费用报销模块: Difference between revisions

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[[fr:Module Notes de frais]]
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{{Template用户手册}}
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{{TemplateModZH}}
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*A) “草稿”状态表示费用报销单尚不存在。其正式版本尚未完成。
*A) “草稿”状态表示费用报销单尚不存在。其正式版本尚未完成。


*B) “已确认”状态也意味着“等待批准”。当您确认费用报销单时，将向主管发送电子邮件。
*B) “已验证”状态也意味着“等待批准”。当您确认费用报销单时，将向主管发送电子邮件。


*C) 具有“审核费用报销单”权限的主管可以审核费用报销单。
*C) 具有“审核费用报销单”权限的主管可以审核费用报销单。
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*E) 如果尚未进入“已支付"状态，费用报销单的作者可以取消它。然后，如果他想稍后重新提交，他可以将其发送回"草稿"状态。
*E) 如果尚未进入“已支付"状态，费用报销单的作者可以取消它。然后，如果他想稍后重新提交，他可以将其发送回"草稿"状态。


=Create an expense report=
=创建费用报销单=
Creation of an invoice need to go on card of a third party, on tab "Customer" (this require your third party has customer nature).
创建费用报销单使用菜单：'''人事管理 - 费用报销 - 新建'''。
 
创建报销单需要选择一个审批人。
 
=验证费用报销单=
若要验证费用报销单，请访问其表单视图（可以从菜单 '''人事管理 - 费用报销 - 列表''' 中找到报销单）。


If [[Module Workflow En|Module Workflow]] and [[Module Commercial Proposals]] enabled, you can also have a draft customer orders automatically created once a proposal is closed (You must set this into setup of [[Module Workflow En|Module Workflow]].
然后单击按钮 *验证并提交以供批准*。一封电子邮件将发送给用户的主管（或其他由费用报销单创建者选择的审批人）。


=Validate an expense report=
=变更费用报销单=
To validate an expense report, go on its card (you can find order from menu '''HR - Expense report - List''').
若要变更费用报销单，请访问其表单视图（可以从菜单 '''人事管理 - 费用报销 - 列表''' 中找到报销单）。


Then click on button *Validate and submit for approval*. An email will be sent to supervisor of user (or another user if expense report creator ask a validation by another approver).
如果费用报销单处于草稿状态，则可以对其进行编辑。如果不在草稿状态，请单击按钮 '''返回草稿'''。


=Modify an expense report=
=批准/拒绝费用报销单=
To modify an expense report, go on its card (you can find order from menu '''HR - Expense report - List''').
若要批准或拒绝一个费用报销单，请访问其表单视图（可以从菜单 '''人事管理 - 费用报销 - 列表''' 中找到报销单）。


You can edit it if expense report has draft status. If not click on action button '''Back to draft'''.
请注意，用户需要拥有 *批准/拒绝支出报表* 的权限才能批准或拒绝费用报销单。


=Approve/Deny an expense report=
=费用报销单的支付=
To approve or deny an expense report, go on its card (you can find order from menu '''HR - Expense report - List''').
Note that user need permission *Approve/Deny expense report* to be able to approve or deny an expense report.


=Pay an expense report=
只有拥有 “支付费用报销单” 权限的用户才能在发票上输入付款（仅当启用了 [[Module Banks and Cash|银行与现金模块]] 时才需要），并将费用报销单设置为“已支付”状态。


Only users with permission "Pay expense reports" can enter payment on an invoice (required only if [[Module Banks and Cash]] is enabled) and set an expense report to status "Payed".
如果启用了银行模块，要输入付款，请先转到其表单视图上（可以从菜单 '''人事管理 - 费用报销 - 列表''' 中找到报销单），然后选择 *输入付款* 。如果未启用银行模块，则不要求输入付款。


If module bank is enabled, to enter a payment, go on its card (you can find order from menu '''HR - Expense report - List''') and choose *Enter payment*. If module bank is not enabled, entering a payment is not requested.
要将费用报销单设置为“已支付”，请转到其表单视图上（可以从菜单 '''人事管理 - 费用报表 - 列表''' 中找到报销单），然后单击 *设置为已支付* 。


To set an expense report to "Payed", go on its card (you can find order from menu '''HR - Expense report - List'''), then click on *Set as payed*
=删除费用报销单=
要删除一个费用报销单，请先转到其表单视图上（可以从菜单  '''人事管理 - 费用报销 - 列表''' 中找到报销单）。


=Delete an expense report=
为此，您需要拥有 *删除费用报销单* 权限。通常，很少有人拥有此权限，因为与 取消/拒绝 相比，删除不常用。
To delete an expense report, go on its card (you can find order from menu '''HR - Expense report - List''' .
You need permission *Delete expense reports* for this. Usually, few people has this permission since deleting is not useful compared to cancel/deny status.


Then click on action button '''Delete'''.
然后单击 '''删除''' 按钮。


Warning, a deleted expense report is definitively removed with no way to restore it.
警告，已删除的费用报销单是被物理删除了，无法还原它。


=Related videos=
=相关视频=
<youtube width="280">oNQhPaykkvY</youtube>
<youtube width="280">oNQhPaykkvY</youtube>
[[Category:HRM]]
[[Category:标准模块列表]]
[[Category:人力资源管理]]

Latest revision as of 08:06, 31 July 2023


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用户手册
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标准模块列表
Art.png

Expense Reports
模块ID 75
用户手册 本页
开发文档 Module Expense Reports (developer)

简介

通过此模块，员工可以管理（创建、编辑、删除）他们的费用报销。

他们的主管可以审批它，簿记员可以将他们设置为已付。

文档（费用报表扫描件）也可以附加到每个需求。

安装

该模块包含在 Dolibarr 发行版中，因此无需安装。

配置

要使用此模块，必须首先使用管理员帐户通过菜单选项 "主页 - 设置 - 模块"启用它：

选择列出模块的选项卡。然后点击 "激活"。。

模块现在已激活。

如果在该模块的行尾出现一个齿轮图标Cog.png，则单击它以访问特定于模块的设置页面。

生命周期 / 业务规则

费用报销单遵循以下生命周期： 


      <------------------------------------------------------------\
     /                                                             |
    /                       /---------------------->---------> E-Canceled
   /                       /                      /
A-Draft --> B-Validated/Waiting approval --> C-Approved -----> D1-Enter payment ----> D2-Payed
   |             |        \                             \
   <--------------         \                             |
   |                        ---------------> D-Denied <--|
   |                                             /       /
   <--------------------------------------------<-------/


  • A) “草稿”状态表示费用报销单尚不存在。其正式版本尚未完成。
  • B) “已验证”状态也意味着“等待批准”。当您确认费用报销单时，将向主管发送电子邮件。
  • C) 具有“审核费用报销单”权限的主管可以审核费用报销单。
  • D) 具有“设置已付款”权限的用户可以将费用报销单归入 *已支付* 类别。
  • E) 如果尚未进入“已支付"状态，费用报销单的作者可以取消它。然后，如果他想稍后重新提交，他可以将其发送回"草稿"状态。

创建费用报销单

创建费用报销单使用菜单：人事管理 - 费用报销 - 新建。

创建报销单需要选择一个审批人。

验证费用报销单

若要验证费用报销单，请访问其表单视图（可以从菜单 人事管理 - 费用报销 - 列表 中找到报销单）。

然后单击按钮 *验证并提交以供批准*。一封电子邮件将发送给用户的主管（或其他由费用报销单创建者选择的审批人）。

变更费用报销单

若要变更费用报销单，请访问其表单视图（可以从菜单 人事管理 - 费用报销 - 列表 中找到报销单）。

如果费用报销单处于草稿状态，则可以对其进行编辑。如果不在草稿状态，请单击按钮 返回草稿。

批准/拒绝费用报销单

若要批准或拒绝一个费用报销单，请访问其表单视图（可以从菜单 人事管理 - 费用报销 - 列表 中找到报销单）。

请注意，用户需要拥有 *批准/拒绝支出报表* 的权限才能批准或拒绝费用报销单。

费用报销单的支付

只有拥有 “支付费用报销单” 权限的用户才能在发票上输入付款（仅当启用了 银行与现金模块 时才需要），并将费用报销单设置为“已支付”状态。

如果启用了银行模块，要输入付款，请先转到其表单视图上（可以从菜单 人事管理 - 费用报销 - 列表 中找到报销单），然后选择 *输入付款* 。如果未启用银行模块，则不要求输入付款。

要将费用报销单设置为“已支付”，请转到其表单视图上（可以从菜单 人事管理 - 费用报表 - 列表 中找到报销单），然后单击 *设置为已支付* 。

删除费用报销单

要删除一个费用报销单，请先转到其表单视图上（可以从菜单 人事管理 - 费用报销 - 列表 中找到报销单）。

为此，您需要拥有 *删除费用报销单* 权限。通常，很少有人拥有此权限，因为与 取消/拒绝 相比，删除不常用。

然后单击 删除 按钮。

警告，已删除的费用报销单是被物理删除了，无法还原它。

相关视频

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