Difference between revisions of "Primeras configuraciones"

From Dolibarr ERP CRM Wiki
Jump to navigation Jump to search
Visual
(→‎Videos: Révision de la taille des vidéos)
Tag: 2017 source edit
 
(28 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
−
[[Category:Admin]]
+
<!-- BEGIN interlang links -->
 +
<!-- Do NOT edit this section
 +
    Links below are automatically managed by PolyglotBot
 +
    You can edit links on the English source page : First_setup -->
 +
[[en:First_setup]]
 +
[[fr:Premiers_paramétrages]]
 +
[[de:Grundeinstellungen]]
 +
[[pt:Configuração_inicial]]
 +
[[zh:设置]]
 +
<!-- END interlang links -->
 +
 
 +
[[Category:Admin es]]
 
{{TemplateDocUsuario}}
 
{{TemplateDocUsuario}}
  
Line 14: Line 25:
 
La activación de los módulos es muy importante. Depende de lo que planee hacer con Dolibarr. Es muy poco probable que usted necesite todos los módulos.
 
La activación de los módulos es muy importante. Depende de lo que planee hacer con Dolibarr. Es muy poco probable que usted necesite todos los módulos.
 
Debe activar los módulos que probablemente necesite. Por ejemplo: Empresas, Facturas, Contabilidad.
 
Debe activar los módulos que probablemente necesite. Por ejemplo: Empresas, Facturas, Contabilidad.
 +
 +
Para activar los módulos que necesite, vaya a la página "'''Configuración -> Módulos'''" y haga click en el link "Activar" en cada módulo que necesite.
  
 
El listado de módulos estándar está disponible en la página [[:Category:Listado de Módulos|Listado de Módulos]].
 
El listado de módulos estándar está disponible en la página [[:Category:Listado de Módulos|Listado de Módulos]].
Line 21: Line 34:
 
Una vez activados, algunos módulos requieren configuración adicional (haga clic en el icono que aparece en la misma línea).
 
Una vez activados, algunos módulos requieren configuración adicional (haga clic en el icono que aparece en la misma línea).
 
Véase [[:Category:Listado de Módulos|Listado de Módulos]] para más información.
 
Véase [[:Category:Listado de Módulos|Listado de Módulos]] para más información.
 +
 +
 +
Videos:
 +
 +
Los módulos:
 +
 +
(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)
 +
 +
<youtube width="200" height="120">qfYP-iKWd7U</youtube>
 +
 +
Configuración de los módulos:
 +
 +
(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)
 +
 +
<youtube width="200" height="120">toT0jfmMCoU</youtube>
  
 
= Menús =
 
= Menús =
−
Elija en esta sección que gestor de menús usar para los usuarios internos y externos. El gestor de menú influye en las etiquetas, orden y organización de los menús superiores e izquierdos.
+
Elija en esta sección que gestor de menús usar para los usuarios internos y externos. El gestor de menú influye en las etiquetas, orden y organización de los menús superiores e izquierdos. Vea la página [[Sistema de menús]] para más información.
  
 
= Entorno =
 
= Entorno =
 
Esta sección le permite elegir el idioma y la presentación de páginas. Como primer paso debería mantener las opciones por defecto.
 
Esta sección le permite elegir el idioma y la presentación de páginas. Como primer paso debería mantener las opciones por defecto.
  
−
= Otros (Cajas, Alertas, Seguridad, Límites y precisiones, E-Mails, Diccio...)=
+
La opción multi-idioma permite gestionar las traducciones para cada idioma de los productos, así como la elección del idioma por defecto de los terceros, con el fin de crear los documentos PDF en el idioma por defecto del tercero
 +
 
 +
= Otros (Paneles, Alertas, Seguridad, Límites y precisiones, E-Mails, Diccio...)=
 
Las otras entradas en el menú de configuración son opciones avanzadas.
 
Las otras entradas en el menú de configuración son opciones avanzadas.
 
No es obligatorio ir.
 
No es obligatorio ir.
−
* [[Configuración Cajas]]
+
* [[Configuración Paneles]]
 
* [[Configuración Alertas]]
 
* [[Configuración Alertas]]
 
* [[Configuración Seguridad]]
 
* [[Configuración Seguridad]]
−
* [[Configuración EMails]]
 
 
* [[Configuración Límites y precisiones]]
 
* [[Configuración Límites y precisiones]]
 +
* [[Configuración PDF]]
 +
* [[Configuración E-Mails]]
 +
* [[Configuración SMS]]
 
* [[Configuración Diccionarios]]
 
* [[Configuración Diccionarios]]
 
* [[Configuración Varios]]
 
* [[Configuración Varios]]
Line 46: Line 78:
 
A fin de dar derechos a un usuario o a usted mismo si es un administrador, vaya a '''Inicio->Usuarios y grupos''', escoja la ficha del usuario deseado y haga clic en la pestaña '''Permisos usuario'''.
 
A fin de dar derechos a un usuario o a usted mismo si es un administrador, vaya a '''Inicio->Usuarios y grupos''', escoja la ficha del usuario deseado y haga clic en la pestaña '''Permisos usuario'''.
  
−
= Algunas opciones ocultas =
 
−
Algunas opciones que no están visibles en el interface (con frecuencia están en fase beta o de prueba) se encuentran disponibles. En la mayoría de los casos no se necesitan estas funciones y su uso puede provocar inestabilidad en la aplicación.
 
−
 
−
Para activarlas tiene que definir una constante con valor 1 en '''Inicio - Configuración - Varios''':
 
−
 
−
 
−
== Opciones globales ==
 
−
 
−
* MAIN_APPLICATION_TITLE => Establece el nombre de la aplicación (que aparece en la página de acceso por defecto.)
 
−
 
−
* MAIN_DISABLE_FULL_SCANLIST => Constante para desactivar el esceneo de tablas para conocer el número total de elementos que permita la paginación que muestra el número de páginas. Activar con sistemas con un gran número de datos (tablas de + 500 000 registros).
 
−
 
−
* MAIN_LOGTOHTML => Si se define esta constante, es posible realizar traces en cualquier página añadiendo el parámetro &logtohtml=1 en la URL.
 
−
 
−
* MAIN_AUTOFILL_DATE => Si esta constante se define (con valor distinto de 0), la fecha de facturación, presupuestos, pedidos o pagos será la fecha actual. Se recomienda encarecidamente no habilitar esta opción, ya que esto genera una crisis sin la validación de los usuarios sobre las fechas, lo que resulta en datos incorrectos y un buen dolor de cabeza! Pero la opción sigue estando disponible, a petición de algunos usuarios.
 
−
 
−
* MAIN_AUTOFILL_TOWNFROMZIP => Permite el llenado automático de la ciudad desde el código postal. Javascript/Ajax no debe estar desactivado para que funcione.
 
−
 
−
* MAIN_MAIL_ALLOW_SENDMAIL_F => En Linux o BSD, la función de envío de correo de PHP usa el comando sendmail local del servidor. En algunos casos, el remitente del email debe usar la opción -f en la línea del comando sendmail. Esta opción le permite pedir a Dolibarr que use '''el correo''' de php con la opción -f incorporada. Tenga en cuenta que en la mayoría de los casos, incluso con sendmail, el remitente del correo electrónico está bien gestionado como integrarse con otros parámetros en la cabecera técnica del mensaje. Esta opción sólo está indicada para hacer caso omiso de ciertas configuraciones que hacen obligatoria la opción -f.
 
−
 
−
* MAIN_MAIL_NO_FULL_EMAIL => El E-Mail del destinatario y del emisor son limpiados para darles el formato "<email>" en lugar de "Nombre <email>". Esto puede resolver problemas de compatibilidad con agente de correo muy antiguos.
 
−
 
−
* MAIN_MAIL_DEBUG => Escribe el contenido con cabecera del último correo enviado en un fichero dolibarr_mail.log en la carpeta dolibarr_main_data_root
 
−
 
−
* MAIN_USE_HOURMIN_IN_DATE_RANGE => En todas las líneas de detalle de entidad (factura, pedido, contrato ...), es posible fijar la hora del día en el campo de fecha de inicio y fin de servicios.
 
−
 
−
* MAIN_SHOW_LOGO => Muestra el logotipo de la empresa en la parte superior del menú izquierdo.
 
−
 
−
* MAIN_REMOVE_INSTALL_WARNING => Elimina la advertencia de seguridad aparente advertencia a los admins si la URL /install está disponible. Es mejor no utilizar esta opción, sino un archivo llamado install.lock en el raíz de Dolibarr. Tiene por efecto no sólo eliminar la advertencia, sino también evitar cualquier uso de la herramienta de instalación y actualización (que no requiere autorización) cuando el archivo install.lock esté presente.
 
−
 
−
* MAIN_DISABLE_FORCE_SAVEAS => Si su navegador ofrece automáticamente guardar los archivos en el disco (PDF), pruebe a añadir esta opción. Los archivos prodrán entonces visualizarse en el navegador.
 
−
 
−
* MAIN_DISABLE_PDF_COMPRESSION => Desactiva la compresión en los PDF generados.
 
−
 
−
* MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_WITHOUT_VAT => No muestra ninguna información sobre el IVA en los modelos generados.
 
−
 
−
* MAIN_OPTIMIZE_SPEED => Utiliza optimizaciones de rendimiento, tales como el uso de la versión minifiees de scripts javascripts. El servidor Apache debe de configurarse con las líneas
 
−
AddType text/javascript .jgz
 
−
AddEncoding gzip .jgz
 
−
A continuación, vaciar la caché del navegador.
 
−
 
−
* MAIN_USE_BACKGROUND_ON_PDF => Definiendo esta constante con el nombre corto de una imagen (ejemplo "miimagen.jpg") emplazada en la carpeta "documents/societe/logos", muestra un fondo de página en los documentos PDF compuesto por esa imagen.
 
−
 
−
* MAIN_INVERT_SENDER_RECIPIENT =>  Invierte remitente y destinatario en algunos PDF.
 
−
 
−
== Módulo Presupuestos ==
 
−
 
−
* PROPALE_ADD_DELIVERY_ADDRESS => Activa la antigua funcionalidad de indicar las direcciones de envío en los presupuestos. Es mejor usar la función de la pestaña "contactos de presupuesto" para asociar las direcciones de envío a un presupuesto.
 
  
−
* PROPAL_CLONE_ON_CREATE_PAGE => En la página de creación de un nuevo presupuesto, muestra opción para pedir si lo queremos crear meditante "clonaje" de un presupuesto existente.
+
=Videos=
  
−
== Módulo Facturas ==
+
La configuración básica :
−
* FACTURE_VENTILATION => Activa una antigua funcionalidad de desglose contable. Función inestable.
 
−
* FACTURE_SHOW_SEND_REMINDER => Muestra el enlace "Enviar recordatorio por E-Mail", función con la misma finalidad que el link "Enviar por E-Mail" (vieja función obsoleta).
 
−
* FACTURE_USE_PROFORMAT => Añade el tipo proforma en los tipos de factura. Atención, este tipo de factura no tiene ningún valor contable.
 
  
−
== Módulo Pedidos ==
+
(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)
−
* COMMANDE_ADD_DELIVERY_ADDRESS => Activa la antigua funcionalidad de indicar la dirección de entrega en los pedidos y expediciones. Es mejor utilizar la función de la pestaña "Contactos de pedidos" para asociar las direcciones de entrega a un pedido o expedición.
 
−
* COMMANDE_REQUIRE_SOURCE => Hace obligatorio el campo Origen cuando se crea pedido.
 
−
* COMMANDE_VALID_AFTER_CLOSE_PROPAL => Cuando un pedido se crea desde un cierre de presupuesto, el pedido se pone directamente al estado validado.
 
−
* COMMANDE_ADD_DELIVERY_COST_LINE => Añade una línea con el peso, si este es conocido y el trigger FraisPort está activo.
 
  
−
== Módulo Contrato ==
+
<youtube width="200" height="120">S5Rm9ixHNRA</youtube>
  
−
* CONTRAT_NOEDITWHENVALIDATED => Hace imposible la modificación de un contrato después de estar este validado.
+
Los opciones de configuración :
  
−
== Módulo Exportación ==
+
(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)
−
* EXPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE => Valor del carácter a tomar como delimintador del fichero CSV (por defecto en Dolibarr es ","). Ejemplo: EXPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE=;
 
−
* EXPORT_CSV_FORCE_CHARSET => Indica el charset del fichero generado por las exportaciones CSV. Por defecto: UTF-8. Ejemplo: EXPORT_CSV_FORCE_CHARSET=ISO-8859-1
 
  
−
== Módulo Agenda ==
+
<youtube width="200" height="120">o5VOYomd_Ns</youtube>
  
−
* AGENDA_MAX_EVENTS_DAY_VIEW => Establece el número máximo de entradas visibles para cada día en la agenda. El valor predeterminado es 3. El valor 0 significa sin límite.
+
La configuración visual : Darkmode :
  
−
== Módulo Producto ==
+
(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)
−
* PRODUCT_ADD_TYPE_IN_DOCUMENTS => Añade el texto "Producto" o "Servicio" antes de las líneas de detalle en los PDF generados.
 
  
−
== Módulo Miembros ==
+
<youtube width="200" height="120">cdhWVmTg54U</youtube>
−
* MEMBER_URL_REDIRECT_SUBSCRIPTION => Enlace llamado y mostrado en caso de autocreación de un miembro en el módulo miembros por un invitado si la creación ha sido correcta.
 

Latest revision as of 07:54, 30 October 2022

Volver a índice de la
documentación de usuario
File Doc user.png

Después de la instalación de Dolibarr, debe establecer los parámetros para adaptar Dolibarr a sus necesidades antes de su puesta en funcionamiento.

Empresa/Institución

Para empezar, desde la página principal, vaya a "Configuración->Empresa/Institución" y edite la información de su institución.

  • Nombre: Nombre de la empresa o asociación
  • Logo: Añada aquí su logo (.png, .jpg or .gif). No hay recomendación de tamaño, pero es mejor un formato png SIN fondo transparente (Dolibarr usa FPDF que no gestiona ese tipo de fichero). En caso de duda, utilice un logotipo en formato jpg con un fondo blanco.
  • País No olvide indicar su país, ya que algunas opciones dependen de ello.
  • IVA: Indique si usted se encuentra sometido o no a IVA.

Módulos

La activación de los módulos es muy importante. Depende de lo que planee hacer con Dolibarr. Es muy poco probable que usted necesite todos los módulos. Debe activar los módulos que probablemente necesite. Por ejemplo: Empresas, Facturas, Contabilidad.

Para activar los módulos que necesite, vaya a la página "Configuración -> Módulos" y haga click en el link "Activar" en cada módulo que necesite.

El listado de módulos estándar está disponible en la página Listado de Módulos.

Si no está seguro de que módulos activar, vaya uno tras otro y vea las características que ofrecen en Dolibarr (compruebe los derechos, ver más adelante). Por supuesto, es posible deshabilitar los módulos después.

Una vez activados, algunos módulos requieren configuración adicional (haga clic en el icono que aparece en la misma línea). Véase Listado de Módulos para más información.


Videos:

Los módulos:

(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)

Configuración de los módulos:

(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)

Menús

Elija en esta sección que gestor de menús usar para los usuarios internos y externos. El gestor de menú influye en las etiquetas, orden y organización de los menús superiores e izquierdos. Vea la página Sistema de menús para más información.

Entorno

Esta sección le permite elegir el idioma y la presentación de páginas. Como primer paso debería mantener las opciones por defecto.

La opción multi-idioma permite gestionar las traducciones para cada idioma de los productos, así como la elección del idioma por defecto de los terceros, con el fin de crear los documentos PDF en el idioma por defecto del tercero

Otros (Paneles, Alertas, Seguridad, Límites y precisiones, E-Mails, Diccio...)

Las otras entradas en el menú de configuración son opciones avanzadas. No es obligatorio ir.

Usuarios

El último paso es crear los usuarios. Casi todos los módulos, previamente activados, no son accesibles si no les damos el permiso. Para hacer esto, usted puede ir a los Usuarios y Grupos para identificar a los usuarios y sus derechos. Atención, tenga en cuenta la definición de los derechos de los usuarios, y también las comprobaciones en el momento de agregar un módulo. La lista de derechos adquiridos depende de los módulos activados (véase más arriba), por lo que se recomienda que configure esta después de activar los módulos deseados. Para algunas acciones, si no se tiene el derecho a una acción, Dolibarr no se lo propondrá. Es posible que pierda algo útil y / o importante. A fin de dar derechos a un usuario o a usted mismo si es un administrador, vaya a Inicio->Usuarios y grupos, escoja la ficha del usuario deseado y haga clic en la pestaña Permisos usuario.


Videos

La configuración básica :

(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)

Los opciones de configuración :

(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)

La configuración visual : Darkmode :

(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)

Retrieved from "https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Primeras_configuraciones&oldid=55025"