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Correction de coquilles d'orthographe + modification du wording des use case créant une facture d'avoir (plus proche des intitulés des boutons d'une V17.0.3).
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−A ce stade de développement Dolibarr n'inclut pas de véritable comptabilité au sens légal. Vous devez donc, soit utiliser en parallèle un logiciel dédié de comptabilité, soit confier la tenue de la comptabilité à un cabinet comptable.
−En revanche Dolibarr vous permet bien sûr d'établir des factures aux clients que vous avez préalablement saisis (voir [[Module Tiers]]).+
Elle sera mentionnée dans la nouvelle facture, soit sous forme de paiement réduisant le reste à payer, soit sous forme d'une ligne de détail de la facture.+
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+* attribuer une '''réduction''' en pourcentage sur certains produits/service détaillés dans la facture, ce qui aura pour effet de définir un '''montant total''' plus bas que normalement prévu;
−* attribuer au client une '''remise globale''', non associée à une facture avoir ou d'acompte, et qui sera alors ajoutée comme une ligne de montant négatif qui réduira le '''montant total''' de la facture;
−* mentionner, via des '''factures avoir ou d'acompte''' transformées en réduction future, que des versements anticipés ont déjà été perçus, ce qui réduira le '''solde à payer''' mais pas le montant total de la facture;
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Dans le cas d'une ligne provenant d'un produit ou d'un service enregistré, la référence, le libellé et la description sont affichés par défaut. Si vous souhaitez masquer la référence ou la description, vous pouvez le faire en passant par :+
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+* Payé (Si la somme des paiements est supérieure ou égale au montant réclamé).
−* Payé partiellement (Si la somme des paiements est supérieure à 0 mais strictement inférieure au montant réclamé).
−* Abandonné (Si aucun paiement n'a eu lieu).
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<!-- BEGIN interlang links -->
+<!-- Do NOT edit this section
+ Links below are automatically managed by PolyglotBot
+ You can edit links on the English source page : Module_Customers_Invoices -->
+[[en:Module_Customers_Invoices]]
+[[es:Módulo_Facturas_a_clientes]]
+[[pt:Módulo_Faturas_de_Clientes]]
+[[zh:客户发票模块]]
+<!-- END interlang links -->
+
{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateModFR}}
{{TemplateModFR}}
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userdoc=Cette page|}}
userdoc=Cette page|}}
−= Introduction =
+=Introduction=
Le module Factures Clients permet de saisir, modifier ou créer une facture composée de lignes de factures.
Le module Factures Clients permet de saisir, modifier ou créer une facture composée de lignes de factures.
C'est également ce module qui permet de saisir les paiements réalisés sur une facture.
C'est également ce module qui permet de saisir les paiements réalisés sur une facture.
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Les factures fournisseurs sont gérées par le [[Module Fournisseurs Factures]].
Les factures fournisseurs sont gérées par le [[Module Fournisseurs Factures]].
−= Installation =
+=Installation=
{{NoInstallModuleFr}}
{{NoInstallModuleFr}}
−= Configuration =
+=Configuration=
{{ActivationModuleFr}}
{{ActivationModuleFr}}
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La page [[Configuration module facture]] vous explique comment configurer le module Facturation et donne quelques exemples de modèles de factures.
La page [[Configuration module facture]] vous explique comment configurer le module Facturation et donne quelques exemples de modèles de factures.
−= Création de facture =
+=Création de facture=
−Dolibarr vous permet d'établir des factures aux clients que vous avez préalablement saisis (voir [[Module Tiers]]).
−Vous pouvez créer une facture directement à partir d'une fiche client, ou à partir d'une commande clôturée à l'état "accepté", ou encore depuis un contrat de service.
+Vous pouvez créer une facture directement à partir d'une fiche client, depuis une proposition commerciale classée acceptée, ou à partir d'une commande clôturée à l'état "accepté", ou encore depuis un contrat de service.
'''Types de factures'''
'''Types de factures'''
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Si vous créez une facture depuis une fiche client, vous pouvez choisir 4 types de factures:
Si vous créez une facture depuis une fiche client, vous pouvez choisir 4 types de factures:
−* Les factures de "doit"
+*Les factures de "doit"
+Il s'agit d'une facture standard.
Il s'agit d'une facture standard.
Il n'y a aucun prérequis.
Il n'y a aucun prérequis.
−* Les factures de "doit" de remplacement
+*Les factures de "doit" de remplacement
+Une facture de remplacement permet de refaire une facture sur laquelle il y aurait des erreurs et sur laquelle rien n'aurait été fait (aucun paiement saisi).
Une facture de remplacement permet de refaire une facture sur laquelle il y aurait des erreurs et sur laquelle rien n'aurait été fait (aucun paiement saisi).
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Line 59:
Si la facture de remplacement R est '''validée''', la facture F passe alors au statut '''abandonnée''' automatiquement. Le cycle de vie continue sur la facture R.
Si la facture de remplacement R est '''validée''', la facture F passe alors au statut '''abandonnée''' automatiquement. Le cycle de vie continue sur la facture R.
−* Les factures d'avoir
+*Les factures d'avoir
+On crée une facture d'avoir sur une facture de "doit".
On crée une facture d'avoir sur une facture de "doit".
On peut créer plusieurs factures d'avoir sur une facture donnée. La facture d'avoir est transformée en réduction qui sert à réduire le paiement de n'importe quelle autre facture en attente de paiement.
On peut créer plusieurs factures d'avoir sur une facture donnée. La facture d'avoir est transformée en réduction qui sert à réduire le paiement de n'importe quelle autre facture en attente de paiement.
−* Les factures d'acomptes
+*Les factures d'acomptes
+Vous pouvez créer autant de facture d'acompte que désiré. Une facture d'acompte sera ensuite convertie en réduction (déjà payé) pour une autre facture (la facture définitive) sur laquelle porte l'acompte.
Vous pouvez créer autant de facture d'acompte que désiré. Une facture d'acompte sera ensuite convertie en réduction (déjà payé) pour une autre facture (la facture définitive) sur laquelle porte l'acompte.
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'''Règles de calcul de la TVA'''
'''Règles de calcul de la TVA'''
−* Les règles de calculs de la TVA sont expliquées sur la page: [[Règles de calcul et arrondi de TVA]].
+*Les règles de calculs de la TVA sont expliquées sur la page: [[Règles de calcul et arrondi de TVA]].
'''Timbre fiscal'''
'''Timbre fiscal'''
−* Certains pays (comme la tunisie) sont soumis à un timbre fiscal (montant d'une taxe fixe pour chaque facture produite). La liste des pays et montants concernés se paramètre dans la [[Table_llx_c_revenuestamp]]. Si le pays de la société fait partie de cette configuration, alors un champ "Timbre fiscal" apparait sur les écrans et documents de facture.
+*Certains pays (comme la Tunisie) sont soumis à un timbre fiscal (montant d'une taxe fixe pour chaque facture produite). La liste des pays et montants concernés se paramètre dans la [[Table_llx_c_revenuestamp]]. Si le pays de la société fait partie de cette configuration, alors un champ "Timbre fiscal" apparait sur les écrans et documents de facture.
−= Réduire le montant total et/ou le solde à payer =
+=Réduire le montant total et/ou le solde à payer=
Il est possible de réduire le montant total et/ou le solde à payer d'une facture, mais il convient de faire une distinction entre une remise et une réduction, bien que ces deux termes soient un peu amalgamés par endroits.
Il est possible de réduire le montant total et/ou le solde à payer d'une facture, mais il convient de faire une distinction entre une remise et une réduction, bien que ces deux termes soient un peu amalgamés par endroits.
−== Réduction ==
+==Réduction==
Une '''réduction''' est une réduction relative (pourcentage) du prix de vente d'un ou de plusieurs produits ou services détaillés dans la facture. Cette réduction doit être définie ligne par ligne lors de l'édition de la facture et être comprise entre 0% et 100% (NB : le pourcentage de remise est remplacé dans le cas 100% de réduction par la mention ''offert'').
Une '''réduction''' est une réduction relative (pourcentage) du prix de vente d'un ou de plusieurs produits ou services détaillés dans la facture. Cette réduction doit être définie ligne par ligne lors de l'édition de la facture et être comprise entre 0% et 100% (NB : le pourcentage de remise est remplacé dans le cas 100% de réduction par la mention ''offert'').
−== Remise ==
+==Remise==
Une '''remise''' est une réduction du prix total de la facture. Elle peut être définie de deux manières selon qu'elle est ou non associée à une autre facture, c'est-à-dire à un versement déjà perçus ou non.
Une '''remise''' est une réduction du prix total de la facture. Elle peut être définie de deux manières selon qu'elle est ou non associée à une autre facture, c'est-à-dire à un versement déjà perçus ou non.
−=== Remise associée à un trop perçu ===
+===Remise associée à un trop perçu===
−Les factures d'avoir et factures d'acompte, qui sont saisie pour tracer des versements perçus (en trop pour la facture avoir ou en avance pour l'acompte), peuvent être ''converties en réduction future''. Après conversion en réduction, elle apparaît dans la section ''Remises fixes'' du tiers. Il sera alors possible de l'attribuer à une autre facture pour en réduire le montant.
+Les factures d'avoir et factures d'acompte, qui sont saisies pour tracer des versements perçus (en trop pour la facture avoir ou en avance pour l'acompte), peuvent être ''converties en réduction future''. Après conversion en réduction, elles apparaissent dans la section ''Remises fixes'' du tiers. Il sera alors possible de l'attribuer à une autre facture pour en réduire le montant.
−Le trop-perçu, lié au règlement d'une facture supérieur au montant de la facture, apparaît également dans les remises.
+Lorsque le montant de la remise est supérieur à celui de la facture à régler, depuis la liste des remises, on sépare la remise en deux (bouton à droite de la ligne) avec un premier montant correspondant à la facture, puis le solde. On peut alors utiliser une partie de cette remise pour l'appliquer au règlement de la facture qui peut alors être classer "Réglée".
+Dans le cas de l'utilisation d'une remise dans une nouvelle facture, elle sera mentionnée soit sous forme de paiement réduisant le reste à payer, soit sous forme d'une ligne de détail de la facture.
Par défaut, il s'agit d'une ligne de détail ajouté à la facture et donc réduisant le montant total de cette nouvelle facture.
Par défaut, il s'agit d'une ligne de détail ajouté à la facture et donc réduisant le montant total de cette nouvelle facture.
Rem: L'option cachée FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS permet d'avoir cette déduction qui apparaît comme montant déjà payé et non comme diminution du montant total de la facture finale. Dans ce cas, les factures acomptes ne sont pas incluses dans les calculs de chiffre d'affaires (puisqu'inclut dans le montant total de la facture finale). Le bon choix de cette option dépendra des règles comptable de votre pays, mais les 2 sont en général acceptés.
Rem: L'option cachée FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS permet d'avoir cette déduction qui apparaît comme montant déjà payé et non comme diminution du montant total de la facture finale. Dans ce cas, les factures acomptes ne sont pas incluses dans les calculs de chiffre d'affaires (puisqu'inclut dans le montant total de la facture finale). Le bon choix de cette option dépendra des règles comptable de votre pays, mais les 2 sont en général acceptés.
−=== Remise non associée à un versement déjà perçu ===
+===Remise non associée à un versement déjà perçu===
Il est aussi possible de définir une remise qui n'est pas relative à un versement déjà perçu. Dans ce cas, il faut aller sur la fiche du client, onglet ''client'', et définir la ou les remises fixes (montant) ou relatives (pourcentage) qu'on attribue à ce client, et pourquoi (geste commercial, compensation suite à retard de livraison, etc). Une fois ces remises attribuées au client, elles seront disponibles lors de l'édition de n'importe quelle facture de ce client, dans la rubrique '''Remises''' en haut de page. A l'inverse des remises consécutives à des versements déjà perçus, celles-ci seront mentionnées comme des lignes négatives dans le détail de la facture, et réduiront donc le montant total de celle-ci, avant déduction des versements éventuellement déjà perçus. Mais ces remises ne sont PAS associées à une facture avoir ou d'acompte.
Il est aussi possible de définir une remise qui n'est pas relative à un versement déjà perçu. Dans ce cas, il faut aller sur la fiche du client, onglet ''client'', et définir la ou les remises fixes (montant) ou relatives (pourcentage) qu'on attribue à ce client, et pourquoi (geste commercial, compensation suite à retard de livraison, etc). Une fois ces remises attribuées au client, elles seront disponibles lors de l'édition de n'importe quelle facture de ce client, dans la rubrique '''Remises''' en haut de page. A l'inverse des remises consécutives à des versements déjà perçus, celles-ci seront mentionnées comme des lignes négatives dans le détail de la facture, et réduiront donc le montant total de celle-ci, avant déduction des versements éventuellement déjà perçus. Mais ces remises ne sont PAS associées à une facture avoir ou d'acompte.
−== Rabais ==
+==Rabais==
A compléter
A compléter
−== Escompte ==
+==Escompte==
−A compléter
+Un escompte est une remise accordée, sur une facture donnée, à un client car ce dernier a réalisé son règlement avant l'échéance. Ce choix est possible si votre facture indique une mention adéquate, par exemple : escompte pour règlement anticipé : 2%. A l'inverse vous pouvez indiquer : Escompte pour règlement anticipé : 0%.
+Pour enregistrer un escompte dans Dolibarr :
+*Saisissez un paiement sur une facture (par exemple 980€ pour une facture de 1000€).
+*Une fois le règlement enregistré, cliquez sur le bouton "classez payée partiellement".
+*Une fenêtre modale s'ouvre et vous propose plusieurs motifs permettant de justifier le paiement partiel.
+*Sélectionnez le choix "Escompte pour règlement anticipé" et valider.
+*La facture est désormais passée au statut 'payée partiellement'.
+*Après avoir généré le pdf, l'escompte apparait sur le pdf de la facture.
−== Résumé ==
+==Résumé==
Il y a donc 3 possibilités pour réduire le prix d'une facture :
Il y a donc 3 possibilités pour réduire le prix d'une facture :
−= Génération PDF, Impression =
+*attribuer une '''réduction''' en pourcentage sur certains produits/service détaillés dans la facture, ce qui aura pour effet de définir un '''montant total''' plus bas que normalement prévu;
+*attribuer au client une '''remise globale''', non associée à une facture avoir ou d'acompte, et qui sera alors ajoutée comme une ligne de montant négatif qui réduira le '''montant total''' de la facture;
+*mentionner, via des '''factures avoir ou d'acompte''' transformées en réduction future, que des versements anticipés ont déjà été perçus, ce qui réduira le '''solde à payer''' mais pas le montant total de la facture;
+=Génération PDF, Impression, Envoi=
Lorsqu'un document est généré, il est fabriqué suivant un modèle choisi parmi une liste activée dans les écrans Accueil - Configuration - Modules - Facture
Lorsqu'un document est généré, il est fabriqué suivant un modèle choisi parmi une liste activée dans les écrans Accueil - Configuration - Modules - Facture
Pour que le document intègre le numéro de compte bancaire de votre société ou l'adresse de paiement par chèque (ou les 2), il convient de :
Pour que le document intègre le numéro de compte bancaire de votre société ou l'adresse de paiement par chèque (ou les 2), il convient de :
−# activer le module Banques/Caisses
+# Créer le compte de votre société
+#activer le module Banques/Caisses
−# Paramétrer le module Factures et Avoirs en allant dans '''Configuration - Modules - Factures et Avoirs''' puis cliquer sur l’icône configuration, choisir dans la rubrique "Mode de règlement" le compte créé à l'étape 2 ci-dessus, où l'adresse à utiliser pour le paiement par chèque, et valider le changement en cliquant sur le bouton "Modifier" de la rubrique.
+#Créer le compte de votre société
+#Paramétrer le module Factures et Avoirs en allant dans '''Configuration - Modules - Factures et Avoirs''' puis cliquer sur l’icône configuration, choisir dans la rubrique "Mode de règlement" le compte créé à l'étape 2 ci-dessus, où l'adresse à utiliser pour le paiement par chèque, et valider le changement en cliquant sur le bouton "Modifier" de la rubrique.
+Vous pouvez maintenant régénérer votre facture, et vous verrez, pour le modèle crabe, le RIB ou les coordonnées s'afficher sous les conditions de paiement.
Vous pouvez maintenant régénérer votre facture, et vous verrez, pour le modèle crabe, le RIB ou les coordonnées s'afficher sous les conditions de paiement.
−Si vous avez activé l'envoi par e-mail, un bouton spécifique "Envoyer par email" est disponible. Il fait apparaître en bas de la fenêtre un formulaire d'envoi, avec la facture en pièce jointe. Vous pouvez également définir un modèle de rappel pour les factures impayées.
−Accueil - Configuration - PDF
+Dans le cas d'une ligne provenant d'un produit ou d'un service enregistré, la référence, le libellé et la description sont affichés par défaut. Si vous souhaitez masquer la référence ou la description, vous pouvez le faire en passant par '''Accueil - Configuration - PDF'''.
Vous avez deux options que vous pouvez modifier :
Vous avez deux options que vous pouvez modifier :
−* Cacher la description des produits sur les PDF générés
+* Cacher la référence des produits sur les PDF générés
+*Cacher la description des produits sur les PDF générés
+*Cacher la référence des produits sur les PDF générés
Ce paramétrage s'applique aussi aux propositions commerciales et aux commandes
Ce paramétrage s'applique aussi aux propositions commerciales et aux commandes
+==Impression en nombre==
+Si vous souhaitez imprimer plusieurs factures en une seule fois, vous pouvez générer un document PDF rassemblant les documents à imprimer, puis ouvrir et imprimer ce document.
−= Saisir les paiements =
+Pour cela, à partir de '''Facturation|Paiement - Factures clients - Liste''',
+*appliquer un filtre qui vous convient pour faire apparaître toutes les factures à imprimer ensemble,
+*cocher globalement (case à cocher en haut de colonne à droite) ou individuellement les documents souhaités,
+*'''-- Sélectionner l'action-- - Fusion PDF''' dans la liste déroulante qui apparaît à partir de la coche d'au moins une case, et
+*appuyer sur '''Confirmer'''.
+Un lien vers un document PDF est ajouté dans une liste qui se trouve sous le tableau (appuyer sur '''Afficher la liste des fichiers générés en masse''' si nécessaire).
+=Saisir les paiements=
Les paiements ne peuvent s'effectuer que sur des factures validées.
Les paiements ne peuvent s'effectuer que sur des factures validées.
Si un avoir est disponible, il pourra être imputé sur une facture d'un montant total inférieur à celui de l'avoir.
Si un avoir est disponible, il pourra être imputé sur une facture d'un montant total inférieur à celui de l'avoir.
−= Clore une facture =
+Après la saisie du paiement, il est possible de régénérer le PDF de la facture pour y faire apparaître le règlement effectué et le solde à payer.
+=Clore une facture=
Une facture validée peut être définitivement classée à l'état:
Une facture validée peut être définitivement classée à l'état:
−= Exporter les factures =
+*Payé (Si la somme des paiements est supérieure ou égale au montant réclamé).
+*Payé partiellement (Si la somme des paiements est supérieure à 0 mais strictement inférieure au montant réclamé).
+*Abandonné (Si aucun paiement n'a eu lieu).
+=Exporter les factures=
Dolibarr fournit un outil générique vous permettant d'exporter les données de vos factures.
Dolibarr fournit un outil générique vous permettant d'exporter les données de vos factures.
Line 140:
Line 184:
Voir la page [[Module Exports]] pour plus d'informations.
Voir la page [[Module Exports]] pour plus d'informations.
−= Factures pré-définies =
+=Factures prédéfinies=
−Dans Dolibarr, une facture désignée comme pré-définie est simplement une facture dont on réutilise la plupart des données pour émettre d'autres factures sur base de ces informations, ce qui permet un gain de temps non-négligeable à la saisie
+Dans Dolibarr, une facture désignée comme prédéfinie est simplement une facture dont on réutilise la plupart des données pour émettre d'autres factures sur base de ces informations, ce qui permet un gain de temps non-négligeable à la saisie
Dans le cas de la mise en oeuvre des contrats, une facture prédéfinies peut être définie et correspondant aux éléments récurrents du contrat. Ceci est très intéressant.
Dans le cas de la mise en oeuvre des contrats, une facture prédéfinies peut être définie et correspondant aux éléments récurrents du contrat. Ceci est très intéressant.
Line 147:
Line 191:
−= Exemples de cas d'utilisations =
+=Videos sur le sujet=
−== Acomptes ==
+<youtube width="280">MFaXoooysEo</youtube>
+Les factures:
+<youtube width="280">7BVKHt91jrI</youtube>
+Les paiements:
+<youtube width="280">ii8kdfa9BxA</youtube>
+=Exemples de cas d'utilisations=
+==Acomptes==
{{ExamplesCaseFr
{{ExamplesCaseFr
−|nom=UCIN01: Réception acompte de 10 pour une commande de 100 puis facture finale
+|nom=UCIN01: Réception d'un acompte de 10 pour une commande de 100 puis facture finale
|situation=Réception acompte à commande puis facture finale
|situation=Réception acompte à commande puis facture finale
|actions=Je reçois un règlement d'acompte de mon client.
|actions=Je reçois un règlement d'acompte de mon client.
Line 166:
Line 222:
}}
}}
−== Facturation et paiements ==
+==Facturation et paiements==
{{ExamplesCaseFr
{{ExamplesCaseFr
|nom=UCIN02: Facturation et paiement intégral'''
|nom=UCIN02: Facturation et paiement intégral'''
Line 192:
Line 248:
Plus tard, je reçois un retour de produit suite à rétractation légale.
Plus tard, je reçois un retour de produit suite à rétractation légale.
|actions=Je saisis un avoir sur cette facture.
|actions=Je saisis un avoir sur cette facture.
−Cet avoir peut etre converti en réduction pour la prochaine facture ou remboursé en monétaire.
+Cet avoir peut être converti en réduction pour la prochaine facture ou remboursé en monétaire.
}}
}}
Line 211:
Line 267:
|situation=Je crée une facture.
|situation=Je crée une facture.
Je reçois un paiement du montant de la facture moins un escompte accordé pour paiement anticipé.
Je reçois un paiement du montant de la facture moins un escompte accordé pour paiement anticipé.
−|actions=Je saisis le paiment reçu de la valeur reçue.
+|actions=Je saisis le paiement reçu de la valeur reçue.
Je classe la facture à '''Payé partiellement''' et renseigne le motif "Le manque est un '''Escompte'''".
Je classe la facture à '''Payé partiellement''' et renseigne le motif "Le manque est un '''Escompte'''".
}}
}}
{{ExamplesCaseFr
{{ExamplesCaseFr
−|nom=UCIN07: Facturation et paiement partiel ou nul puis retour produit et attente correction anomalie ou erreur infine tolerable'''
+|nom=UCIN07: Facturation et paiement partiel ou nul puis retour produit et attente correction anomalie ou erreur infime tolerable'''
|situation=Je crée une facture.
|situation=Je crée une facture.
Si je reçois un paiement partiel, je le saisis.
Si je reçois un paiement partiel, je le saisis.
−Je reçois un retour d'une partie des produits (retractation du client) ou ne reçois plus les quelques centimes manquant.
+Je reçois un retour d'une partie des produits (rétractation du client) ou ne reçois plus les quelques centimes manquant.
Eventuellement, le client attend un avoir pour payer la fin de la facture.
Eventuellement, le client attend un avoir pour payer la fin de la facture.
|actions=Je saisis un avoir sur la facture.
|actions=Je saisis un avoir sur la facture.
J'envoie l'avoir.
J'envoie l'avoir.
Ensuite, je convertis cet avoir en reduction pour le client.
Ensuite, je convertis cet avoir en reduction pour le client.
−Je saisis eventuellement la suite des paiements reçus.
+Je saisis éventuellement la suite des paiements reçus.
−Eventuellement j'inclus l'avoir dans la liste des paiements de la facture (sinon il pourra être inclu dans une autre facture).
+Eventuellement j'inclus l'avoir dans la liste des paiements de la facture (sinon il pourra être inclus dans une autre facture).
Je classe la facture à l'état '''Payé'''.
Je classe la facture à l'état '''Payé'''.
−'''TODO''' Contrôle a inclure en plus : Quand l'avoir est fait sur une facture au statut 'Réglement commencé', il faut mettre un message disant "Attention, ne créer un avoir sur une facture en cours de paiement que si le client a cessé le paiement et attend cet avoir pour poursuivre la suite ou parce que vous fermez la facture".
+'''TODO''' Contrôle a inclure en plus : Quand l'avoir est fait sur une facture au statut 'Règlement commencé', il faut mettre un message disant "Attention, ne créer un avoir sur une facture en cours de paiement que si le client a cessé le paiement et attend cet avoir pour poursuivre la suite ou parce que vous fermez la facture".
−Ensuite il faut vérifier que le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture auquel il s'applique - montant déja reçu. Sinon, refuser création avoir.
+Ensuite il faut vérifier que le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture auquel il s'applique - montant déjà reçu. Sinon, refuser création avoir.
}}
}}
Line 245:
Line 301:
Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçu et j'abandonne tout espoir.
Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçu et j'abandonne tout espoir.
|actions=Je classe la facture à l'état '''Abandonnée''' et renseigne le motif '''Mauvais payeur'''.
|actions=Je classe la facture à l'état '''Abandonnée''' et renseigne le motif '''Mauvais payeur'''.
−}}
+}}
−== Correction des erreurs de facturation ==
+==Correction des erreurs de facturation==
{{ExamplesCaseFr
{{ExamplesCaseFr
|nom=UCIN00: Erreur sur le contenu de la facture corrigée par facture remplacement
|nom=UCIN00: Erreur sur le contenu de la facture corrigée par facture remplacement
|situation=Je crée une facture.
|situation=Je crée une facture.
Je valide.
Je valide.
−Je me rend compte de l'erreur sur le contenu (montant, descriptif) après validation (voir use case UCIN10 en cas d'erreur sur client).
+Je me rend compte de l'erreur sur le contenu (montant, descriptif) après validation (voir use case UCIN10 en cas d'erreur sur le client).
|actions=Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante).
|actions=Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante).
−Je crée une nouvelle facture en choisissant '''Facture de remplacement''' et en selectionnant la facture remplacée comme facture.
+Je crée une nouvelle facture en choisissant '''Facture de remplacement''' et en sélectionnant la facture remplacée comme facture.
}}
}}
Line 261:
Line 317:
|situation=Je crée une facture.
|situation=Je crée une facture.
Je valide.
Je valide.
−Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client.
+Je me rend compte que la facture a été créée sur le mauvais client.
|actions=Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' et je renseigne le motif "Erreur saisie sur mauvais client".
|actions=Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' et je renseigne le motif "Erreur saisie sur mauvais client".
Je crée une nouvelle facture sur le bon client.
Je crée une nouvelle facture sur le bon client.
Line 273:
Line 329:
|situation=Je crée une facture.
|situation=Je crée une facture.
Je valide et l'envoie au client.
Je valide et l'envoie au client.
−Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client ou facture en doublon avec une autre deja envoyée.
+Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client ou facture en doublon avec une autre déjà envoyée.
−|actions=Je crée un avoir sur la facture qui n'a pas encore de paiement, du montant inverse exacte.
+|actions=Je crée une facture d'avoir depuis de la facture qui n'a pas encore de paiement, du montant inverse exacte.
−Je convertit l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité", je peux l'envoyer au client si je le désire.
+Je marque l'avoir comme crédit disponible. L'avoir se retrouve ainsi "traité", je peux l'envoyer au client si je le désire.
−Je retourne sur la fiche facture en erreur et j'applique la réduction issue de l'avoir.
+Je retourne sur la facture en erreur et j'applique la réduction issue de l'avoir.
Le du devient alors zéro et je la classe à '''Payée complètement''' (paiement de 0).
Le du devient alors zéro et je la classe à '''Payée complètement''' (paiement de 0).
Que le client ait reçu ou non la facture initiale, cette dernière a été annulée et fermé par l'avoir.
Que le client ait reçu ou non la facture initiale, cette dernière a été annulée et fermé par l'avoir.
−Je resaisi la facture sur le bon client.
+Je ressaisi la facture sur le bon client.
}}
}}
Line 288:
Line 344:
Je saisi les paiements.
Je saisi les paiements.
Je classe la facture payée.
Je classe la facture payée.
−Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client et le client me demande une contrefacture sur l'ancien nom X et une nouvelle sur le nouveau nom Y.
+Je me rend compte que la facture a été créée sur le mauvais client et le client me demande une contre facture sur l'ancien nom X et une nouvelle sur le nouveau nom Y.
−|actions=Je crée un avoir sur la facture en erreur avec toutes les lignes en inverse.
+|actions=Je crée une facture d'avoir depuis la facture en erreur, avec toutes les lignes en inverse.
−Je transforme l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité".
+Je marque l'avoir comme crédit disponible. L'avoir se retrouve ainsi "traité".
J'édite la fiche client pour corriger le libellé client X par Y.
J'édite la fiche client pour corriger le libellé client X par Y.
Je crée la nouvelle facture sur le nouveau client Y en incluant toutes les lignes.
Je crée la nouvelle facture sur le nouveau client Y en incluant toutes les lignes.
Line 296:
Line 352:
J'inclut le paiement issue de l'avoir.
J'inclut le paiement issue de l'avoir.
Le solde passe alors à 0 (aucun du).
Le solde passe alors à 0 (aucun du).
−Je peux classer la facture à '''Payée''' sans saisir d'autres réglements (le client a déjà payé).
+Je peux classer la facture à '''Payée''' sans saisir d'autres règlements (le client a déjà payé).
−}}
+}}
−== Factures pré-définies ==
+==Factures prédéfinies==
{{ExamplesCaseFr
{{ExamplesCaseFr
−|nom=UCRIN01: Création d'une facture pré-définie
+|nom=UCRIN01: Création d'une facture prédéfinie
−|situation=Création d'une facture pré-définie
+|situation=Création d'une facture prédéfinie
|actions=Il n'est pas possible de créer une facture récurrente en partant de rien. Il s'agit d'une facture standard de doit que l'on convertie et réutilise par la suite. Voir cas d'utilisation suivant donc.
|actions=Il n'est pas possible de créer une facture récurrente en partant de rien. Il s'agit d'une facture standard de doit que l'on convertie et réutilise par la suite. Voir cas d'utilisation suivant donc.
}}
}}
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Line 373:
|nom=UCRIN03: Utilisation d'une facture prédéfinie pour la création d'une nouvelle facture
|nom=UCRIN03: Utilisation d'une facture prédéfinie pour la création d'une nouvelle facture
|situation=Utilisation d'une facture prédéfinie pour la création d'une nouvelle facture
|situation=Utilisation d'une facture prédéfinie pour la création d'une nouvelle facture
−|actions=Je crée une nouvelle facture ("Créer facture"), et j'utilise la boîte de sélection en bas de page pour sélectionner la facture récurrente que je veux utiliser comme gabarit (template). Ma nouvelle facture est pré-remplie, les modifications à apporter sont mineures.
+|actions=Je crée une nouvelle facture ("Créer facture"), et j'utilise la boîte de sélection en bas de page pour sélectionner la facture récurrente que je veux utiliser comme gabarit (template). Ma nouvelle facture est préremplie, les modifications à apporter sont mineures.
}}
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