos pagamentos for superior a 0, mas estritamente inferior ao valor reclamado).

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*Abandonado (se nenhum pagamento tiver ocorrido).

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=Exportar fatura=

Dolibarr fornece uma ferramenta genérica para exportar os dados de suas faturas.

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Para isso, você deve usar o assistente de Exportação que pode ser encontrado no menu '''Ferramentas - Nova exportação''' (se [[Module Exports En | Module Exports]] estiver habilitado).

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Para isso, você deve usar o assistente de Exportação que pode ser encontrado no menu '''Ferramentas - Nova exportação''' (se o [[Module Exports En |Module Exports]] estiver habilitado).

Veja a página [[Module Exports En | Module Exports]] para mais informações.

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= Faturas pré-definidas =

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=Faturas pré-definidas=

No Dolibarr, uma fatura designada como pré-definida é simplesmente uma fatura que reutilizaremos a maior parte dos dados para emitir faturas adicionais com base nessas informações, economizando tempo para criar uma nova fatura.

No caso de execução de contratos, as faturas podem ser definidas predefinidas, correspondendo aos elementos recorrentes do contrato. Isto é muito interessante. A única desvantagem é que o período especificado para cada elemento da conta resultante cobre todo o período do contrato. Deve estar relacionado ao mês de faturamento.

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=Vídeos relacionados=

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==Vídeo sobre faturamento e pagamentos de fatura do cliente==

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~~= Vídeos relacionados=~~

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== Vídeo sobre faturamento e pagamentos de fatura do cliente==

<youtube width="280">L54ECXnrmLw</youtube>

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== Faturas recorrentes ==

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==Faturas recorrentes==

<youtube width="280">44VTZafmYvY</youtube>

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= Exemplos de casos de uso=

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=Exemplos de casos de uso=

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== Depositos ==

+

==Depositos==

{{ExamplesCaseEn/ptbr

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|name=UCIN01: Recepção de um depósito e fatura final

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|name=UCIN01: Recepção de um depósito antes da fatura final

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|situation=Recepção de um depósito e fatura final

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|situation=Recepção de um depósito antes da fatura final

|actions=Eu inseri uma fatura de depósito para o valor recebido (e não para o valor total a pagar). Eu insiro o pagamento recebido. Então eu converto essa fatura em uma redução futura.

Depois, crio a fatura completa (mas também posso fazer antes do depósito). Eu adiciono na fatura completa a redução. Isso reduz o restante a pagar. Eu envio ou reenvio toda a fatura gerada indicando que um depósito foi recebido.

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}} 

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}}

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== Faturamento e pagamentos ==

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==Faturamento e pagamentos==

{{ExamplesCaseEn/ptbr

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{{ExamplesCaseEn/ptbr

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|name=UCIN07: ~~faturamento~~ e pagamento, parcial ou sem devolução e, em seguida, esperar e defeito do produto ou correção de erro tolerável

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|name=UCIN07: Faturamento e pagamento, parcial ou sem devolução e, em seguida, esperar e defeito do produto ou correção de erro tolerável

|situation=Criei uma fatura. Se eu receber um pagamento parcial, eu sei. Recebo devolução de alguns produtos (Revogação de cliente) ou não fico mais centavos faltando. Opcionalmente, o cliente aguarda um crédito para pagar a fatura atrasada.

|actions=Enviei um crédito na conta. Eu mando o crédito. Então tenho que converter essa redução para o cliente. Conheço eventualmente o resultado dos pagamentos recebidos. Eventualmente, incluo a lista de faturas de pagamentos (caso contrário, será incluída em outra fatura). Eu preencho a conta no estado Pago.

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}} 

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== Resolvendo erros de faturamento ==

+

==Resolvendo erros de faturamento==

{{ExamplesCaseEn/ptbr

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|name=UCIN00 Erro no conteúdo de uma fatura detectado após a validação.

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|name=UCIN00: Erro no conteúdo de uma fatura detectado após a validação.

|situation=Criei uma fatura. Eu valido. Percebo o erro no conteúdo (quantidade, descrição) após a validação (ver caso de uso UCIN10 em erro no cliente).

|actions=Fecho a fatura como abandonada com o comentário 'Outro' (não é necessário, pois isso será feito automaticamente na próxima etapa). Eu crio uma nova fatura escolhendo a fatura de substituição e selecionando a fatura a ser substituída.

Line 248: Line 259:

}} 

−

== Faturas pré-definidas ==

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==Faturas pré-definidas==

{{ExamplesCaseEn/ptbr

|name=UCRIN01: Criação de uma fatura predefinida

Bruno

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