Dolibarr ERP CRM Wiki

Changes

Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Expense Reports (view source)

Revision as of 23:52, 12 June 2023

14,184 bytes added ,  2 years ago
m
no edit summary
Line 3: Line 3:  
[[Category:Video]]
 
[[Category:Video]]
   −
'''Story board for Module Expense Report:'''
+
== Story board for Module Expense Report ==
 +
 
 +
=== English ===
 +
 
 +
'''Video Title:''' Expense Reports
   −
'''Video Title:''' Expense Reports in Dolibarr
   
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|'''Voice Over'''
 
|'''Voice Over'''
Line 79: Line 82:  
|-
 
|-
 
|}
 
|}
−
'''Storyboard in French'''
+
 
−
<br />
+
=== Translation in French ===
 +
 
 +
'''Video title in French: Notes de Frais'''
 +
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|'''SNO'''
 
|'''SNO'''
Line 87: Line 93:  
|-
 
|-
 
|1
 
|1
−
|Welcome to this video tutorial about the Dolibarr ERP and CRM  system. In this video, we will look at how to use Expense reports in  Dolibarr.  
+
|Welcome to this video tutorial about the Dolibarr ERP and CRM  system. In this video, we will look at how to use Expense reports in  Dolibarr.
−
|Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur le système ERP et CRM Dolibarr. Dans cette vidéo, nous  allons voir comment utiliser les notes de frais dans Dolibarr.  
+
|Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur le système ERP et CRM Dolibarr. Dans cette vidéo, nous  allons voir comment utiliser les notes de frais dans Dolibarr.
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
−
|Prerequisites  
+
|Prerequisites
−
|Pré-requis  
+
|Pré-requis
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
−
|Activate the module Expense Report from menu Home -> Setup  -> Modules  
+
|Activate the module Expense Report from menu Home -> Setup  -> Modules
−
|Activez le module Note de frais à partir du menu Accueil -> Configuration ->  Modules  
+
|Activez le module Note de frais à partir du menu Accueil -> Configuration ->  Modules
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
Line 196: Line 202:  
|28
 
|28
 
|Thank you for watching this video  tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
 
|Thank you for watching this video  tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
−
|Merci de  regarder ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibarr.org pour en savoir  plus.
+
|Merci d'avoir regarder ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibarr.org pour en savoir plus.
 +
|}
 +
 
 +
=== Translation in German ===
 +
 
 +
'''Video title in German: ???'''
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|'''SNO'''
 +
|'''English Text'''
 +
|'''Translation in the German Language'''
 +
|-
 +
|1
 +
|Welcome to this video tutorial about the Dolibarr ERP and CRM  system. In this video, we will look at how to use Expense reports in  Dolibarr.
 +
|Willkommen zu diesem Video-Tutorial über das Dolibarr ERP- und  CRM-System. In diesem Video sehen wir uns an, wie Spesenabrechnungen in  Dolibarr verwendet werden.
 +
|-
 +
|2
 +
|Prerequisites
 +
|Voraussetzungen
 +
|-
 +
|3
 +
|Activate the module Expense Report from menu Home -> Setup  -> Modules
 +
|Aktivieren Sie das Modul Spesenabrechnung über das Menü  Startseite -> Einstellungen -> Module
 +
|-
 +
|4
 +
|Grant permission on the modules for  your users. For more advanced information on how to setup permissions to  users, you can watch our video "Users, Groups and Permissions"
 +
|Erteilen Sie Ihren Benutzern die Berechtigung für die Module.  Weitere Informationen zum Einrichten von Berechtigungen für Benutzer finden  Sie in unserem Video „Benutzer, Gruppen und Berechtigungen“.
 +
|-
 +
|5
 +
|Creating an Expense Report
 +
|Spesenabrechnung erstellen
 +
|-
 +
|6
 +
|Expense reports are available under the  HRM menu and are a key tool for capturing project expenses.
 +
|Spesenabrechnungen sind im Personnel-Menü verfügbar und ein wichtiges  Werkzeug zur Erfassung von Projektkosten.
 +
|-
 +
|7
 +
|Expense reports can be created by  clicking on the "New" menu. The menu option is available as long as  the user has the appropriate permission to create expense reports.
 +
|Spesenabrechnungen können durch Klicken auf die Menüoption  „Neu" erstellt werden. Die Menüoption ist verfügbar, solange der  Benutzer über die entsprechende Berechtigung zum Erstellen von  Spesenabrechnungen verfügt.
 +
|-
 +
|8
 +
|Provide a start date and end date  for the expense report.
 +
|Geben Sie ein Start- und Enddatum für die Spesenabrechnung  an.
 +
|-
 +
|9
 +
|If you are a supervisor or  administrator, you will be able to choose a user who is your subordinate, if  not, user is automatically filled to yourself.
 +
|Wenn Sie ein Vorgesetzter oder Administrator sind, können Sie  einen Benutzer auswählen, der Ihnen untergeordnet ist. Wenn nicht, wird der  Benutzer automatisch als Sie selbst befüllt.
 +
|-
 +
|10
 +
|You also need to choose the user who is responsible for approving the expense report. For employees, it will be  automatically set to the supervisor of the user.
 +
|Sie müssen auch den Benutzer auswählen, der für die Genehmigung  der Spesenabrechnung  verantwortlich ist. Für Mitarbeiter wird es automatisch  auf den Vorgesetzten des Benutzers eingestellt.
 +
|-
 +
|11
 +
|You can use the notes fields to  capture any additional information, public or private.
 +
|Sie können die Notizfelder verwenden, um zusätzliche öffentliche  oder private Informationen zu erfassen.
 +
|-
 +
|12
 +
|Once created, you can add actual  expenses to the report. Choose a date and the project which is to be billed.
 +
|Nach der Erstellung können Sie die Ausgaben zu dem Bericht  hinzufügen. Wählen Sie ein Datum und das Projekt, zu dem die Rechnung gehört.
 +
|-
 +
|13
 +
|Choose type, enter a description and  enter the amount. Choose the quantity and click on "Add".
 +
|Wählen Sie Typ, geben Sie eine Beschreibung ein und geben Sie  den Betrag ein. Wählen Sie die Menge und klicken Sie auf „Hinzufügen".
 +
|-
 +
|14
 +
|You can upload documents such as  scanned bills or receipts.
 +
|Sie können Dokumente wie gescannte Rechnungen oder Quittungen  hochladen.
 +
|-
 +
|15
 +
|Note that you can add several lines  in the same expense report, so you can make only 1 expense report per week or  month.
 +
|Beachten Sie, dass Sie in derselben Spesenabrechnung mehrere  Zeilen hinzufügen können, sodass Sie nur eine Spesenabrechnung pro Woche oder  Monat erstellen können.
 +
|-
 +
|16
 +
|Once the expense report is created,  click on "Validate and Submit for approval" to submit the expense  report for approval. Note that an email is automatically sent to the  approver.
 +
|Klicken Sie nach dem Erstellen der Spesenabrechnung auf  „Validieren und zur Genehmigung einreichen", um die Spesenabrechnung zur  Genehmigung einzureichen. Beachten Sie, dass eine E-Mail automatisch an den  Genehmigenden gesendet wird.
 +
|-
 +
|17
 +
|Approval Workflow
 +
|Genehmigungsworkflow
 +
|-
 +
|18
 +
|Expense reports thus created and  submitted for approval will be waiting for action in the appropriate  supervisor or administrator's dashboard.
 +
|Auf diese Weise erstellte und zur Genehmigung eingereichte  Spesenabrechnungen warten im entsprechenden Dashboard des Vorgesetzten oder  Administrators auf die entsprechenden Maßnahmen.
 +
|-
 +
|19
 +
|The supervisor or administrator can  now review the expense report and take appropriate action such as approval or  rejection. Note that an email will be automatically sent to the requester to  inform him of choice.
 +
|Der Vorgesetzte oder Administrator kann jetzt die  Spesenabrechnung überprüfen und geeignete Maßnahmen wie Genehmigung oder  Ablehnung ergreifen. Beachten Sie, dass automatisch eine E-Mail an den  Anforderer gesendet wird, um ihn über die Genehmigung oder Ablenkung zu  informieren.
 +
|-
 +
|20
 +
|Users can also modify expense  reports.
 +
|Benutzer können Spesenabrechnungen auch ändern.
 +
|-
 +
|21
 +
|To create a new expense report based  on an existing one, use the clone option.
 +
|Verwenden Sie die Option Duplizieren, um eine neue Spesenabrechnung basierend auf einer Vorhandenen zu erstellen.
 +
|-
 +
|22
 +
|Viewing Expense Reports and  Statistics
 +
|Anzeigen von Spesenabrechnungen und Statistiken
 +
|-
 +
|23
 +
|Use the appropriate menus to view  the list of expense reports.
 +
|Verwenden Sie die entsprechenden Menüs, um die Liste der  Spesenabrechnungen anzuzeigen.
 +
|-
 +
|24
 +
|Expense reports can be reviewed  based on the status of each report such as Draft, Validated, Approved, Paid,  Canceled and Refused.
 +
|Spesenabrechnungen können basierend auf dem Status jedes  Berichts überprüft werden, z. B. Entwurf, Validiert, Genehmigt, Bezahlt,  Storniert und Abgelehnt.
 +
|-
 +
|25
 +
|Statistics gives a graphical  birds-eye view of all the expense reports.
 +
|Die Statistik bietet eine grafische Vogelperspektive aller  Spesenabrechnungen.
 +
|-
 +
|26
 +
|Fill in the required filters if you  are looking for specific expense reports. You can view the statistics in a  tabular as well as graphical format.
 +
|Wählen Sie die erforderlichen Filter aus, wenn Sie nach  bestimmten Spesenabrechnungen suchen. Sie können die Statistiken sowohl in  tabellarischer als auch in grafischer Form anzeigen lassen.
 +
|-
 +
|27
 +
|There is also a lot of other features  that can be enabled from the setup. Also, like most Dolibarr modules, you can  also add you own custom fields to describe your expense reports and you will  be able to export your expense report database.
 +
|Es gibt auch viele andere Funktionen, die über das Einstellungen aktiviert werden können. Wie bei den meisten Dolibarr-Modulen können Sie auch  eigene benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um Ihre Spesenabrechnungen zu  beschreiben. Sie können Ihre Spesenabrechnungsdatenbanken außerdem  exportieren.
 +
|-
 +
|28
 +
|Thank you for watching this video  tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
 +
|Vielen Dank, dass Sie sich dieses  Video-Tutorial angesehen haben. Besuchen Sie www.dolibarr.org, um mehr zu erfahren.
 +
|}
 +
 
 +
=== Translation in Dutch ===
 +
 
 +
'''Video title in Dutch: ???'''
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|'''SNO'''
 +
|'''English Text'''
 +
|'''Translation in the Dutch Language'''
 +
|-
 +
|1
 +
|Welcome to this video tutorial about the Dolibarr ERP and CRM  system. In this video, we will look at how to use Expense reports in  Dolibarr.
 +
|Welkom bij deze video tutorial van het Dolibarr ERP en CRM systeem. In deze video laten we zien hoe de module 'Onkostendeclaraties' werkt.
 +
|-
 +
|2
 +
|Prerequisites
 +
|Voorbereiding
 +
|-
 +
|3
 +
|Activate the module Expense Report from menu Home -> Setup  -> Modules
 +
|Activeer de module Onkostendeclaraties in het menu Home->Setup->Modules
 +
|-
 +
|4
 +
|Grant permission on the modules for  your users. For more advanced information on how to setup permissions to  users, you can watch our video "Users, Groups and Permissions"
 +
|Wijs de rechten op de modules toe aan uw gebruikers. Voor meer informatie over het toewijzen van rechten aan de gebruikers, kun je de video 'Gebruikers & groepen' bekijken.
 +
|-
 +
|5
 +
|Creating an Expense Report
 +
|Declaratie aanmaken
 +
|-
 +
|6
 +
|Expense reports are available under the  HRM menu and are a key tool for capturing project expenses.
 +
|De module onkostendeclaraties is beschikbaar onder het HRM menu en is het belangrijkste middel voor het vastleggen van onkosten voor een project.
 +
|-
 +
|7
 +
|Expense reports can be created by  clicking on the "New" menu. The menu option is available as long as  the user has the appropriate permission to create expense reports.
 +
|Declaraties kunnen worden gemaakt door te klikken op 'Nieuw' in het menu Declaraties. De menu optie is beschikbaar als aan de gebruiker deze rechten zijn toegekend om declaraties te mogen indienen.
 +
|-
 +
|8
 +
|Provide a start date and end date  for the expense report.
 +
|Geef een start en einddatum aan voor de declaratie.
 +
|-
 +
|9
 +
|If you are a supervisor or  administrator, you will be able to choose a user who is your subordinate, if  not, user is automatically filled to yourself.
 +
|Wanneer je een leidinggevende bent of beheerder, kun je een ondergeschikte medewerker slecteren. Als je dat niet selecteert, zal het systeem jezelf als gebruiker aanmerken.
 +
|-
 +
|10
 +
|You also need to choose the user who  is responsible for approving the expense report. For employees, it will be  automatically set to the supervisor of the user.
 +
|Vervolgens kun je aangeven welke gebruiker verantwoordelijk is voor het goedkeuren van de declaratie. Voor medewerkers zal dat automatisch de leidinggevende zijn van de gebruiker.
 +
|-
 +
|11
 +
|You can use the notes fields to  capture any additional information, public or private.
 +
|Het is mogelijk om een notitie in te voeren voor aanvullende informatie, publiek of privé.
 +
|-
 +
|12
 +
|Once created, you can add actual  expenses to the report. Choose a date and the project which is to be billed.
 +
|Zodra de declaratie aangemaakt is, kun je de eigenlijke onkosten opvoeren. Kies een datum en project waarvoor de onkosten kunnen worden opgevoerd.
 +
|-
 +
|13
 +
|Choose type, enter a description and  enter the amount. Choose the quantity and click on "Add".
 +
|Kies een type, vul de omschrijving in en het bedrag. Kies de hoeveelheid en vervolgens op 'Toevoegen'.
 +
|-
 +
|14
 +
|You can upload documents such as  scanned bills or receipts.
 +
|Je kunt documenten bijvoegen zoals gescande rekeningen of bonnetjes.
 +
|-
 +
|15
 +
|Note that you can add several lines  in the same expense report, so you can make only 1 expense report per week or  month.
 +
|Merk op dat je meedere regels kwijt kunt op één onkostendeclaratie. Daarmee kun je dus een onkostendecratie maken voor een hele week of maand.
 +
|-
 +
|16
 +
|Once the expense report is created,  click on "Validate and Submit for approval" to submit the expense  report for approval. Note that an email is automatically sent to the  approver.
 +
|Zodra de onkostendeclaratie is ingevuld, klik je op 'Valideren en indienen voor goedkeuring' om de onkostendeclaratie voor goedkeuring te versturen. Merk op dat er automatisch een email wordt verzonden naar de goedkeurder.
 +
|-
 +
|17
 +
|Approval Workflow
 +
|Goedkeuringsproces
 +
|-
 +
|18
 +
|Expense reports thus created and  submitted for approval will be waiting for action in the appropriate  supervisor or administrator's dashboard.
 +
|Onkostendeclaraties die zijn aangemaakt en verstuurd voor goedkeuring zijn te vinden op het dashboard van de bijbehorende leidinggevende of beheerders dashboard.
 +
|-
 +
|19
 +
|The supervisor or administrator can  now review the expense report and take appropriate action such as approval or  rejection. Note that an email will be automatically sent to the requester to  inform him of choice.
 +
|De leidinggevende of beheerder kan nu de onkostendecalaratie beoordelen en naar gelang van toepassing het goedkeuren of afwijzen. Merk op dat er automatisch een email wordt verzonden naar de aanvrager om hem of haar te informeren.
 +
|-
 +
|20
 +
|Users can also modify expense  reports.
 +
|Gebruikers kunnen ook onkostendeclaraties aanpassen.
 +
|-
 +
|21
 +
|To create a new expense report based  on an existing one, use the clone option.
 +
|Om een nieuwe declaratie op basis van een reeds aangemaakte declaratie te maken, klik dan op de 'Klonen' optie.
 +
|-
 +
|22
 +
|Viewing Expense Reports and  Statistics
 +
|Overzicht van declaraties en statistieken
 +
|-
 +
|23
 +
|Use the appropriate menus to view  the list of expense reports.
 +
|Gebruik de beschikbare menu opties om een overzicht van de onkostendeclaraties in te zien.
 +
|-
 +
|24
 +
|Expense reports can be reviewed  based on the status of each report such as Draft, Validated, Approved, Paid,  Canceled and Refused.
 +
|Onkostendeclaraties kunnen bekeken worden op basis van elke status van een declaratie, zoals concept, gevalideerd, goedgekeurd, betaald, geannuleerd en geweigerd.
 +
|-
 +
|25
 +
|Statistics gives a graphical  birds-eye view of all the expense reports.
 +
|Onder het menu Statistieken is een mooi grafisch overzicht te zien van alle declaraties.
 +
|-
 +
|26
 +
|Fill in the required filters if you  are looking for specific expense reports. You can view the statistics in a  tabular as well as graphical format.
 +
|Vul de betreffende zoekcriteria in als je bepaalde declaraties zoekt. De  statistieken worden vervolgens weergeven in tabelvorm en in staafdiagrammen.
 +
|-
 +
|27
 +
|There is also a lot of other features  that can be enabled from the setup. Also, like most Dolibarr modules, you can  also add you own custom fields to describe your expense reports and you will  be able to export your expense report database.
 +
|Er zijn een heleboel andere functies die kunnen worden geactiveerd via de setup. In de meeste modules kun je ook gebruik maken van aanvullende attributen om je onkostendeclaraties uit te breiden en het is mogelijk om de onkostendeclaraties als databestand  te exporteren.
 +
|-
 +
|28
 +
|Thank you for watching this video  tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
 +
|Bedankt voor het bekijken van deze video tutorial. Als u meer wilt leren over Dolibarr, kijk dan op www.dolibar.org!
 
|}
 
|}
Retrieved from "https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Special:MobileDiff/47744...56710"