148
edits
Changes
→Vidéos sur le sujet: Révision de la taille des vidéos
Line 1:
Line 1:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+{{ExamplesCaseFr
−|nom=UCTP01:
−|situation=J'ai un nouveau client, prospect, founisseur.
−|actions=Aller dans le menu Tiers -> Nouveau tiers -> Saisir les informations et cliquer sur "Créer".
−}}
<!-- BEGIN interlang links -->
+<!-- Do NOT edit this section
+ Links below are automatically managed by PolyglotBot
+ You can edit links on the English source page : Módulo_Terceiros -->
+[[en:Module_Third_Parties]]
+[[es:Módulo_Terceros]]
+[[de:Modul_Partner]]
+[[pt:Módulo_Terceiros]]
+[[zh:合伙人模块]]
+<!-- END interlang links -->
+
[[Category:Société]]
[[Category:Société]]
−{{TemplateDocUtil}}
+{{TemplateDocUserFR}}
{{TemplateModFR}}
{{TemplateModFR}}
{{BasculeDevUser|
{{BasculeDevUser|
Line 8:
Line 19:
userdoc=Cette page|}}
userdoc=Cette page|}}
−= Introduction =
+=Introduction=
−Le module Tiers-Société permet de gérer les entités clients, prospects et/ou fournisseurs (appelés Tiers).
+Le module Tiers-Société permet de gérer les entités clients, prospects, partenaires et/ou fournisseurs (appelés Tiers).
Ce module est un pré-requis indispensable pour de nombreux autres [[Premiers paramétrages#Modules|modules]] qui se basent sur ces notions (factures, commandes, contrats, propositions commerciales, etc...).
Ce module est un pré-requis indispensable pour de nombreux autres [[Premiers paramétrages#Modules|modules]] qui se basent sur ces notions (factures, commandes, contrats, propositions commerciales, etc...).
Une société est donc une entité métier: client, prospect, fournisseur ou simple partenaire (Exemple: Une SARL, un commerce, une association, un particulier).
Une société est donc une entité métier: client, prospect, fournisseur ou simple partenaire (Exemple: Une SARL, un commerce, une association, un particulier).
−Le contact quant à lui représente une personne physique ou un contact générique au sein du Tiers (Exemple: PDG ou ouvrier de la SARL, vendeur principal du commerce, président ou trésorier de l'association, service contention).
+Le contact quant à lui représente une personne physique ou un contact générique au sein du Tiers (Exemple: PDG ou ouvrier de la SARL, vendeur principal du commerce, président ou trésorier de l'association, service contentieux).
Dolibarr gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises, mais un typage "Type du tiers" pourra être renseigné avec le type "Particulier" si le besoin de faire la distinction est nécessaire, pour une exploitation statistique par exemple.
Dolibarr gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises, mais un typage "Type du tiers" pourra être renseigné avec le type "Particulier" si le besoin de faire la distinction est nécessaire, pour une exploitation statistique par exemple.
−= Installation =
+=Installation=
{{NoInstallModuleFr}}
{{NoInstallModuleFr}}
−= Configuration =
+=Configuration=
{{ActivationModuleFr}}
{{ActivationModuleFr}}
La description du paramétrage possible du module est disponible sur la page [[Paramétrage du module Tiers]].
La description du paramétrage possible du module est disponible sur la page [[Paramétrage du module Tiers]].
−= Créer une nouvelle société =
+=Créer une nouvelle société=
Aller dans le menu Tiers - Nouveau client, ou Prospect - Nouveau prospect, ou encore Fournisseur - Nouveau fournisseur.
Aller dans le menu Tiers - Nouveau client, ou Prospect - Nouveau prospect, ou encore Fournisseur - Nouveau fournisseur.
Saisissez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs) et cliquez sur Créer.
Saisissez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs) et cliquez sur Créer.
−En sélectionnant les options : "Nouveau prospect", "Nouveau Client" ou "Nouveau fournisseur" vous donnez à Dolibar une indication qui permet de pré-remplir les champs '''Prospect/Client''' et '''Fournissuer Oui/Non'''
+En sélectionnant les options : "Nouveau prospect", "Nouveau Client" ou "Nouveau fournisseur" vous donnez à Dolibarr une indication qui permet de pré-remplir les champs '''Prospect/Client''' et '''Fournisseur Oui/Non'''
- Prospect -> Prospect/Client = '''Prospect''' , Fournisseur = '''non'''
- Prospect -> Prospect/Client = '''Prospect''' , Fournisseur = '''non'''
Line 38:
Line 49:
−''Comme indiqué dans le paragraphe ''Configuration'', il est possible de générer automatiquement le champ "'''Code client/Fournisseur'''.
+''Comme indiqué dans le paragraphe ''Configuration'', il est possible de générer automatiquement le champ "'''Code client/Fournisseur'''.''
−Cela permet une gestion univoque des références fournisseurs/clients/propects''
+Cela permet une gestion univoque des références fournisseurs/clients/prospects
Une fois la société créée , vous pouvez ajouter des Notes dans l'onglet correspondant, et joindre des documents liés.
Une fois la société créée , vous pouvez ajouter des Notes dans l'onglet correspondant, et joindre des documents liés.
−= Modifier une société =
+=Modifier une société=
Aller dans le menu Société, cliquer sur le nom de la société à modifier.
Aller dans le menu Société, cliquer sur le nom de la société à modifier.
Line 52:
Line 63:
Cliquer sur le bouton "enregistrer".
Cliquer sur le bouton "enregistrer".
−= Supprimer un Tiers =
+=Supprimer un Tiers=
Aller sur la fiche du Tiers et cliquer sur le bouton "Supprimer".
Aller sur la fiche du Tiers et cliquer sur le bouton "Supprimer".
Seule une société qui n'a pas d'objets rattachés (factures, contrats, commandes, etc) peut être supprimée.
Seule une société qui n'a pas d'objets rattachés (factures, contrats, commandes, etc) peut être supprimée.
−Si le Tiers a besoin d'être écarté mais ne peut être supprimé, on la placera plutôt au statut "Désactivé" plutôt que de la supprimer physiquement.
+Si le Tiers a besoin d'être écarté mais ne peut être supprimé, on la placera plutôt au statut "Inactive" plutôt que de la supprimer physiquement.
−= Créer un contact-adresse =
+=Créer un contact-adresse=
Il existe plusieurs possibilités pour créer des contacts-adresses secondaires pour un Tiers (Contact trésorier, Contact facturation, ...)
Il existe plusieurs possibilités pour créer des contacts-adresses secondaires pour un Tiers (Contact trésorier, Contact facturation, ...)
−* Allez dans le menu Tiers - Contacts - Nouveau contact. Entrez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela va créer un contact qui peut ne pas être liée à un tiers.
+*Allez dans le menu Tiers - Contacts - Nouveau contact. Entrez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela va créer un contact qui peut ne pas être liée à un tiers.
−* Sur un tiers, allez à l'onglet client ou fournisseur et cliquez sur "Créer un Contact". Entrez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela va créer un contact lié à un tiers.
+*Sur un tiers, allez à l'onglet client ou fournisseur et cliquez sur "Créer un Contact". Entrez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela va créer un contact lié à un tiers.
−= Modifier un contact =
+=Modifier un contact=
Aller au menu Tiers - Contact - Liste, cliquez sur le contact à modifier et sélectionnez l'onglet Fiche ou des infos personnelles.
Aller au menu Tiers - Contact - Liste, cliquez sur le contact à modifier et sélectionnez l'onglet Fiche ou des infos personnelles.
Line 73:
Line 84:
Cliquez sur "Enregistrer".
Cliquez sur "Enregistrer".
−= Supprimer un contact =
+=Supprimer un contact/adresse=
Aller au contact et cliquez sur "Supprimer"
Aller au contact et cliquez sur "Supprimer"
−= Cycle de vie / Règles de gestion =
+=Cycle de vie / Règles de gestion=
Une société n'a que 2 états: Active ou Inactive.
Une société n'a que 2 états: Active ou Inactive.
Une société supprimée ne change pas d'état, mais elle disparaît complètement de Dolibarr.
Une société supprimée ne change pas d'état, mais elle disparaît complètement de Dolibarr.
−Vous pouvez créer 1 à plusieurs Contacts physiques à l'intérieur de la Société (ils seront ensuite utilisés comme destinataire pour les envois email de [[Module Propositions commerciales|proposition commerciales]], [[Module Commandes Clients|commandes clients]] ou de [[Module Factures Clients|factures clients]]...).
+Le Tiers comme les contacts adresses peuvent être importés ou exportés par les [[Module Imports]] et [[Module Exports]].
+Ils peuvent être aussi exploités pour les envois d'emails de masse via le module [[Module Mailing]].
+Vous pouvez créer 1 à plusieurs Contacts/Adresses à l'intérieur de la Société (ils pourront ensuite être utilisés comme destinataire pour les envois email, par exemple sur les [[Module Propositions commerciales|proposition commerciales]], [[Module Commandes Clients|commandes clients]] ou [[Module Factures Clients|factures clients]]...).
+=Vidéos sur le sujet=
+<youtube width="280">4Xw-GpRWKMs</youtube>
+Les tiers:
+<youtube width="200" height="120">eJUJUPDCOh8</youtube>
+Les contacts:
+<youtube width="200" height="120">B3lYZgc5KAE</youtube>
+Les prospects:
+<youtube width="200" height="120">L1qAVRXjAXE</youtube>
+Les clients:
+<youtube width="200" height="120">49VOibps4Vw</youtube>
+Les fournisseurs:
−= Exemples de cas d'utilisation =
+<youtube width="200" height="120">HNstNg_AxHM</youtube>
−