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Gehen sie zum Menü "Partner" - Neuer Kunde, Angebot - Neues Angebot oder Lieferant - Neuer Lieferant. Geben sie alle Infos ein (mindstens die Pflichtfelder).+Ist der Partner eingerichtet, können sie fals gewünscht Notizen und Dateiverknüpfungen auf dem Kartenreiter Korrespondenz hinzufügen.+= Ändern eines Partners =+Gehen sie zum Menü "Partner", klicken sie auf den Namen.
−Klicken sie auf "Ändern" (rechter Button).+Vollziehen sie die gewünschten Änderungen.+Klicken sie auf "Speichern"+= Löschen eines Partners =+Es können nur Partner ohne bestehende Verweise (Rechnungen usw.) gelöscht werden.
−Es gibt verscheidene wege, um einen Kontalt zu erstellen.
−
−* Gehen sie zum Menü "Partner", - Kontakte - Neuer Kontakt. Geben sie die gewünschten Infos ein. Der erstellte Kontakt kann nicht zu anderen Partnern verlinkt werden.
−* Auf "Andere", gehen sie zum Kunden bzw. Lieferantenkontaktkartenreiter und klicken sie auf "Kontakt erstellen. Geben sie die gewünschten Infos ein. Dieser erstellte Kontalt kann zu anderen Partnern verlinkt werden.
−
−= Kontakt ändern =
−Gehen sie zum Menü "Partner" - Kontakte - Liste, klicken sie auf den zu editierenden Kontakt.
−
−Klicken sie "Ändern" (unten rechts).
−
−Geben sie die Änderungen ein.
−
−Klicken sie auf "Speichern"
−
−= Kontakt löschen =
−Gehen sie zum Kontakt und drücken sie auf "Löschen"
−
−= Geschäftsregeln =
−Ein Partner kann zwei Zustände haben: Aktiv oder inaktiv.+Ein gelöschter Partner ändert nicht seinen Zustand, sondern erscheint nicht mehr im System.
−Sie können auch meherere Kontakte einem Partner zuordnen. (Diese können dann für den Mailversand zu verschieden Bereichen verwendet werden: [[Modul Angebote]], [[Modul Kundenbestellung]], [[Modul Rechnungen]], etc...).+
Durch einen Klick auf den Icon am rechten Zeilenende können Sie nur diese ON-/OFF-Einstellung vornehmen: ''"Für das Erstellen eines neuen Benutzers ist dessen E-Mail-Adresse erforderlich."''
Durch einen Klick auf den Icon am rechten Zeilenende können Sie nur diese ON-/OFF-Einstellung vornehmen: ''"Für das Erstellen eines neuen Benutzers ist dessen E-Mail-Adresse erforderlich."''
−= Einen neuen Partner erstellen =
+= Geschäftsregeln =
−Ein "interner" Benutzer gehört zu ihrem Unternehmen.
−Ein "externer" Benutzer gehört z.B. zu einem Kunden/Lieferanten.
−In beiden Fällen können sie Rechte zuweisen, externe Benutzer können weiterhin auch andere Menüsteuerungen besitzen (siehe dazu Übersicht - Einstellungen - Anzeige)
−= Einen internen Benutzer erstellen =
−Gehen sie zu "Übersicht" -> "Benutzer & Gruppen" -> Neuer Benutzer.
−= Einen externen Benutzer erstellen =
−Gehen sie auf die Karte des Partners, klicken sie auf "Benutzer erstellen".
−Gehen sie zum Kartenreiter "Partner" und drücken sie "Löschen".
−= Einen Kontakt erstellen =
+= Berechtigungen definieren =
−Gehen sie auf den Reiter "Berechtigungen" und klicken sie + oder - zum Hinzufügen bzw. Löschen der Berechtigungen.
−Ein Benutzer hat seine eigenen Berechtigungen als auch die Berechtigungen der zugewiesenen Benutzergruppe.
= Beispielanwendungen =
= Beispielanwendungen =
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