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→Dokumentenvorlage
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userdoc=auf dieser Seite|}}
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−= Einleitung =
+=Einleitung=
Ein Angebot ist ein Dokument für einen Kunden, in dem Sie ihn über Ihre Leistungs-/Produktpalette und deren Preise informieren.
Ein Angebot ist ein Dokument für einen Kunden, in dem Sie ihn über Ihre Leistungs-/Produktpalette und deren Preise informieren.
−= Installation =
+=Installation=
{{NoInstallModuleDE}}
{{NoInstallModuleDE}}
−= Konfiguration =
+=Konfiguration=
{{ActivationModuleDE}}
{{ActivationModuleDE}}
−= Geschäftsregeln =
+=Geschäftsregeln=
Ist ein Angebot erstellt, besitzt es den Status "Entwurf".
Ist ein Angebot erstellt, besitzt es den Status "Entwurf".
Dann ist es freigegeben. Später können sie das Angebot schließen mit "unterzeichnet" (wenn der Kunde das Angebot angenommen hat) oder mit "nicht unterzeichnet" (wenn der Kunde das Angebot abgelehnt hat).
Dann ist es freigegeben. Später können sie das Angebot schließen mit "unterzeichnet" (wenn der Kunde das Angebot angenommen hat) oder mit "nicht unterzeichnet" (wenn der Kunde das Angebot abgelehnt hat).
Line 32:
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Wenn ein Angebot unterzeichnet ist, kann es manuell oder automatisch in eine Rechnung oder Bestellung umgewandelt werden.
Wenn ein Angebot unterzeichnet ist, kann es manuell oder automatisch in eine Rechnung oder Bestellung umgewandelt werden.
−= Angebote erstellen =
+=Angebote erstellen=
Die Angebotserstellung kann vom Kundenkartenreiter (Karte Kunde) aus erfolgen.
Die Angebotserstellung kann vom Kundenkartenreiter (Karte Kunde) aus erfolgen.
Der Geschäftpartner muss als Kunde oder Lead (potenzieller Kunde) erstellt sein.
Der Geschäftpartner muss als Kunde oder Lead (potenzieller Kunde) erstellt sein.
Line 41:
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Danach gehen Sie auf "Angebot erstellen".
Danach gehen Sie auf "Angebot erstellen".
−= Angebote schließen =
+=Angebote schließen=
Wenn der Kunde das Angebot annimmt, schließen Sie das Angebot mit Status "unterzeichnet. Wenn dies erfolgt, ändert sich der Kundenstatus von Lead (potenzieller Kunde) in Kunde. Wenn Sie das Setup im Modul Workflow richtig vorgenommen haben [[Modul Workflow]], wird auch automatisch eine Bestellung mit Entwurfsstatus erstellt.
Wenn der Kunde das Angebot annimmt, schließen Sie das Angebot mit Status "unterzeichnet. Wenn dies erfolgt, ändert sich der Kundenstatus von Lead (potenzieller Kunde) in Kunde. Wenn Sie das Setup im Modul Workflow richtig vorgenommen haben [[Modul Workflow]], wird auch automatisch eine Bestellung mit Entwurfsstatus erstellt.
−= Dokumentenvorlage =
+=Dokumentenvorlage=
−Dolibarr kan verschiedene Vorlagen verwalten, die im Einstellungsmenü ausgewählt werden müssen. Wenn Sie sich mit PHP auskennen, können Sie auch eigene Vorlagen erstellen. Die angebotenen Vorlagen liegen im Verzeichnis ''htdocs/core/modules/propale/'' (Dolibarr 4.0 mit Stand vom September 2016).
+Dolibarr kan verschiedene Vorlagen verwalten, die im Einstellungsmenü ausgewählt werden müssen. Wenn Sie sich mit PHP auskennen, können Sie auch eigene Vorlagen erstellen. Die angebotenen Vorlagen liegen im Verzeichnis ''htdocs/core/modules/propale/'' (Dolibarr 4.0 mit Stand vom September 2016).
+[[File:Dolibarr-Vorlage-Angebot demo.pdf|alt=Beispiel eines ODT-Template|thumb]]
+Eine weitere Möglichkeit Vorlagen bzw. individuelle Templates für Rechnungen oder Angebote zu erstellen ist die Nutzung von einem ODT Dokument. Eine solche Vorlage wir mit LibreOffice erstellt und in das dafür vorgesehene Dolibarr-Verzeichnis hochgeladen. Unter den jeweiligen Moduleinstellungen (Angebote oder Rechnungen), können diese Vorlagen genutzt werden. Für die Erstellung einer ODT-Vorlage sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. In den Vorlagen können so die
−= Anwendungsbeispiele =
+aufgelisteten Variablen (Platzhalter) verwendet werden.
+=Anwendungsbeispiele=
''Wolfgang'' schrieb Anfang 2016 im deutschsprachigen Dolibarr-Forum (http://www.dolibarr.de/forum/howto-hilfe/52110-anleitung-vom-angebot-zur-rechnung):
''Wolfgang'' schrieb Anfang 2016 im deutschsprachigen Dolibarr-Forum (http://www.dolibarr.de/forum/howto-hilfe/52110-anleitung-vom-angebot-zur-rechnung):