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Module Propositions commerciales - Devis (view source)
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, 11 months ago→Cycle de vie / Règles de gestion
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−Une proposition commerciale pourra ensuite être convertie en facture ou en commande, soit manuellement, soit automatiquement.+Clôturez une proposition comme Signée quand le client a donné son accord. +Ensuite, si vous classez la proposition au statut "Signé", le tiers passera automatiquement au statut "Client" si il était aupravant défini uniquement comme "Prospect".+De même, si le module [[Module Workflow|Module Workflow]] est configuré pour, une Commande brouillon pourra être automatiquement créée.+ +Dolibarr sait gérer plusieurs modèles de propositions, qui doivent être actifs dans la partie Configuration du module. Vous pouvez créer vous même vos modèles il vous suffit pour cela de connaitre tout de même le language php. Les modèles de propositions se trouvent dans /includes/modules/propale/
+{{ToComplete}}
−{{ExamplesCaseFr
−|nom=UCCP01:
−|situation=
−|actions=
−}}
<!-- BEGIN interlang links -->
+<!-- Do NOT edit this section
+ Links below are automatically managed by PolyglotBot
+ You can edit links on the English source page : Module_Commercial_Proposals_-_Quotes -->
+[[en:Module_Commercial_Proposals_-_Quotes]]
+[[es:Módulo_Presupuestos]]
+[[de:Modul_Angebote]]
+[[zh:报价单模块]]
+<!-- END interlang links -->
+
[[Category:Propal]]
[[Category:Propal]]
{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateDocUtil}}
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= Cycle de vie / Règles de gestion =
= Cycle de vie / Règles de gestion =
Quand une proposition commerciale est crée, elle l'est à l'état brouillon. Puis elle est validée.
Quand une proposition commerciale est crée, elle l'est à l'état brouillon. Puis elle est validée.
−Elle peut alors ensuite être close à l'état soit "signé" (le client l'a accepté, ce qui permettra de la convertir en commande ou en facture directement), soit "refusé".
+Elle peut alors ensuite être close à l'état soit "signé" (le client l'a accepté), soit "refusé".
+Une proposition commerciale signée pourra ensuite être convertie en facture ou en commande, soit manuellement, soit automatiquement.
+''Représentation du cycle de vie d'une proposition (la valeur entre parenthèse est le code status technique):''
+<pre>
+Brouillon (0) --> Validée (1) --------> Signée (2) -----------------------------------------> Facturée (4)
+ ^ \ \ /
+ | \ \----> Création commande/facture ----/
+ | \ (automatique ou manuel)
+ | \--> Refusée (3)
+ | |
+ ---------------------------
+</pre>
= Créer une proposition commerciale =
= Créer une proposition commerciale =
La création d'une proposition commerciale se fait à partir d'un tiers. Ce tiers doit etre défini comme "Client" ou comme "Prospect".
La création d'une proposition commerciale se fait à partir d'un tiers. Ce tiers doit etre défini comme "Client" ou comme "Prospect".
−Le module Proposition commercial doit bien sur aussi avoir été activé ([[Premiers paramétrages#Modules|module]]).
+Le module Proposition commerciale doit bien sur aussi avoir été activé ([[Premiers paramétrages#Modules|module]]).
Pour créer une Proposition, aller sur l'onglet Client ou Prospect de la fiche Tiers concernée.
Pour créer une Proposition, aller sur l'onglet Client ou Prospect de la fiche Tiers concernée.
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Suivez ensuite les indications pour créer une proposition brouillon, puis validez la quand elle est prête.
Suivez ensuite les indications pour créer une proposition brouillon, puis validez la quand elle est prête.
−= Clôture d'une proposition =
+= Cloture d'une proposition =
+Une proposition est fermée lorsqu'elle est définie sur "Refusé".
+Si la proposition est définie sur "Signée" lorsque le client a donné son accord, le prospect attaché est automatiquement défini comme client s'il n'est pas déjà client. Ensuite, vous devez décider du moment où la proposition sera clôturée. Une fois qu'une commande a été créée ou une fois qu'une facture a été créée.
−Si vous configurez correctement [[Module Workflow|Module Workflow]], vous pouvez créer automatiquement une commande "brouillon". Vous pouvez également faire fermer automatiquement la proposition lors de la création de la commande ou de la validation de la facture.
−= Modèles de document =
−Dolibarr sait gérer plusieurs modèles de propositions, qui doivent être actifs dans la partie Configuration du module. Vous pouvez créer vous même vos modèles il vous suffit pour cela de connaitre tout de même le language php. Les modèles de propositions se trouvent dans /includes/modules/propale/
−= Modèles =
+= Vidéos liées =
−<youtube width="200" height="120">LUP33Z1mw0A</youtube>
−Les devis:
−= Exemples de cas d'utilisation =
+<youtube width="200" height="120">2xcEjyGFSg8</youtube>
−