1,978
edits
Changes
m
Updating interlang links (links to translated versions of this page in other languages) triggered by origin English page "Module_Expense_Reports" update.
Line 1:
Line 1:
−
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
[[fr:Module_Notes de frais]]
+<!-- BEGIN interlang links -->
+<!-- Do NOT edit this section
+ Links below are automatically managed by PolyglotBot
+ You can edit links on the English source page : Module_Expense_Reports -->
+[[en:Module_Expense_Reports]]
+[[zh:费用报销]]
+<!-- END interlang links -->
+{{TemplateDocUtil}}
+{{TemplateModFR}}
+{{BasculeDevUser|
+nom=Expense Reports|
+num=75|
+devdoc=[[Module Note de frais (développeur)]]|
+userdoc=Cette page|}}
+[[Category:Liste_des_Modules]]
+[[Category:GRH]]
+=Introduction=
+Avec ce module, les employés peuvent gérer (créer, modifier, supprimer) leurs notes de frais.
+Leur superviseur peut le valider et un comptable peut les définir comme payés.
+Des documents (scan des notes de frais) peuvent également être joints à chaque demande.
+=Installation=
+{{NoInstallModuleFr}}
+=Configuration=
+{{ActivationModuleFr}}
+=Cycle de vie / Règles métiers=
+{{ToTranslate}}
+Une note de frais suit le cycle de vie suivant:
+<pre>
+ <------------------------------------------------------------\
+ / |
+ / /---------------------->---------> E-Annulée
+ / / /
+A-Brouillon--> B-Validée/Attente d'Approbation --> C-Approuvée -----> D1-Saisir un règlement ----> D2-Payée
+ | | \ \
+ <-------------- \ |
+ | --------------> D-Refusée <--|
+ | / /
+ <--------------------------------------------<-------/
+</pre>
+*A) Statut "Brouillon" signifie que la note de frais n'existe pas encore. L'édition n'est pas encore finalisée.
+*B) Statut "Validée" signifie aussi "Attente d'approbation". Quand vous validez une note de frais, un mail est envoyé au responsable.
+*C) Un responsable avec la permission "Approuver les notes de frais" peut approuver la note de frais.
+*D) Un utilisateur avec la permission "Mettre à Payée" peut classifier la note de frais à *Payée*.
+*E) L'auteur de la note de frais peut l'annuler si le statut n'est pas encore "Payée". Il peut alors l'envoyer "Retour au Brouillon" s'il veut la resoumettre plus tard.
+=Créer une note de frais=
+Creation of an invoice need to go on card of a third party, on tab "Customer" (this require your third party has customer nature).
+If [[Module Workflow En|Module Workflow]] and [[Module Commercial Proposals]] enabled, you can also have a draft customer orders automatically created once a proposal is closed (You must set this into setup of [[Module Workflow En|Module Workflow]].
+=Valider une note de frais=
+Pour valider une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').
+Puis cliquer sur le bouton *Valider et Envoyer pour Approbation*. Un mail sera envoyé au responsable de l'utilisateur (ou un autre utilisateur si le créateur de la note de frais demande la validation par un autre approbateur).
+=Modifier une note de frais=
+Pour modifier une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').
+Vous pouvez l'éditer si la note de frais a le statut *Brouillon*. Sinon, cliquer sur le bouton action '''Retour en brouillon'''.
+=Approuver/Refuser une note de frais=
+Pour approuver ou refuser une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').
+Noter que l'utilisateur doit avoir la permission *Approuver note de frais* pour être capable d'approuver ou de refuser une note de frais.
+=Payer une note de frais=
+Seuls les utilisateurs avec la permission "Payer notes de frais" peuvent saisir un paiement de la note de frais (obligatoire seulement si le [[Module Banks and Cash|Module Banque et Caisse]] est activé) et mettre une note de frais au statut "Payé".
+Si le module banque est activé, saisir un paiement, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''') et choisir *Saisir un règlement*. Si le module banque n'est pas activé, la saisie d'un règlement n'est pas obligatoire.
+Pour mettre une note de frais au statut "Payée", sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - Liste'''), puis cliquer *Classée 'Payée'*
+=Supprimer une note de frais=
+Pour supprimer une note de frais, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - Liste''') .
+Vous devez avoir la permission *Supprimer Note de Frais* pour ceci. Habituellement, seul quelque personne ont cette permission car la suppression n'est pas habituelle à comparer au statut "annulé/refusé".
+Puis cliquer sur le bouton d'action '''Supprimer'''.
+Attention, la suppression d'une note de frais est définitive sans possibilité de la restaurer.
+=Vidéos sur le sujet=
+<youtube width="280" class="videoframe">meLlLb_YnQk</youtube>
+[[Category:GRH]]