29,129
edits
Changes
m
no edit summary
Line 1:
Line 1:
+{{ToTranslate}}
−= Introduction =
−Ce module est inclu dans Dolibarr depuis la version 3.3.0+
+
+
+
+
+
+
+Le module marges permet de calculer et afficher les marges faites sur les ventes. Des tableaux récapitulatifs permettent une vision des marges sur chaque document (proposition commerciale, commande, contrat, facture) ainsi que globalement, par utilisateur, produit et client.+Les fonctionnalités du module nécessitent :+* d'affecter un utilisateur interne à chaque tiers (notamment les clients)
−* de définir les prix d'achat, augméntés éventuellement des charges liées à l'achat, sur chaque produit/service - bien qu'il y ait possiibilité de saisie libre du prix d'achat
−= Installation =+{{NoInstallModuleFr}}+= Configuration =+Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".+Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur "Activer".+Le module est alors activé. +Définissez vos paramètres de fonctionnement global pour le module :+* Choix du type de marge géré : marge brut ou marge nette
−* Affichage du taux de marge ou du taux de marque
−* Comportement du module si le prix d'achat n'est pas renseigné dans les lignes :
−** À "ON" la ligne est prise en compte avec une marge nulle (on force le prix d'achat comme égal au prix de vente)
−** À "OFF" la ligne est prise en compte avec une marge égale au prix de vente (on force le prix d'achat à 0).
−* Choix d'une méthode de gestion des remises globales : sur le total, sur les produits ou sur les services
−* (Facultatif) définir un type de contact à utiliser pour attribuer les marges d'un document à un autre utilisateur que celui attribué comme commercial sur le tiers. Il est possible d'utiliser un type de contact pré-défini de Dolibarr, ou d'en créer un pour cet usage (dans Configuration -> Dictionnaires -> Types de contact).
−Renseignez sur vos fiches produits et services, les prix d'achat fournisseurs – vous pouvez en avoir plusieurs. Ils seront proposés en choix de prix d'achat sur les lignes de saisie des propositions commerciales, commandes clients et factures clients (liste déroulante) – ils permettent en outre de créer les commandes fournisseurs.+Sur les fiches fournisseurs des produits et services, vous avez à disposition un champ supplémentaire nommé « Charges » qui vous permet d'ajouter au prix d'achat fournisseur une charge qui vous est propre qui viendra s'ajouter au prix d'achat. Le total sera le coût de revient de votre produit ou service.
−En choisissant dans le paramétrage de calculer la marge nette, tous les calculs de marge décrits ci-après seront donc faits sur ce prix de revient, et non sur le seul prix fournisseur.
−Si vous saisissez un prix fournisseur pour un nombre minimum d'articles (par exemple, 100 chaises) parce que vous avez un tarif particulier à partir d'un seuil de produits achetés, vous pouvez également saisir la charge correspondante à ce « lot ». Elle sera répartie pour être prise en compte en coût unitaire sur chaque élément de ce lot commandé.
−=Gérer vos commerciaux=+Pour suivre les marges par commercial, vous devez avoir autant de compte utilisateur que de commercial différent. Il doit s'agir de compte internes à la société, et non de comptes externes.
−Ensuite, sur l'onglet « fiche » de vos clients, vous devez choisir un commercial à attacher à ce client. À partir de là, quelque soit l'utilisateur qui crée les factures, les marges seront comptabilisées à ce commercial, sauf si vous définissez un type de contact et un utilisateur différent sur les factures (au cas par cas).
−'''Attention''' : Dolibarr permet de pouvoir attribuer plusieurs commerciaux à un tiers. Toutefois, le module Marges pour l'heure ne gère pas ce cas de figure, et vos marges vont être mulitpliées par le nombre de commerciaux indiqués. +Vous devez donc '''attribuer un seul commercial par tiers''' (le principal), puis les gérer les cas de commerciaux différent via l'onglet "Contacts/Adresse" de chaque document concerné en choisissant l'utilisateur concerné, et le type de contact que vous avez défini dans la configuration du module.+=Saisie d'un document=+Dans la saisie des lignes de propale/commande/facture, choisissez ou saisissez le prix d'achat du produit ou du service afin d'inclure la ligne dans le calcul des marges.
−Choix des prix d'achat :+* Si vous saisissez une ligne « libre », vous indiquez le prix de vente et le prix d'achat (ou le prix de revient selon votre choix de calcul global).
−* Si vous choisissez un produit ou service de votre base produit/service, vous pourrez choisir un prix fournisseur tel que renseigné sur la fiche, ou encore saisir un prix d'achat libre.
−Rappel : si le prix d'achat n'est pas renseigné, la prise en compte de la ligne dans le calcul des marges dépendra du paramètre que vous avez défini dans la configuration du module.
−Un tableau récapitulant les marges relatives au document en cours, avec une ligne pour les marges sur les produits, une pour les marges sur les services, et une pour la marge totale du document est présent sur l'écran de chaque document.+Une remise faite sur une ligne sera prise en compte pour le calcul de la marge.+Les remises globales sont prises en compte en fonction du paramétrage du module.
−= Récapitulatifs généraux =+Accédez aux récapitulatifs généraux par commercial, par client ou par produit/service en cliquant sur le
−menu Marges présent dans Compta/Tréso.
−La prise en compte des marges dans les tableaux récapitulatifs est faite sur les '''''factures validées'''''.+Pour chaque onglet de cet écran, vous pouvez afficher le tableaux récapitulatif ou le détail par produit, client, ou agent commercial.
−Vous pouvez également sélectionner une plage de dates de prise en compte des factures validées.
<!-- BEGIN interlang links -->
+<!-- Do NOT edit this section
+ Links below are automatically managed by PolyglotBot
+ You can edit links on the English source page : Module_Margins -->
+[[en:Module_Margins]]
+[[fr:Module_Marges]]
+<!-- END interlang links -->
+
[[Category:Margin]]
[[Category:Margin]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateDocUsuario}}
Line 7:
Line 15:
devdoc=[[Módulo Márgenes (desarrollador)]]|
devdoc=[[Módulo Márgenes (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}
userdoc=Esta página|}}
−=Introducción=
+Este módulo está incluido en Dolibarr desde la versión 3.3.0
+El módulo de márgenes le permite calcular y mostrar los márgenes de las ventas. Las tablas resumen proporcionan una vista de los márgenes de cada documento (propuesta comercial, pedido, contrato, factura), así como en general, por usuario, producto y cliente.
+La funcionalidad del módulo requiere:
+* para asignar un usuario interno a cada tercero (en particular clientes)
+* para definir los precios de compra, posiblemente incrementados por cargos vinculados a la compra,
+* para cada producto / servicio - aunque existe la posibilidad de entrada gratuita del precio de compra.
+=Installation=
+{{NoInstallModuleEs}}
+=Configuración=
+Para utilizar este módulo, primero debe activarlo. Para hacer esto, después de iniciar sesión con una cuenta de administrador, vaya a la página "Inicio - Configuración - Módulos".
+Elija la pestaña en la que aparece el módulo y luego haga clic en "Activar".
−A continuación, se activa el módulo.
−Defina sus parámetros operativos generales para el módulo:
−* Elección del tipo de margen gestionado: margen bruto o margen neto
−* Visualización de la tasa de margen o tasa de marca
+* Comportamiento del módulo si no se ingresa el precio de compra en las líneas:
+** En "ON", la línea se tiene en cuenta con margen cero (forzamos el precio de compra como igual al precio de venta)
+** En "OFF" la línea se tiene en cuenta con un margen igual al precio de venta (forzamos el precio de compra a 0).
−* Elección de un método para gestionar los descuentos globales: sobre el total, sobre productos o sobre servicios
−* (Opcional) defina un tipo de contacto que se utilizará para asignar los márgenes de un documento a un usuario que no sea el asignado como representante de ventas en el tercero. Es posible utilizar un tipo de contacto Dolibarr predefinido, o crear uno para este uso (en Configuración -> Diccionarios -> Tipos de contacto).
−=Administrar precios de compra / precios de costo=
+Complete sus hojas de productos y servicios, precios de compra de proveedores; puede tener más de uno. Se ofrecerán como una opción de precio de compra en las líneas de entrada de propuestas comerciales, órdenes de venta y facturas de clientes (lista desplegable); también permiten la creación de órdenes de proveedores. En las fichas de proveedores de productos y servicios, tiene a su disposición un campo adicional denominado "Cargos" que le permite agregar al precio de compra del proveedor un cargo específico para usted que se agregará al precio de compra. El total será el precio de costo de su producto o servicio. Al elegir en la configuración para calcular el margen neto, todos los cálculos de margen que se describen a continuación se realizarán, por tanto, sobre este precio de coste y no solo sobre el precio del proveedor. Si ingresa un precio de proveedor para un número mínimo de artículos (por ejemplo, 100 sillas) porque tiene un precio particular de un umbral de productos comprados, también puede ingresar el cargo correspondiente a este "lote". Se distribuirá para que se tenga en cuenta en el costo unitario de cada elemento de este lote solicitado.
−=Gestiona tus ventas=
+Para realizar un seguimiento de los márgenes por representante de ventas, debe tener tantas cuentas de usuario como representantes de ventas diferentes haya. Deben ser cuentas internas de la empresa, no cuentas externas. Luego, en la pestaña "tarjeta" de sus clientes, debe elegir un representante de ventas para adjuntar a este cliente. A partir de ahí, independientemente del usuario que cree las facturas, los márgenes se enviarán a ese vendedor, a menos que defina un tipo de contacto y un usuario diferentes en las facturas (caso por caso).
−'''Tenga en cuenta:''' Dolibarr le permite asignar varios representantes de ventas a un tercero. Sin embargo, el módulo de Márgenes de la hora no gestiona este escenario, y sus márgenes se multiplicarán por el número de representantes de ventas indicado. Por lo tanto, '''debe asignar un solo representante de ventas por tercero''' (el principal), luego administrarlos en los casos de diferentes representantes de ventas a través de la pestaña "Contactos / Dirección" de cada documento en cuestión, eligiendo el usuario en cuestión y el tipo de contacto que tiene definido en la configuración del módulo.
−=Gérer les prix d'achat/coûts de revient=
+=Ingresando un documento=
−Al ingresar las líneas de propal / pedido / factura, elija o ingrese el precio de compra del producto o servicio para incluir la línea en el cálculo del margen.
−Elección de precios de compra:
−*Si ingresa una línea "gratis", indica el precio de venta y el precio de compra (o el precio de costo según su elección de cálculo global).
−*Si elige un producto o servicio de su base de datos de productos / servicios, puede elegir un precio de proveedor como se indica en el formulario o ingresar un precio de compra gratuito.
−Recordatorio: si no se ingresa el precio de compra, la inclusión de la línea en el cálculo de márgenes dependerá del parámetro que haya definido en la configuración del módulo.
−En la pantalla de cada documento hay una tabla que resume los márgenes relacionados con el documento actual, con una fila para los márgenes del producto, una para los márgenes del servicio y una para el margen total del documento.
−=Caso de descuentos=
+Se tendrá en cuenta un descuento realizado en una línea para el cálculo del margen. Los descuentos globales se tienen en cuenta en función de la configuración del módulo.
−= Cas des remises =
+=Resúmenes generales=
−Acceda a resúmenes generales por representante de ventas, por cliente o por producto / servicio haciendo clic en el menú Márgenes en Compta / Tréso.
−Los márgenes se tienen en cuenta en las tablas resumen de las '''facturas validadas'''.
−Para cada pestaña de esta pantalla, puede mostrar la tabla de resumen o el detalle por producto, cliente o agente de ventas. También puede seleccionar un rango de fechas para tener en cuenta las facturas validadas.
−