Module Solaria: Difference between revisions
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* '''Méthode IA''' : sélection assistée des solutions | * '''Méthode IA''' : sélection assistée des solutions | ||
* '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale | * '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale complète | ||
* '''Suivi des portefeuilles''' : vision consolidée des encours clients | |||
* '''Constantes fiscales''' : mise à jour automatique via Légifrance (plus de 160 constantes : taux, abattements, plafonds) | |||
La '''Méthode IA''' de Solaria analyse le profil de votre client et vous propose une sélection personnalisée de solutions patrimoniales adaptées à ses objectifs, en quelques secondes. | La '''Méthode IA''' de Solaria analyse le profil de votre client et vous propose une sélection personnalisée de solutions patrimoniales adaptées à ses objectifs, en quelques secondes. | ||
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=== Points forts === | |||
* '''Conformité réglementaire''' : documents conformes ANACOFI-CIF et AMF | |||
* '''Mise à jour automatique''' des constantes fiscales via les API officielles Légifrance | |||
* '''Portail client sécurisé''' (WebPortal) : accès distant aux documents et synthèses | |||
* '''Formation d'1 heure incluse''' avec l'achat du module | |||
* '''Système de packs''' : Essentiel / Signature / Élite selon vos besoins | |||
== Aperçus == | == Aperçus == | ||
Latest revision as of 13:50, 7 October 2026
Informations
| Module name | Solaria |
| Editor / Editeur | Vankenhove Finance - vankenhovefinance.com |
| Download or buy page / Page achat ou téléchargement | External module - www.dolistore.com |
| Status / Statut / Estado | Stable |
| Prerequisites / Prérequis | LibreOffice 7.0+, PHP 7.4+, MySQL 5.7+
Dolibarr min version: See on Dolistore Dolibarr max version: See on Dolistore |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2026-10-7 |
| Note / Nota | Solaria - Gestion patrimoniale pour CIF/CGP |
Solaria est un module complet de gestion patrimoniale conçu pour les Conseillers en Investissement Financier (CIF) et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Il transforme Dolibarr en un outil métier complet : parcours client, documents réglementaires, simulateurs financiers, GED, LCB-FT, méthode IA et portail client.
Fonctionnalités
Parcours client
- Parcours Vertical : création guidée du DER jusqu'au Rapport d'Adéquation
- Parcours Horizontal : reprise et complétion d'un dossier existant
Documents réglementaires
- Document d'Entrée en Relation (DER)
- Profil Investisseur (PP / PM)
- Bilan Patrimonial (PP / PM)
- Lettre de Mission
- Rapport d'Adéquation (PP / PM)
Simulateurs
- Assurance-vie
- PER
- PEA / CTO
- IFI
- PVI
- Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune)
Plus de 200 simulateurs patrimoniaux sont prévus ou déjà disponibles, couvrant l'ensemble des besoins des CIF/CGP : assurance-vie, PER, PEA, CTO, IFI, PVI, livrets réglementés, et bien d'autres à venir.
Gestion client
- GED Client : gestion électronique des documents
- LCB-FT : conformité et vigilance
- Méthode IA : sélection assistée des solutions
- Rapport de Gestion : synthèse patrimoniale complète
- Suivi des portefeuilles : vision consolidée des encours clients
- Constantes fiscales : mise à jour automatique via Légifrance (plus de 160 constantes : taux, abattements, plafonds)
La Méthode IA de Solaria analyse le profil de votre client et vous propose une sélection personnalisée de solutions patrimoniales adaptées à ses objectifs, en quelques secondes.
Portail Client
- Accès sécurisé pour vos clients
- Documents, synthèses, messagerie
Points forts
- Conformité réglementaire : documents conformes ANACOFI-CIF et AMF
- Mise à jour automatique des constantes fiscales via les API officielles Légifrance
- Portail client sécurisé (WebPortal) : accès distant aux documents et synthèses
- Formation d'1 heure incluse avec l'achat du module
- Système de packs : Essentiel / Signature / Élite selon vos besoins
Aperçus
Documents réglementaires
GED Client
Simulateur Assurance-vie
Portail Client
Exemple de DER généré
Prérequis
- Dolibarr 19.0.3+
- PHP 7.4+
- LibreOffice 7.0+
- MySQL 5.7+ / MariaDB 10.2+
Voir le fichier PREREQUIS.md inclus dans le module pour plus de détails.
Installation
Voir le fichier PREREQUIS.md inclus dans le module.
Auteur
Vankenhove Finance
- Site : https://www.vankenhovefinance.com
- Email : marc@vankenhovefinance.com