Module Solaria: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
MVankenhove (talk | contribs) (Création page Module_Solaria - Module de gestion patrimoniale pour CIF/CGP) Tag: 2017 source edit |
MVankenhove (talk | contribs) (Ajout screenshots : dashboard, documents, GED, simulateur, portail + galerie) Tag: 2017 source edit |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
'''Solaria''' est un module complet de gestion patrimoniale conçu pour les Conseillers en Investissement Financier (CIF) et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Il transforme Dolibarr en un outil métier complet : parcours client, documents réglementaires, simulateurs financiers, GED, LCB-FT, méthode IA et portail client. | '''Solaria''' est un module complet de gestion patrimoniale conçu pour les Conseillers en Investissement Financier (CIF) et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Il transforme Dolibarr en un outil métier complet : parcours client, documents réglementaires, simulateurs financiers, GED, LCB-FT, méthode IA et portail client. | ||
[[File:Solaria_dashboard.png|thumb|center|900px|Tableau de bord Solaria]] | |||
== Fonctionnalités == | == Fonctionnalités == | ||
| Line 26: | Line 28: | ||
* Lettre de Mission | * Lettre de Mission | ||
* Rapport d'Adéquation (PP / PM) | * Rapport d'Adéquation (PP / PM) | ||
[[File:Solaria_documents.png|thumb|center|900px|Accès direct aux documents réglementaires]] | |||
=== Simulateurs === | === Simulateurs === | ||
| Line 34: | Line 38: | ||
* PVI | * PVI | ||
* Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune) | * Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune) | ||
[[File:Solaria_simulateur.png|thumb|center|900px|Simulateur Assurance-vie]] | |||
=== Gestion client === | === Gestion client === | ||
| Line 40: | Line 46: | ||
* '''Méthode IA''' : sélection assistée des solutions | * '''Méthode IA''' : sélection assistée des solutions | ||
* '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale | * '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale | ||
[[File:Solaria_ged.png|thumb|center|900px|Gestion Électronique des Documents Client]] | |||
=== Portail Client === | === Portail Client === | ||
* Accès sécurisé pour vos clients | * Accès sécurisé pour vos clients | ||
* Documents, synthèses, messagerie | * Documents, synthèses, messagerie | ||
[[File:Solaria_portail.png|thumb|center|900px|Portail Client Solaria]] | |||
== Aperçus == | |||
<gallery mode="packed" heights="220px"> | |||
File:Solaria_documents.png|Documents réglementaires | |||
File:Solaria_ged.png|GED Client | |||
File:Solaria_simulateur.png|Simulateur Assurance-vie | |||
File:Solaria_portail.png|Portail Client | |||
File:Solaria_der_pdf.png|Exemple de DER généré | |||
</gallery> | |||
== Prérequis == | == Prérequis == | ||
Revision as of 12:54, 7 October 2026
Informations
| Module name | Solaria |
| Editor / Editeur | Vankenhove Finance - vankenhovefinance.com |
| Download or buy page / Page achat ou téléchargement | External module - www.dolistore.com |
| Status / Statut / Estado | Stable |
| Prerequisites / Prérequis | LibreOffice 7.0+, PHP 7.4+, MySQL 5.7+
Dolibarr min version: See on Dolistore Dolibarr max version: See on Dolistore |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2026-10-7 |
| Note / Nota | Solaria - Gestion patrimoniale pour CIF/CGP |
Solaria est un module complet de gestion patrimoniale conçu pour les Conseillers en Investissement Financier (CIF) et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Il transforme Dolibarr en un outil métier complet : parcours client, documents réglementaires, simulateurs financiers, GED, LCB-FT, méthode IA et portail client.
Fonctionnalités
Parcours client
- Parcours Vertical : création guidée du DER jusqu'au Rapport d'Adéquation
- Parcours Horizontal : reprise et complétion d'un dossier existant
Documents réglementaires
- Document d'Entrée en Relation (DER)
- Profil Investisseur (PP / PM)
- Bilan Patrimonial (PP / PM)
- Lettre de Mission
- Rapport d'Adéquation (PP / PM)
Simulateurs
- Assurance-vie
- PER
- PEA / CTO
- IFI
- PVI
- Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune)
Gestion client
- GED Client : gestion électronique des documents
- LCB-FT : conformité et vigilance
- Méthode IA : sélection assistée des solutions
- Rapport de Gestion : synthèse patrimoniale
Portail Client
- Accès sécurisé pour vos clients
- Documents, synthèses, messagerie
Aperçus
Documents réglementaires
GED Client
Simulateur Assurance-vie
Portail Client
Exemple de DER généré
Prérequis
- Dolibarr 19.0.3+
- PHP 7.4+
- LibreOffice 7.0+
- MySQL 5.7+ / MariaDB 10.2+
Voir le fichier PREREQUIS.md inclus dans le module pour plus de détails.
Installation
Voir le fichier PREREQUIS.md inclus dans le module.
Auteur
Vankenhove Finance
- Site : https://www.vankenhovefinance.com
- Email : marc@vankenhovefinance.com